- Tháng 10 trong lịch sử là tháng biến động mạnh nhất của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ
- Thị trường tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, CPI, thu nhập quý 3
- Chuẩn bị cho những cuộc giao tranh bạo lực hơn trong những tuần tới
Chứng khoán Phố Wall sụt giảm trong tháng 9, đưa các chỉ số chính xuống mức thấp nhất trong 52 tuần trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang nhằm chống lại lạm phát tăng cao, sẽ kéo nền kinh tế vào suy thoái.
Bước vào phiên giao dịch cuối cùng của tháng, chứng khoán Mỹ đang trên đà ghi nhận thành tích tồi tệ nhất trong tháng 9 kể từ năm 2008.
Nasdaq Composite chuyên về công nghệ giảm khoảng 9,1% trong tháng, trong khi S&P 500 và Dow Jones đóng cửa thấp hơn 7,5%.
S&P hiện đang có khởi đầu tồi tệ lần thứ tư trong một năm trong lịch sử, giảm 23,6% tính đến thời điểm hiện tại và thấp hơn khoảng 25% so với mức đóng cửa ngày 3 tháng 1, mức giảm phù hợp với định nghĩa kỹ thuật của thị trường giá xuống.
Nasdaq, vốn đã rơi vào thị trường giá xuống vào đầu năm nay, giảm 31,4% trong năm nay và 33,8% so với mức cao kỷ lục vào ngày 19 tháng 11 năm 2021.
Chỉ số Dow giảm 19,6% tính đến thời điểm hiện tại và giảm khoảng 21% so với mức cao kỷ lục đạt được vào đầu năm và cũng nằm trong thị trường giá xuống.
Các công ty công nghệ lớn có vốn hóa nặng đã là một trong những nhóm ngành công ty hoạt động kém nhất khi các nhà đầu tư quay trở lại kỳ vọng về tăng trưởng trong tương lai cùng các yếu tố dẫn đến lãi suất và lạm phát cao hơn.
Apple (NASDAQ: AAPL) giảm giá 15,6% so với đầu năm, Microsoft (NASDAQ: MSFT) đã giảm 28,3%, trong khi Alphabet (NASDAQ: GOOGL) và Amazon (NASDAQ: AMZN) đã mất lần lượt 30,9% và 29,2%.
Đáng báo động hơn nữa, Meta công ty mẹ của Facebook (NASDAQ: META) giảm 57,9%, Netflix (NASDAQ: NFLX) giảm 59,3% và NVIDIA (NASDAQ: { {6497 | NVDA}}) giảm 56,7%.
Khi một tháng 9 tàn khốc kết thúc, các nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần cho những bất ổn hơn nữa vào tháng 10, trong lịch sử là một tháng cực kỳ biến động đối với thị trường chứng khoán.
Một số sự cố lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán đã xảy ra trong tháng 10, bao gồm 'Thứ Ba Đen' và 'Thứ Năm Đen' vào năm 1929, cũng như 'Thứ Hai Đen' vào năm 1987 và tồi tệ nhất là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Thị trường chứng khoán trong lịch sử đã trải qua sự biến động trên mức trung bình trong tháng Mười. Theo nghiên cứu từ LPL Financial, trong tháng 10 có nhiều biến động từ mức 1% hoặc lớn hơn trong mức này đối với S&P so với bất kỳ tháng nào khác trong lịch sử, kể từ năm 1950.
Một số đã gọi sự kỳ quặc của thị trường này là 'Hiệu ứng Tháng Mười'.
Giám đốc Đầu tư của Guggenheim Securities, Scott Minerd cho biết, ông dự kiến cổ phiếu sẽ giảm thêm 20% vào giữa tháng 10, với lý do có mối liên hệ giữa tỷ lệ giá trên thu nhập và lạm phát.
"Chúng ta sẽ thấy cổ phiếu giảm 20% nữa vào giữa tháng 10... nếu lịch sử lặp lại", Minerd nói trong một tweet.
Tháng 10 sẽ mang theo vô số sự kiện thay đổi thị trường, báo cáo việc làm và CPI cũng như mùa thu nhập quý 3. Các dự đoán đồng thuận đối với biên chế phi nông nghiệp là 250.000, thấp hơn so với mức tăng trưởng việc làm là 315.000 trong tháng Tám. Các nhà phân tích dự đoán CPI sẽ tăng 8,1%, hạ từ mức 8,3% của tháng 8.
Fed đã tăng lãi suất chuẩn của mình lên 300 điểm cơ bản trong năm nay trong động thái chiến đấu để đưa lạm phát trở lại trong tầm kiểm soát.
Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những gì có thể là mùa báo cáo tồi tệ nhất trong hai năm. Các ngân hàng lớn bắt đầu mùa thu nhập với báo cáo của JP Morgan (NYSE:JPM_pj) Chase (NYSE: JPM) vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 10, cùng với Citigroup (NYSE: C).
Thu nhập S&P 500 quý 3 dự kiến sẽ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu mức tăng chậm nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ quý 3 năm 2020.
Giữa những lo ngại về hướng đi của lãi suất, lo lắng suy thoái gia tăng, lạm phát tăng nhanh, tăng trưởng thu nhập chậm lại và biến động ngoại hối tiếp tục tăng cao, chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq có vẻ sẽ tiếp tục chịu áp lực trong tháng 10.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài này, Jesse đang bán khống S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua ProShares Short S&P 500 ETF và ProShares Short QQQ ETF. Các quan điểm thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.