Lo lắng về lạm phát tăng vọt và kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là động lực chính của thị trường trong những tháng gần đây.
Do đó, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào báo cáo chỉ số giá người tiêu dùng rất được mong đợi vào thứ Năm, dự kiến sẽ tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Giêng. Nếu được xác nhận, điều đó sẽ đánh dấu tỷ lệ lạm phát cao nhất kể từ tháng 3 năm 1982.
Cân nhắc điều đó, dưới đây, chúng tôi nêu bật ba người chiến thắng hàng năm đã được kiểm chứng từ các ngành năng lượng, tài chính và vật liệu, mỗi ngành đều sẵn sàng đạt được mức cao mới như lạm phát lo ngại thị trường rung chuyển và Fed bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ.
Cả ba cổ phiếu đều có tỷ lệ giá trên thu nhập tương đối thấp do lãi suất tăng đè nặng lên các tên tuổi công nghệ tăng trưởng cao với mức định giá cao.
1. ConocoPhillips
- Tỷ lệ P / E: 15,3
- Vốn hóa thị trường: 118,9 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: + 26,5%
ConocoPhillips (NYSE: COP) là một trong những công ty năng lượng lớn nhất thế giới. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó bao gồm thăm dò và sản xuất dầu mỏ, khí tự nhiên, khí tự nhiên hóa lỏng và các sản phẩm liên quan.
Sau khi đạt mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay trong một năm, chúng tôi kỳ vọng ConocoPhillips sẽ kéo dài mức tăng cao hơn trong những tuần tới khi lạm phát tiếp tục tăng nóng và các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có giá trị chất lượng cao hoạt động tốt trong quá trình phục hồi kinh tế.
Cho đến nay, cổ phiếu COP đã tăng 26,5% vào năm 2022, vượt xa mức lợi nhuận tương đương của cả Dow Jones và S&P 500 trong cùng khung thời gian, nhờ giá dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng vọt.
Cổ phiếu kết thúc ở mức 91,33 đô la vào thứ Ba, ngay dưới mức đỉnh kỷ lục 94,93 đô la đạt được vào ngày 4 tháng 2. Với mức định giá hiện tại, nhà sản xuất năng lượng có vốn hóa thị trường là 118,9 tỷ đô la.
Cổ phiếu của ConocoPhillips có tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) tương đối thấp là 15,3, khiến nó rẻ hơn so với các tên tuổi đáng chú ý khác trong lĩnh vực năng lượng đang phát triển mạnh, chẳng hạn như Chevron (NYSE: CVX), EOG Tài nguyên (NYSE: EOG), Tài nguyên Thiên nhiên Tiên phong (NYSE: PXD) và Năng lượng Devon (NYSE: DVN).
Ngoài ra, công ty dầu khí có trụ sở tại Houston, Texas đưa ra mức cổ tức hàng năm tương đối cao là 1,20 USD / cổ phiếu với lợi suất 2,50%, cao hơn lợi suất ngụ ý của chỉ số S&P 500, hiện là 1,34%.
Trong một dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của họ đã hoạt động tốt như thế nào trong bối cảnh lạm phát hiện tại, lợi nhuận và doanh số bán hàng quý 4 của ConocoPhillips đã báo cáo vượt qua kỳ vọng đồng thuận vào ngày 3 tháng 2. Nó cũng thúc đẩy kế hoạch tăng cổ đông thu về 8 tỷ đô la, chủ yếu thông qua mua lại cổ phiếu và cổ tức biến đổi.
Tính đến điều đó, cổ phiếu COP có thể tăng khoảng 34% trong 12 tháng tới, theo mô hình InvestingPro, đưa cổ phiếu này gần hơn với giá trị hợp lý là 122,47 USD / cổ phiếu.
Các nhà phân tích cũng vẫn lạc quan về cổ phiếu, với lý do kỳ vọng giá dầu sẽ tiếp tục tăng, vốn đang đóng cửa ở mức 100 đô la quan trọng.
2. Aflac
- Tỷ lệ P / E: 10,2
- Vốn hóa thị trường: 43,0 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: + 13,1%
Aflac (NYSE: AFL), là nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe bổ sung lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã có một khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2022 khi các nhà đầu tư đổ xô vào những cái tên chu kỳ với định giá rẻ có thể được hưởng lợi từ triển vọng kinh tế đang được cải thiện.
Với tỷ lệ P / E là 10,2 và cổ tức hàng năm là 1,60 đô la mỗi cổ phiếu với lợi suất 2,42%, Aflac có vẻ như là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư đang tìm cách phòng tránh lạm phát thiêu đốt trong những tháng tới.
Các nhà cung cấp bảo hiểm thường được coi là cổ phiếu phòng ngừa lạm phát vững chắc vì lãi suất trong lịch sử tăng khi lạm phát nóng lên.
Với lợi suất trên trái phiếu kho bạc 10-năm của Hoa Kỳ tiếp tục tăng lên 2% và hơn thế nữa, Aflac có khả năng tạo ra lợi nhuận ròng cao hơn từ các khoản đầu tư trái phiếu dài hạn trong những tháng tới.
AFL — đã tăng 13,1% tính đến thời điểm hiện tại — đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức cao mới mọi thời đại là 66,04 đô la, mang lại cho công ty bảo hiểm có trụ sở tại Columbus, Georgia, định giá 43,0 tỷ đô la.
Aflac đã báo cáo kết quả quý 4 ấn tượng vào ngày 2 tháng 2, vượt qua kỳ vọng về cả thu nhập và doanh thu nhờ hiệu suất mạnh mẽ trên cả hai phân khúc Aflac Hoa Kỳ và Aflac Nhật Bản, cũng như thu nhập đầu tư ròng được cải thiện.
Có lẽ tầm quan trọng lớn hơn, ban lãnh đạo của Aflac vẫn cam kết trả lại nhiều vốn hơn cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu. Công ty đã thông qua mức cổ tức tăng 21,2% vào tháng 11 năm 2021, đánh dấu năm thứ 39 liên tiếp tăng cổ tức.
Không có gì ngạc nhiên khi các mô hình định lượng trong InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu AFL tăng 7,1% so với mức hiện tại trong 12 tháng tới, đưa cổ phiếu về gần giá trị hợp lý là 70,74 đô la.
3. The Mosaic Company
- Hệ số P / E: 9,5
- Vốn hóa thị trường: 17,0 tỷ đô la
- Hiệu suất hàng năm: + 14,3%
Là một trong những nhà sản xuất phân lân cô đặc và kali các chất dinh dưỡng cây trồng hàng đầu thế giới, The Mosaic Company (NYSE: MOS) đã vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn cho đến nay trong năm nay, nhờ sự kết hợp mạnh mẽ của một hình thức bùng nổ kinh tế trang trại và giá hàng hóa nông sản tăng vọt.
Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu Mosaic - giao dịch với tỷ lệ P / E chỉ 9,5 - đã tăng 14,3% vào năm 2022, khi các nhà đầu tư ngày càng lạc quan về cái tên này do sự hồi sinh của giá hàng hóa toàn cầu.
MOS đạt mức tốt nhất kể từ tháng 8 năm 2015 là 45,07 đô la vào thứ Ba, trước khi đóng cửa phiên giao dịch ở mức 44,93 đô la, mang lại cho gã khổng lồ nông nghiệp có trụ sở tại Tampa, Florida, vốn hóa thị trường khoảng 17,0 tỷ đô la.
Mosaic dự kiến sẽ mang lại thu nhập và tăng trưởng doanh thu vững chắc khi công bố kết quả tài chính mới nhất sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba, ngày 22 tháng 2.
Kỳ vọng đồng thuận kêu gọi nhà sản xuất phân bón công bố thu nhập quý IV trên mỗi cổ phiếu là 1,96 đô la, cải thiện 243% so với mức EPS 0,57 đô la trong giai đoạn năm trước. Doanh thu được dự báo sẽ tăng 56,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,85 tỷ USD trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ tăng và giá phân bón tăng. Nếu được xác nhận, tổng doanh thu hàng quý của Mosaic sẽ đánh dấu mức cao nhất kể từ quý 2 năm 2014, khi doanh thu đạt 4,43 tỷ đô la.
Do đó, chúng tôi kỳ vọng ban lãnh đạo của Mosaic sẽ đưa ra hướng dẫn tích cực cho năm tới khi công ty tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ và các nguyên tắc cơ bản về định giá đối với các chất dinh dưỡng cây trồng trong bối cảnh lạm phát.
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của Mosaic đã cho phép Mosaic trả lại nhiều tiền mặt hơn cho các cổ đông dưới hình thức chia cổ tức cao hơn khi gần đây công ty đã công bố mức tăng 50% trong cổ tức hàng năm lên 0,45 USD / cổ phiếu.
Không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu MOS hiện đang được định giá thấp theo các mô hình của InvestingPro và có thể tăng khoảng 36% trong 12 tháng tới với giá trị hợp lý của nó là 61,15 đô la.
