- Một cuộc chiến tranh toàn diện liên quan đến Mỹ, Iran và Israel sẽ gây ra những tác động đến thị trường tài chính và tạo ra biến động đáng kể.
- Mặc dù khả năng xảy ra xung đột đặt ra những rủi ro đáng kể đối với sự ổn định và thị trường toàn cầu, một số lĩnh vực theo lịch sử thường có xu hướng hoạt động tốt hơn.
- Năm cổ phiếu sau đây có thể tiềm năng được hưởng lợi trong kịch bản như vậy.
- Đang tìm kiếm thêm ý tưởng giao dịch khả thi? Đừng bỏ lỡ cơ hội! Đăng ký ngay để mở khóa danh sách cổ phiếu chiến thắng do AI chọn lọc từ InvestingPro — ưu đãi giảm giá lên tới 45%!
Khi căng thẳng giữa Mỹ, Iran và Israel leo thang, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những tác động tiềm ẩn đến thị trường. Dữ liệu lịch sử cho thấy các cuộc xung đột ở Trung Đông thường kích hoạt sự sụt giảm ngắn hạn của S&P 500 khoảng ~6%, mặc dù thị trường thường phục hồi trong vòng vài tuần trừ khi nguồn cung dầu bị gián đoạn nghiêm trọng.
Nguồn: Investing.com
Trong khi xung đột vũ trang gây ra những tổn thất nghiêm trọng về con người và kinh tế, một số ngành công nghiệp theo lịch sử thường tận dụng được sự bất ổn địa chính trị. Dựa trên xu hướng thị trường và những hiểu biết từ căng thẳng gần đây giữa Israel-Iran, đây là năm cổ phiếu có thể thấy sự tăng trưởng trong trường hợp xảy ra chiến tranh Mỹ-Iran-Israel, cùng với các yếu tố thúc đẩy tiềm năng của chúng.
1. Lockheed Martin
Lĩnh vực: Quốc phòng & Hàng không vũ trụ (Máy bay chiến đấu, Hệ thống phòng thủ tên lửa)
Chất xúc tác: Sự gia tăng nhu cầu quân sự về tên lửa, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu.
Tại sao cổ phiếu này được hưởng lợi:
- Israel phụ thuộc nhiều vào các hệ thống phòng thủ do Mỹ sản xuất như hệ thống đánh chặn tên lửa THAAD của ông Lockheed (NYSE:LMT) để chống lại tên lửa đạn đạo của Iran cũng như máy bay chiến đấu F-35.
- Chi tiêu của Lầu Năm Góc có thể tăng vọt hơn nữa trong bối cảnh bất ổn khu vực rộng lớn hơn.
Nguồn: InvestingPro
Đáng chú ý là mục tiêu giá trị hợp lý của InvestingPro đặt ở mức 520,75 USD, ngụ ý tiềm năng tăng +11,1%, với mức cao nhất của ước tính từ Wall Street vào khoảng 528 USD.
2. Chevron
Lĩnh vực: Năng lượng
Chất xúc tác: Gián đoạn nguồn cung dầu ở eo biển Hormuz.
Tại sao cổ phiếu này được hưởng lợi:
- Iran đã đe dọa chặn eo biển, nơi 20% lượng dầu toàn cầu đi qua. Một cuộc chiến Mỹ-Iran-Israel đe dọa các tuyến đường dầu ở Trung Đông có thể đẩy giá dầu Brent lên trên 90-100 USD/thùng.
- Hoạt động toàn cầu đa dạng của Chevron Corp (NYSE:CVX) (bao gồm cả mỏ khí Leviathan của Israel) sẽ thu lợi từ giá dầu và khí đốt cao hơn.
Nguồn: InvestingPro
Với giá trị hợp lý là 187,57 USD, cổ phiếu CVX có tiềm năng tăng đáng kể +26,6% từ mức giá hiện tại là 148,19 USD.
3. Palantir
Lĩnh vực: An ninh mạng/Phân tích dữ liệu
Chất xúc tác: Nhu cầu về công cụ phòng thủ và giám sát dựa trên AI.
Tại sao nó được hưởng lợi:
- Các cơ quan của Israel và Mỹ sử dụng nền tảng AI của Palantir (NASDAQ:PLTR) cho tình báo, nhắm mục tiêu và ứng phó thảm họa.
- Hợp đồng Lầu Năm Góc trị giá 178 triệu USD gần đây nổi bật vai trò của công ty trong chiến tranh hiện đại.
Nguồn: InvestingPro
Điểm Sức khỏe Tài chính InvestingPro của Palantir đứng ở mức "TUYỆT VỜI"—một trong những cấp độ cao nhất có thể. Điểm số này phản ánh biên lợi nhuận mạnh mẽ, vị thế tiền mặt vững chắc và tăng trưởng doanh thu đang tăng tốc của công ty.
4. RTX
Lĩnh vực: Quốc phòng & Hàng không vũ trụ (Tên lửa, Radar, Hệ thống Phòng không)
Chất xúc tác: Sự gia tăng nhu cầu về hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến và công nghệ radar trong bối cảnh các mối đe dọa trên không gia tăng.
Tại sao cổ phiếu này được hưởng lợi:
- Danh mục của Raytheon bao gồm hệ thống Vòm Sắt, được đồng phát triển với Israel, đã chứng minh tầm quan trọng trong việc phòng thủ chống lại máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo bắn từ Iran.
- Tên lửa hành trình Tomahawk và hệ thống radar AN/TPY-2 của Rtx Corp (NYSE:RTX) là rất quan trọng cho các cuộc tấn công chính xác và phát hiện các mối đe dọa như các cuộc tấn công bằng tên lửa của các lực lượng ủy nhiệm của Iran.
Nguồn: InvestingPro
RTX đạt được nhãn Sức khỏe Tài chính InvestingPro "TỐT", với điểm số 2,54. Cổ phiếu đóng cửa lần cuối ở mức 145,87 USD, gần với mức cao nhất trong 52 tuần—một minh chứng cho động lực mạnh mẽ gần đây.
5. Barrick Mining
Lĩnh vực: Kim loại quý
Chất xúc tác: Chạy đến tài sản trú ẩn an toàn.
Tại sao cổ phiếu này được hưởng lợi:
- Giá vàng theo lịch sử tăng trong các cuộc khủng hoảng địa chính trị (ví dụ: +15% sau cuộc chiến Nga-Ukraine).
- Barrick Mining (NYSE:B), một trong những công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới, cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp với sự tăng vọt giá.
Nguồn: InvestingPro
Barrick Mining nổi bật với điểm Sức khỏe Tài chính InvestingPro mạnh mẽ là 3,28 và xếp hạng "TUYỆT VỜI"—cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành. Mục tiêu giá trị hợp lý của nó là 27,15 USD ngụ ý tiềm năng tăng +28,5%.
Kết luận
Năm cổ phiếu này nổi bật với những cách đa dạng mà các sự kiện địa chính trị có thể định hình cơ hội đầu tư, mặc dù các nhà đầu tư nên luôn lưu ý đến những rủi ro rộng lớn hơn và biến động đi kèm với những kịch bản như vậy. Khi căng thẳng ở Trung Đông diễn ra, việc theo dõi sát sao những cái tên này có thể cung cấp một lợi thế chiến lược trong việc điều hướng thị trường không chắc chắn.
Cho dù bạn là nhà đầu tư mới hay một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc tận dụng InvestingPro có thể mở ra một thế giới cơ hội đầu tư đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.
Đăng ký ngay để nhận ưu đãi 45% và giúp danh mục đầu tư của bạn đi trước một bước so với thị trường:
- ProPicks AI: Các cổ phiếu thắng lợi được AI lựa chọn với thành tích đã được chứng minh.
- InvestingPro Fair Value: Tìm hiểu ngay lập tức xem một cổ phiếu có giá thấp hay cao hơn giá trị thực.
- Công cụ Sàng lọc Cổ phiếu Nâng cao: Tìm kiếm các cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí đã chọn.
- Ý tưởng Hàng đầu: Xem những cổ phiếu mà các nhà đầu tư tỷ phú như ông Warren Buffett, ông Michael Burry và ông George Soros đang mua.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế dài hạn trên S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng đang nắm giữ vị thế dài hạn trên Invesco Top QQQ ETF (QBIG) và Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Tôi thường xuyên cân bằng lại danh mục đầu tư cổ phiếu và ETF cá nhân dựa trên đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tài chính của các công ty.
Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là ý kiến của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi ông Jesse Cohen trên X/Twitter @JesseCohenInv để biết thêm phân tích và hiểu biết về thị trường chứng khoán.