Khi vàng và bạc đạt mức giá cao hơn như hiện nay, chỉ số đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm vào thứ Hai, với mức dưới 94,00.
Chỉ số đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ quan trọng khác của Hoa Kỳ.
Một đồng đô la biến động thường ảnh hưởng đến lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong Thị trường mới nổi (EM), vì giá trị của nó được coi là một ủy quyền cho một giao dịch rủi ro và ảnh hưởng đến chi phí vay và giá cả hàng hóa. Tất cả những giá trị đó đều bằng nhau, khi 1 USD yếu hơn sẽ có lợi cho tài sản EM, vì điều đó làm giảm chi phí trả nợ cho người vay bằng đô la quốc tế. Mặt khác, khi USD mạnh, các nền kinh tế mới nổi phải trả giá cao cho hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Các thị trường chứng khoán đã vượt trội so với nhiều thị trường quốc tế trong thập kỷ qua, nhưng hiện nay với đồng đô la đang suy yếu, EM sẽ có lợi thế hơn trong lợi nhuận. Một yếu tố khác góp phần tăng lợi nhuận EM trong một thời gian dài là sự xuất hiện của nhóm người tiêu dùng trung lưu, đóng vai trò góp phần tăng trưởng quan trọng trong thế giới đang phát triển.
Tuy nhiên, không phải tất cả các quỹ mới đều được tạo ra bằng nhau và lợi nhuận lớn hơn có nhiều rủi ro hơn. Chưa kể, những bất ổn về tình hình kinh tế từ đại dịch có thể tiếp tục đẩy đồng đô la suy yếu hơn so với cổ phiếu EM. Các nhà đầu tư nên cân nhắc về các quyết định đầu tư phù hợp với bản thân. Nếu chấp nhận rủi ro cho phép, các quỹ giao dịch trao đổi EM (ETF) có thể tăng giá trị cho danh mục đầu tư dài hạn.
Dưới đây là ba EM ETF để xem xét:
1. Quỹ Vanguard FTSE
- Giá hiện tại: $43,48
- Phạm vi 52 tuần: $29,96 – $45,92
- Lợi tức cổ tức: 3.0%
- Tỷ lệ chi phí: 0,10% mỗi năm, hoặc $10 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ đầu tư chỉ số thị trường mới Vanguard FTSE (NYSE: VWO) theo dõi chỉ số FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion, chỉ số đo lường lợi nhuận của các cổ phiếu được phát hành bởi các công ty ở các nước thị trường mới, chẳng hạn như Trung Quốc, Brazil, Đài Loan, Ấn Độ, Nam Phi và các quốc gia khác.
VWO rất đa dạng với 5225 cổ phần. Năm lĩnh vực lớn nhất theo trọng đó bao gồm Tài chính, Công nghệ, Dịch vụ tiêu dùng, Công nghiệp và Hàng tiêu dùng. Tổng cộng, các lĩnh vực này chiếm khoảng 75% quỹ.
Mười cổ phần hàng đầu chiếm khoảng 25% tổng tài sản ròng, gần 21 tỷ đô la. Năm công ty hàng đầu của VWO là Alibaba (NYSE: BABA), Tencent Holdings (OTC: TCEHY), Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (NYSE: TSM), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (OTC: CICHF) và Naspers (OTC: NPSNY)
Hàng năm lợi nhuận của quỹ chỉ giảm khoảng 2,2%. Tuy nhiên, kể từ mức thấp của cuối tháng 3, VWO đã tăng khoảng 50% trong tổng lợi nhuận. Do đó một số lợi nhuận có thể được nhìn thấy trong tương lai gần. Các nhà đầu tư dài hạn có thể tìm thấy giá trị của quỹ quanh mức $40.
2. Quỹ iShares Core MSCI Emerging Markets
- Giá hiện tại: $52,27
- Phạm vi 52 tuần: $35,66 – $55,45
- Lợi tức cổ tức: 3,51%
- Tỷ lệ chi phí: 0,13% mỗi năm, hoặc $13 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ mới iShares Core MSCI Emerging Markets đầu tư vào 2476 công ty lớn, vừa và nhỏ. Năm lĩnh vực quan trọng nhất của quỹ là Tài chính, Công nghệ thông tin, Nhu yếu phẩm tiêu dùng, Truyền thông và Tài liệu. Những lĩnh vực này chiếm khoảng 70% quỹ.
IEMG tìm kiếm kết quả đầu tư tương ứng với hiệu suất giá cả và năng suất của chỉ số đầu tư thị trường mới của MSCI. Chỉ số này đo lường các công ty có vốn cổ phần lớn, trung bình và nhỏ trong các thị trường mới nổi toàn cầu. Quỹ hiện đang theo dõi các nền kinh tế Châu Á.
Mười cổ phần hàng đầu chiếm khoảng 25% tổng tài sản ròng, tương đương gần 52 tỷ đô la. Năm công ty hàng đầu của IEMG là Alibaba, Tencent Holdings, Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, Samsung Electronics (OTC: SSNLF) và Meituan Dianping (OTC: MPNGF).
Trong năm, lợi nhuận quỹ IEMG giảm 2,8%, nhưng giống như VWO, iShare đã tăng nhanh kể từ mức đáy vào cuối tháng 3, tăng hơn 45% kể từ đầu năm 2020.
Các nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét mua vào ETF, đặc biệt nếu mức giá giảm xuống dưới $50 hoặc thậm chí là $45.
3. Quỹ iShares MSCI Ấn Độ
- Giá hiện tại: $32,45
- Phạm vi 52 tuần: $20,48 – $36,18
- Lợi tức cổ tức: 1,08%
- Tỷ lệ chi phí: 0,69% mỗi năm, hoặc $69 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ iShares MSCI India (NYSE: INDA) theo dõi chỉ số MSCI Ấn Độ, đo lường hiệu suất của các công ty có vốn hóa thị trường chiếm 85% thị trường chứng khoán Ấn Độ.
Quỹ đầu tư vào 86 công ty Ấn Độ. Năm lĩnh vực lớn nhất chiếm thị phần lớn bao gồm Tài chính, Năng lượng, Công nghệ thông tin, Mặt hàng tiêu dùng và Nhu yếu phẩm tiêu dùng, chiếm khoảng 75% quỹ.
Mười cổ phần hàng đầu chiếm khoảng 55% tổng tài sản ròng, tương đương gần 3.0 tỷ đô la. Năm công ty hàng đầu của IEMG là Reliance Industries (NS: RELI), Infosys (NYSE: INFY), Tập đoàn tài chính phát triển nhà ở (NS: HDFC), Tư vấn dịch vụ Tata (NS: TCS) và Ngân hàng ICICI (NYSE: IBN).
Lợi nhuận hàng năm của INDA giảm khoảng 7,7%, nhưng kể từ tháng 3 quỹ đã tăng khoảng 50% mức lợi nhuận. Việc chốt lãi ngắn hạn có thể gây áp lực cho INDA đối với mức $30 hoặc thậm chí $27,5.