Sau khi giá tăng vọt vào đầu năm, giá dầu gần đây đã giảm trở lại.
Như chúng tôi đã từng viết, dầu Brent ở mức 103 đô la, trong khi giá dầu WTI của Mỹ đang giao dịch dưới mức tâm lý 100 đô la, khoảng 98 đô la. Mặt khác, giá khí đốt vẫn duy trì xu hướng tăng và dao động ở mức trên 6,07 đô la.
Kết quả là, Chỉ số Dầu và Khí đốt Dow Jones tăng hơn 56,6% trong 12 tháng và 36,4% tính từ đầu năm (YTD).
Bài viết hôm nay sẽ đề xuất ba quỹ hoán đổi danh mục(ETF) có thể thu hút những độc giả vẫn lạc quan về cổ phiếu năng lượng. Mặc dù giá của các quỹ này có thể sẽ tiếp tục dao động trong những tuần tới, nhưng chúng có tiềm năng sẽ đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư hưởng lợi từ việc giá năng lượng tăng.
1. Quỹ First Trust Natural Gas ETF
Giá hiện tại: $24,52
Biên độ 52 tuần: $11,75 - $25,60
Tỷ suất cổ tức: 1,53%
Tỷ lệ chi phí: 0,60% mỗi năm
Danh mục của quỹ First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) bao gồm cả công ty thăm dò và nhà sản xuất khí đốt tự nhiên và dầu. Quỹ được thành lập vào tháng 5 năm 2007.
FCG, theo dõi Chỉ số khí đốt tự nhiên ISE-Revere, hiện có 45 cổ phiếu. Mười tên tuổi hàng đầu trong danh mục của quỹ chiếm hơn một phần ba giá trị tài sản ròng là 668,9 triệu đô la.
Occidental Petroleum (NYSE:{{|OXY}}), DCP Midstream (NYSE:DCP), ConocoPhillips (NYSE: COP), Western Midstream Partners (NYSE: WES) và EOG Resources ( NYSE: EOG) là những cổ phiếu nổi bật trong danh mục đầu tư.
FCG, thiết lập đỉnh nhất trong nhiều năm vào ngày 5/4, đã tăng khoảng 91,4% trong 52 tuần qua và 42,6% kể từ đầu năm 2022.
2.Quỹ John Hancock Multifactor Energy ETF
Giá hiện tại: $31,02
Biên độ 52 tuần: $17,48 - $32,36
Tỷ suất cổ tức: 1,85%
Tỷ lệ chi phí: 0,40% mỗi năm
Quỹ tiếp theo của chúng tôi là John Hancock Multifactor Energy ETF (NYSE: JHME), quỹ đầu tư vào các công ty năng lượng của Hoa Kỳ. Quỹ ETF này bắt đầu giao dịch vào tháng 3 năm 2016.
JHME hiện nắm giữ 37 cổ phiếu, và 10 cổ phiếu hàng đầu của quỹ chiếm gần một nửa trong tổng tài sản ròng 32,7 triệu USD.
Các công ty hàng đầu trong danh mục bao gồm Chevron (NYSE:CVX), Occidental Petroleum, ConocoPhillips, Exxon Mobil (NYSE:XOM) và Valero Energy (NYSE:VLO).
Quỹ ETF này đã tăng đến 40,4% so với đầu năm và 65,2% trong so với năm trước. JHME đã tạo đỉnh cao nhất trong nhiều năm vào tuần cuối cùng của tháng Ba.
3. Quỹ VanEck Vectors Oil Refiners ETF
Giá hiện tại: $30,05
Biên độ 52 tuần: $25,70 - $31,65
Tỷ suất cổ tức: 2,14%
Tỷ lệ chi phí: 0,59% mỗi năm
Quỹ cuối cùng của chúng tôi là VanEck Oil Refiners ETF (NYSE: CRAK), đầu tư chủ yếu vào các nhà máy lọc dầu thô toàn cầu. Quỹ này được niêm yết lần đầu vào tháng 8 năm 2015 và có giá cổ phiếu neo theo chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm tinh chế.
CRAK, theo dõi Chỉ số các nhà lọc dầu toàn cầu MVIS, nắm giữ 25 cổ phiếu. 10 doanh nghiệp hàng đầu chiếm hơn 60% tài sản ròng trị giá 19,6 triệu đô la.
Về mặt địa lý, một phần ba số công ty đến từ Mỹ. Tiếp theo là các công ty năng lượng từ Nhật Bản (11,75%), Ấn Độ (7,52%), Hàn Quốc (6,39%), Ba Lan (5,34%), Bồ Đào Nha (4,98%), Phần Lan (4,81%) và các nước khác.
Marathon Petroleum (NYSE:MPC), Phillips 66 (NYSE:PSX), doanh nghiệp năng lượng Ấn Độ Reliance Reliance Industries(NS: RELI), Valero Energy, tập đoàn Năng lượng Nhật Bản ENEOS (OTC: JXHLY) và công ty lọc dầu Neste Oyj có trụ sở tại Phần Lan (OTC: NTOIY) là những cái tên nổi bật trong quỹ.
Kể từ tháng 1, CRAK đã tăng 11,4%. Quỹ đã tăng 8,9% trong 12 tháng qua và đạt mức cao nhất trong 52 tuần vào tháng 10 năm 2021. Các nhà đầu tư có niềm tin rằng các nhà máy lọc dầu toàn cầu sẽ hoạt động tốt trong phần còn lại của năm nên nghiên cứu thêm về CRAK.