- Báo cáo kết quả quý 3 năm 2021 vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 10, sau khi thị trường đóng cửa
- Kỳ vọng Doanh thu: 1,1 tỷ USD
- Kỳ vọng EPS: $0,08
Khi Snap (NYSE: SNAP) công bố báo cáo thu nhập mới nhất của mình vào thứ Năm, ngày 21 tháng 10, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào sự tăng trưởng người dùng bùng nổ của ứng dụng chia sẻ ảnh, điều này đã thúc đẩy một đợt tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu công ty trong suốt thời gian một năm qua.
Snapchat, ứng dụng di động để gửi tin nhắn biến mất và xem nội dung video, có 293 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trong quý II. Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9, công ty dự kiến rằng người dùng hoạt động hàng ngày sẽ tăng lên 301 triệu và doanh thu sẽ tăng từ 58% đến 60%.
Để so sánh, Twitter (NYSE: TWTR) đã báo cáo 206 triệu người dùng hàng ngày trong quý hai.
Hiệu suất của Snap là khá đáng chú ý vì chỉ vài năm trước, nó đã phải vật lộn để cạnh tranh với những gã khổng lồ truyền thông xã hội, như Facebook (NASDAQ: FB), công ty hầu như đã sao chép mọi tính năng mà Snap tung ra để thu hút khán giả trẻ của mình.
Sự thay đổi này đã gây ra một đợt tăng giá lớn đối với cổ phiếu Snap, tăng hơn 50% trong năm nay, tăng thêm 170% cho cổ phiếu trong 12 tháng qua.
Đại dịch COVID-19 cũng đóng một vai trò lớn trong việc gia tăng số lượng người dùng, tăng doanh số bán quảng cáo khi các công ty thuộc mọi quy mô chuyển sang các nền tảng truyền thông xã hội để tiếp cận những khách hàng đang mắc kẹt ở nhà. Giám đốc điều hành Evan Spiegel và nhóm của ông đã khéo léo truyền tải sự bùng nổ lưu lượng truy cập này để tăng sức hấp dẫn của ứng dụng đối với các nhà quảng cáo. Doanh số bán hàng trong quý 2 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 982,1 triệu đô la.
Phần lớn các nhà phân tích được thăm dò ý kiến bởi Investing.com vẫn duy trì xếp hạng "tốt hơn" đối với cổ phiếu, với mục tiêu giá đồng thuận trong 12 tháng cho thấy mức tăng khoảng 13% so với mức hiện tại. Snap đóng cửa hôm thứ Ba ở mức 76,43 đô la.
Tăng trưởng doanh thu 50%
Những dự báo lạc quan này cho thấy các nhà phân tích tin tưởng vào chiến lược của công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc triển khai studio Arcadia cung cấp cho người dùng các công cụ thực tế tăng cường và mở rộng ra thị trường quốc tế.
Công ty truyền thông xã hội này dự báo rằng họ có thể tạo ra mức tăng trưởng doanh thu từ 50% trở lên trong vài năm, khi các nhà quảng cáo ngày càng tìm cách khai thác các công cụ AR Arcadia của Snap, cho phép người dùng thử sản phẩm ảo. Trên bình diện toàn cầu, công ty đang bổ sung nhiều nội dung cho ứng dụng hơn, đầu tư vào các chiến dịch tiếp thị khu vực và cung cấp nhiều hỗ trợ ngôn ngữ hơn cho các sản phẩm.
Điều đó đang được nói, công ty có thể thấy một số sự chậm lại trong tăng trưởng người dùng sau sự gia tăng bất thường của lưu lượng truy cập trong đại dịch. Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi quan trọng là liệu môi trường sau đại dịch có thể biện minh cho các mức định giá cao này hay không. Với rất nhiều doanh nghiệp mới cố gắng quảng cáo trên Snap, lần đầu tiên trong thời gian đại dịch, có thể tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại khi sự gia tăng này nguội đi.
Một mối đe dọa khác tạo ra sự không chắc chắn cho nhiều công ty truyền thông xã hội là bản cập nhật phần mềm mới nhất của Apple (NASDAQ: AAPL), trong đó công ty đã bắt đầu hỏi người dùng iPhone liệu họ có sẵn sàng bị theo dõi vì mục đích quảng cáo bởi từng ứng dụng hay không.
Vào tháng 7, Snap cho biết người dùng của họ đã chọn theo dõi thường xuyên hơn một số mức trung bình được báo cáo của ngành, nhưng họ sẽ không thấy tác động đầy đủ của sự thay đổi cho đến quý thứ ba hoặc muộn hơn.
Kết luận
Thu nhập mới nhất của Snap có thể cho thấy sự tăng trưởng liên tục trong cơ sở người dùng và doanh số bán hàng của công ty. Các động thái chiến lược quan trọng của công ty và việc tập trung vào khán giả trẻ đã trở thành một câu chuyện thành công hiếm hoi khá muộn trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Theo quan điểm của chúng tôi, giai đoạn đó có nhiều khả năng hoạt động hơn và bất kỳ điểm yếu nào sau báo cáo thu nhập nên được coi là cơ hội mua.