Trong bài viêt thứ ba của loạt bài gồm bốn phần này, chúng ta xem xét từng lĩnh vực trong số 11 lĩnh vực S&P 500 và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có khả năng tiếp xúc với từng ngành.
Như chúng tôi viết, S&P 500 đang dao động ở mức cao kỷ lục, tăng 27,8% tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không phải lĩnh vực nào cũng có lợi nhuận như nhau.
Trong phần đầu của loạt bài này, chúng tôi đã xem xét các ETF về dịch vụ thông tin, hàng thiết yếu và không thiết yếu. Trong bài thứ hai, chúng tôi đã đề cập đến năng lượng, tài chính và chăm sóc sức khỏe.
Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét các ngành công nghiệp và công nghệ thông tin. Chúng ta sẽ kết thúc loạt bài vào ngày mai, khi chúng ta thảo luận về vật liệu, bất động sản và tiện ích.
1. Các ngành công nghiệp
Quỹ The Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLI) giúp tiếp xúc với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp hoặc phân phối tư liệu sản xuất. Các phân ngành bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, xây dựng, thiết bị điện, thử nghiệm và đo lường, giao thông vận tải cũng như máy móc công nghiệp.
XLI, theo dõi hiệu suất của Chỉ số Industrial Select Sector Index, có 72 cổ phiếu. Quỹ được thành lập lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1998. Khoảng 1/5 số công ty trong lĩnh vực sản xuất máy móc, tiếp theo là hàng không vũ trụ và quốc phòng (17,38%), các tập đoàn công nghiệp (12,82%), đường bộ và đường sắt (11,65%) và hàng không, vận tải hàng hóa và hậu cần ( 8,21%)
Các tên tuổi hàng đầu trong danh sách là tập đoàn vận tải đường sắt Union Pacific (NYSE: UNP), vận chuyển và hậu cần United Parcel Service (NYSE: UPS), công ty sản xuất và công nghệ Honeywell International ( NASDAQ: HON), công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng khổng lồ Raytheon Technologies (NYSE: RTX) và Boeing (LON:SBA) (NYSE: BA), và nhà sản xuất thiết bị xây dựng Caterpillar (NYSE: CAT). Gần 40% tài sản nằm trong 10 cổ phiếu hàng đầu.
Vào năm 2021, quỹ đã tăng thêm khoảng 19,5%. Tỷ lệ cổ tức của nó là 1,2%. XLI đạt mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng 11. Tỷ lệ P/E và P/B dự kiến lần lượt là 22,62x và 5,03. Với sự gia tăng đáng kể về giá, sự sụt giảm tiềm năng về mức $102 hoặc thấp hơn sẽ cải thiện biên độ an toàn.
McKinsey gợi ý rằng kinh doanh thành công trong lĩnh vực công nghiệp thường nằm trong “ba bước: tận dụng công nghệ để đạt được tăng trưởng có lợi nhuận, thiết lập giám sát doanh nghiệp tốt hơn và xây dựng nền tảng thông qua M&A để thúc đẩy mở rộng.”
Do đó, các nhà đầu tư tiềm năng cần phải nghiên cứu kỹ các công ty riêng lẻ để xem liệu họ có xứng đáng nằm trong danh mục đầu tư dài hạn của họ hay không. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể xem xét mua một quỹ ETF. Hai quỹ tương tự khác cũng đáng chú ý: Vanguard Industrials Fund ETF Shares (NYSE: VIS) và iShares U.S. Industrials ETF (NYSE: IYJ)
2. Công nghệ thông tin
Trong năm qua, chỉ số S&P 500 Information Technology đã tăng 35,5%. Lĩnh vực then chốt này bao gồm các công ty thuộc các phân khúc bao gồm phần mềm và dịch vụ, chất bán dẫn và thiết bị bán dẫn cũng như phần cứng và thiết bị công nghệ.
Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng có nghĩa là tăng trưởng đáng kể cho lĩnh vực này. Do đó, chúng tôi có nhiều loại ETF có thể thu hút các nhà đầu tư:
- iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) - tăng 45,4% so với đầu năm;
- SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE: XSD) - tăng 44,0% so với đầu năm;
- iShares U.S. Technology ETF (NYSE: IYW) - tăng 37,0% so với đầu năm;
- Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLK) - tăng 35,6% so với đầu năm;
- Fidelity® MSCI Information Technology Index ETF (NYSE: FTEC) - tăng 31,4% so với đầu năm;
- Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE: VGT) - tăng 31,2% so với đầu năm;
- Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (NYSE: RYT) - tăng 29,0% so với đầu năm;
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) - tăng 28,5% so với đầu năm;
- Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE: FIVG) - tăng 26,0% so với đầu năm;
- First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ: SKYY) - tăng 11,2% so với đầu năm;
- SPDR® S&P Software & Services ETF (NYSE: XSW) - tăng 9,3% so với đầu năm;
- Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ: QQQJ) - tăng 9,2% so với đầu năm.
Như các chỉ số ở trên đã nêu bật, ngành chất bán dẫn đang là con cưng của Phố Wall. Theo Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn, “doanh số bán chất bán dẫn trên toàn thế giới là 48,8 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2021, tăng 24,0% so với tháng 10 năm 2020”. Vào năm 2022, doanh số bán hàng toàn cầu hàng năm được dự báo sẽ tăng gần 9%.
Do đó, năm mới nhiều khả năng sẽ mang lại mức cao kỷ lục cho nhiều tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất chip. Trong năm, chúng tôi cũng sẽ phân tích một số quỹ công nghệ tăng trưởng cao trong các lĩnh vực phụ khác.