Bảng lương phi nông nghiệp – Chất xúc tác tiếp theo cho thị trường? Bitcoin vượt mốc $41,000

Khi tuần sôi động nhất của mùa báo cáo thu nhập hiện tại kết thúc vào thứ Sáu, cổ phiếu kết thúc ở mức thấp hơn, chịu áp lực bởi dấu hiệu suy yếu từ các công ty lớn. Sau những lo lắng về lạm phát, các trường hợp gia tăng của biến thể Delta trên toàn thế giới và các báo cáo thu nhập tốt hơn dự kiến ​​đã khiến các nhà đầu tư phải phân vân giữa tâm lý chấp nhận rủi ro và an toàn, các nhà phân tích đang chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hàng tháng vào thứ Sáu sắp tới này,có thể là chất xúc tác tiếp theo cho một động thái thị trường lớn khác.

Cổ phiếu theo chu kỳ trở lại?

Dự đoán yếu kém từ Amazon (NASDAQ: AMZN) về doanh số bán hàng trong tương lai — sau khi bùng nổ doanh thu trong các quý gần đây - làm thị trường thất vọng và dẫn đến việc cổ phiếu giảm 7,56%.

Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ khổng lồ được chứng minh là lực cản lớn nhất đối với cả chỉ số S&P 500 và NASDAQ khi tuần giao dịch kết thúc, với tất cả bốn chỉ số chính của Mỹ đều kết thúc thấp hơn.

Dow Jones giảm mạnh do một gã khổng lồ công nghệ khác, Microsoft (NASDAQ: MSFT), vốn có trọng số lớn trong chỉ số này.

Dự báo doanh số bán hàng yếu hơn của Amazon được lặp lại bởi Facebook (NASDAQ: FB) và Apple (NASDAQ: AAPL) vào đầu tuần, củng cố lập luận về việc cổ phiếu theo chu kỳ vẫn chưa thực sự trở lại. Tuy nhiên, cổ phiếu các ngành dựa vào sự phục hồi kinh tế vẫn tăng trong tuần qua.

Cổ phiếu ngành nguyên vật liệu đã tăng 2,8%, vượt qua mức tăng 1,8% của cổ phiếu ngành năng lượng. Tiếp theo là ngành tài chính, tăng 0,7%. Ở phía ngược lại, các lĩnh vực được hưởng lợi từ các hạn chế xã hội đã tụt lại: cổ phiếu ngành dịch vụ truyền thông giảm 1,3%, tiếp theo là cổ phiếu ngành công nghệ giảm 0,7%.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã chỉ ra, một phân khúc khác của thị trường đang hồi phục trở lại - Các cổ phiếu phòng thủ. Cổ phiếu ngành tiện ích hoạt động tốt hơn trong tháng 7, tăng 4,3% giá trị, đánh bại cổ phiếu công nghệ gần 0,50%.

Các nhà phân tích của Bank of America khuyên bạn nên mua các cổ phiếu phòng thủ. Ngân hàng dự đoán rằng các thông điệp chính sách hỗn hợp sẽ hướng thị trường vào một đợt điều chỉnh trong nửa cuối năm. Điều thú vị về tình huống này là các biện pháp phòng vệ hoạt động tốt trong bối cảnh nền kinh tế thu hẹp — trái ngược với kịch bản theo kỳ vọng lạm .

Vào ngày thứ Sáu, việc các chỉ số giảm từ các mức cao xảy ra ngay cả khi tang trưởng quý thứ hai được chứng minh là tốt hơn dự đoán. Trong số 60% các công ty của S&P 500 đã báo cáo, hơn 80% đánh bại cả doanh số và lợi nhuận kỳ vọng.

Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn tiếp tục dao động gần mức cao nhất mọi thời đại. Bóng ma lạm phát vẫn là một mối quan tâm của các nhà đầu tư.

Ngoải ra có nhiều nhiều lý do khiến thị trường lo lắng ngoài vi-rút và lạm phát: việc đàn áp quy định tại Trung Quốc, quan hệ thương mại Mỹ-Trung là một số yếu tố tiềm năng

Ngoài ra, một số nhà phân tích coi việc cải thiện dữ liệu việc làm là động lực chính để buộc Fed phải loại bỏ chính sách nới lỏng định lượng. Điều đó chắc chắn sẽ thúc đẩy một sự điều chỉnh thị trường.

Khi nhà đầu tư lo lắng về chứng khoán, họ tiếp tục mua trái phiếu Kho bạc, một dấu hiệu của sự bi quan ngày càng tăng.

Do đó, lợi suất, bao gồm trái phiếu 10 năm, đã giảm xuống mức thấp nhất hàng tuần kể từ tháng Hai.

Đồng đô la đã tăng vào thứ Sáu.

Tuy nhiên, đồng đô la đã giảm trong tuần, xóa bỏ hai tuần tăng, cho thấy mức kháng cự sẽ là đường viền của một mô hình đáy kép lớn.

Ngược lại, vàng đã tăng trong tuần.

Tuy nhiên, sự sụt giảm của vàng vào thứ Sáu đã chứng minh mức kháng cự theo mô hình lá cờ giảm giá.

Trong ngày thứ mười liên tiếp, Bitcoin đã tăng vào thứ Sáu, tăng tốc vượt qua mức 42 nghìn đô la lên mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 5, chuỗi ngày tăng dài nhất trong 8 năm.

Mặc dù đồng tiền điện tử phổ biến nhất theo vốn hóa thị trường hiện đang quay trở lại dưới mức 42.000 đô la, hãy nhớ rằng mức 40.000 đô la được các nhà phân tích coi là điểm uốn có thể đánh dấu một mức đáy.

Dầu WTI đóng cửa ngay dưới mức $74, khi việc nguồn cung toàn cầu thắt chặt đã hỗ trợ chống lại những lo ngại xung quanh biến thể Delta. Thật vậy, nhiều nhà phân tích nhận thấy xu hướng tăng giá tiếp tục đối với dầu.

Lịch kinh tế trong tuần

Tất cả thời gian được liệt kê là EDT

Chủ nhật

• 21:45: Trung Quốc - PMI sản xuất : giảm xuống mức 51,0 từ 51,3.

Thứ Hai

• 4:30: Vương quốc Anh - PMI sản xuất : dự báo sẽ không thay đổi ở mức 60,4.
• 10:00: Mỹ- PMI sản xuất: dự đoán sẽ tăng cao hơn một chút, từ 60,6 lên 60,9.

Thứ Ba

• 00:30: Úc - RBA quyết định lãi suất: được dự báo sẽ giữ ở mức 0,10%.
• 18:45: New Zealand - Báo cáo Thay đổi việc làm: dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn, từ 0,6% theo quý lên 0,7% theo quý.
• 21:30: Úc - Báo cáo Bán lẻ: dự đoán sẽ giảm xuống -1,8 từ 0,4%.

thứ Tư

• 4:30: Vương quốc Anh - PMI dịch vụ: giữ nguyên ở mức 57,8.
• 8:15: Mỹ- Báo cáo thay đổi cơ cấu việc làm phi nông nghiệp của ADP: dự kiến ​​sẽ tăng lên 700 nghìn từ 692 nghìn.
• 10:00: Mỹ- PMI phi sản xuất: dự đoán sẽ tăng lên 60,4 so với 60,1.
• 10:30: Mỹ- Tồn kho Dầu Thô: báo cáo tuần trước cho thấy mức giảm 4.089 triệu Bbls.

Thứ Năm

• 4:30: Vương quốc Anh - PMI xây dựng: có khả năng tăng lên 63,8 từ 63,3.
• 7:00: Vương quốc Anh - Quyết định lãi suất của BoE: dự báo duy trì ở mức 0,10%.
• 8:30: Mỹ- Báo cáo trợ cấp thất nghiệp lần đầu: dự đoán giảm từ 400 nghìn xuống 380 nghìn.

Thứ Sáu

• 8:30: Mỹ- Bảng lương phi nông nghiệp: dự báo sẽ tăng lên 900 nghìn từ 850 nghìn.
• 8:30: Mỹ- Tỷ lệ thất nghiệp: giảm từ 5,9% xuống 5,7%.
• 8:30: Canada - Báo cáo thay đổi cơ cấu việc làm: dự kiến ​​giảm từ 230,7 nghìn xuống 150,0 nghìn.
• 10:00: Canada - PMI Ivey : báo cáo trước đó ở mức 71,9.