- Chứng khoán chao đảo vì lo ngại lạm phát, kế hoạch tăng lãi suất tích cực của Fed và lo ngại về khả năng suy thoái.
- Ba công ty có khả năng tăng trưởng tốt hơn nhờ các yếu tố cơ bản tốt, định giá hợp lý và chi trả cổ tức cao.
- British American Tobacco, Devon Energy và ConAgra Foods – nên có trong danh sách theo dõi của bạn.
- Nếu bạn quan tâm đến việc nâng cấp tìm kiếm của mình cho các ý tưởng đầu tư mới, hãy xem InvestingPro+
- Tỷ lệ P/E: 12,0
- Tỷ suất cổ tức: 6,74%
- Vốn hóa thị trường: 99 tỷ đô la
- Hiệu suất hàng năm: + 16,6%
- Tỷ lệ P/E: 13,6
- Tỷ suất cổ tức: 7%
- Vốn hóa thị trường: 47,9 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: +64,7%
- Tỷ lệ P/E: 16,4
- Tỷ suất cổ tức: 3,54%
- Vốn hóa thị trường: 16,9 tỷ đô la
- Hiệu suất hàng năm: +3,4%
- Lạm phát
- Bất ổn địa chính trị
- Công nghệ đột phá
- Lãi suất tăng
Các mức trung bình lớn của Phố Wall đã giảm xuống một trong những khởi đầu tồi tệ nhất trong năm được ghi nhận khi các nhà đầu tư xem xét kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để chống lại liên tục lạm phát cao.
Blue-chip trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 10% tính đến thời điểm hiện tại, trong khi điểm chuẩn S&P 500 và công nghệ nặng NASDAQ Composite đều giảm lần lượt là 14% và 23%.
Trong khi sự sụt giảm nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến các công ty công nghệ tăng trưởng cao không có lợi nhuận trong những tháng gần đây, các cổ phiếu có giá trị phòng thủ đang có mức tăng ấn tượng trong bối cảnh thị trường hỗn loạn hiện nay.
Điều này thể hiện rõ ràng khi so sánh hiệu suất của iShares S&P 500 Value ETF (NYSE: IVE) với hiệu suất của iShares S&P 500 Growth ETF (NYSE: IVW) trong biểu đồ bên dưới. Tính đến thời điểm hiện tại, IVE đã vượt trội hơn IVW nhờ biên độ rộng trong năm nay khi các nhà đầu tư bán cổ phiếu rủi ro để đặt cược an toàn hơn.
Với việc biến động ở Phố Wall sẽ không sớm giảm đáng kể, chúng tôi đã nêu bật ba cổ phiếu có giá trị hàng đầu rất đáng được xem xét, trong điều kiện hiện tại.
1. British American Tobacco
British American Tobacco (NYSE: BTI) là công ty thuốc lá lớn thứ hai thế giới dựa trên doanh thu thuần. Các sản phẩm được công nhận và bán chạy nhất của hãng – được bán ở hơn 180 quốc gia – là các thương hiệu Lucky Strike, Newport, Camel, Kent và Dunhill. Danh mục đầu tư của nó cũng bao gồm các sản phẩm thuốc lá giảm nguy cơ như Vype, Vuse và glo.
Cổ phiếu blue-chip chia cổ tức chất lượng cao có xu hướng hoạt động tốt hơn trong một môi trường hỗn loạn khi những nhà đầu tư trên thị trường tìm kiếm các công ty chủ lực tiêu dùng có tư tưởng phòng thủ với mức định giá tương đối thấp.
Với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) hợp lý là 12,0, người Mỹ gốc Anh – có cổ phiếu tăng 16,6% tính đến thời điểm hiện tại – có mức chiết khấu cực cao khi so sánh với các công ty cùng ngành đáng chú ý, chẳng hạn như Philip Morris (NYSE : PM) và Altria (NYSE: MO), có tỷ lệ P/E tương ứng là 18,4 và 33,0.
Công ty chuyên sản xuất thuốc lá có trụ sở tại Vương quốc Anh cũng là một cổ phiếu chia cổ tức chất lượng. BTI hiện cung cấp khoản thanh toán hàng quý là 0,7354 đô la cho mỗi cổ phiếu, ngụ ý cổ tức hàng năm là 2,94 đô la với lợi suất cao ngất ngưởng là 6,74%, một trong những mức cao nhất trong sector.
BTI đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức 43,63 đô la, có khả năng tăng lên mức cao nhất bốn năm gần đây là 47,24 đô la đạt được vào ngày 17 tháng 2. Ở mức hiện tại, British American – có danh sách chính trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và là một thành phần của {{0 | chỉ số FTSE 100 }} – có vốn hóa thị trường là 99 tỷ đô la.
Trong một dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của họ đã hoạt động tốt như thế nào trong bối cảnh lạm phát tăng vọt và tăng trưởng chậm lại hiện nay, BTI đã báo cáo lợi nhuận và doanh số quý đầu tiên dễ dàng đánh bại kỳ vọng đồng thuận vào ngày 28 tháng 4.
Công ty Thuốc lá lớn, đã tận dụng sự chuyển hướng gần đây sang các sản phẩm không cháy, giảm rủi ro, cũng ủng hộ hướng dẫn cả năm của mình và cho biết doanh thu trong các danh mục sản phẩm mới của họ dự kiến sẽ tăng lên 5 tỷ bảng Anh (6,21 tỷ đô la) vào năm 2025.
Tính đến điều đó, cổ phiếu của British American có thể tăng 39% trong 12 tháng tới, theo mô hình InvestingPro, đưa cổ phiếu về gần giá trị hợp lý là $60,63.
Nguồn: InvestingPro
2. Devon Energy
Một trong những nhà sản xuất dầu đá phiến và khí đốt lớn nhất ở Hoa Kỳ, Devon Energy (NYSE: DVN) đã là một nghệ sĩ nổi bật trong lĩnh vực năng lượng trong năm nay , gặt hái những lợi ích từ việc giá năng lượng cao hơn và cải thiện nhu cầu toàn cầu.
Cổ phiếu của Oklahoma City, công ty có trụ sở tại Oklahoma, đã tăng gần 65% vào năm 2022, vượt xa mức lợi nhuận tương đương của cả Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và S&P 500, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu tăng giá hàng đầu của thị trường trong năm.
Bất chấp lợi nhuận tăng mạnh hàng năm, Devon vẫn là một trong những cái tên tốt nhất nên sở hữu để phòng ngừa trước sự biến động mạnh hơn nhờ những nỗ lực không ngừng để trả lại nhiều tiền hơn cho cổ đông dưới hình thức trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu.
Nhà sản xuất đầu và khí đốt chi phí thấp gần đây đã tăng 27% cổ tức hàng quý của mình lên 1,27 USD / cổ phiếu. Điều này đại diện cho cổ tức hàng năm là $5,08 và lợi suất là 7,0%, làm cho nó trở thành một đặt cược cực kỳ hấp dẫn trong môi trường hiện tại.
Để so sánh, lợi suất trên trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10-năm đang dao động dưới 3%, trong khi lợi suất ngụ ý cho S&P 500 hiện là khoảng 1,5%.
Ngoài ra, cổ phiếu của Devon có tỷ lệ P/E tương đối thấp là 13,6, khiến nó rẻ hơn so với các tên tuổi đáng chú ý khác trong lĩnh vực dầu khí, chẳng hạn như EOG Resources (NYSE: EOG) và Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD).
Cổ phiếu của DVN (HN: DVN) đóng cửa ở mức 72,58 đô la vào đêm qua, mức chưa từng thấy kể từ tháng 8 năm 2014. Theo định giá hiện tại, nhà sản xuất năng lượng này có vốn hóa thị trường là 47,9 tỷ đô la.
Devon sẵn sàng tiếp tục hưởng lợi từ các hoạt động tuyệt vời trong khi tận dụng lợi thế của giá dầu thô và khí đốt tự nhiên mạnh mẽ, điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh số và lợi nhuận trong tương lai.
Công ty đã công bố mức tăng trưởng hàng năm ba con số cả về thu nhập và doanh thu khi báo cáo thu nhập quý đầu tiên vào ngày 2 tháng 5. Công ty cũng thúc đẩy chương trình mua lại cổ phiếu của mình thêm 25% lên 2 tỷ đô la và đã nói rõ rằng nó sẽ tiếp tục tập trung vào lợi nhuận của cổ đông.
Không có gì ngạc nhiên khi các mô hình định lượng trong InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu Devon đã tăng gần 31% từ mức hiện tại trong 12 tháng tới với giá trị hợp lý là 95,02 USD / cổ phiếu.
Nguồn: InvestingPro
3. ConAgra Foods
ConAgra Foods (NYSE: CAG), gần đây đã đổi thương hiệu thành ConAgra Brands, là một trong những công ty sản xuất thực phẩm đóng gói lớn nhất thế giới, nổi tiếng với việc sản xuất các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng như thịt bò khô Slim Jim, tương cà của Hunt, hỗn hợp bánh của Duncan Hines và Reddi-wip.
Khi các nhà đầu tư lo lắng về lạm phát tăng nhanh, tăng trưởng kinh tế chậm lại và lãi suất tăng, cổ phiếu ConAgra có tiềm năng mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong những tháng tới khi các nhà đầu tư dồn vào các khu vực phòng thủ của lĩnh vực tiêu dùng chủ lực.
Với tỷ lệ P/E là 16,4, CAG – có cổ phiếu tăng 3,4% tính đến thời điểm hiện tại – có mức chiết khấu đáng kể khi so sánh với các gã khổng lồ thực phẩm đóng gói khác, chẳng hạn như Kraft Heinz (NASDAQ: {{270 | KHC} }) và Thực phẩm Hormel (NYSE: HRL). Kraft có tỷ lệ giá trên thu nhập cao ngất ngưởng là 54,1, trong khi Hormel giao dịch với tỷ lệ P/E là 31,2.
Ngoài ra, ConAgra cung cấp cổ tức hàng năm tương đối cao là 1,25 đô la cho mỗi cổ phiếu với lợi suất 3,54%, làm cho nó trở thành một ứng cử viên thậm chí có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thị trường hiện tại.
CAG đã kết thúc ở mức 35,31 đô la vào đêm qua, vượt xa mức thấp nhất trong 52 tuần gần đây là 30,06 đô la vào ngày 11 tháng 3. Ở mức hiện tại, tập đoàn thực phẩm có trụ sở tại Chicago, Illinois có vốn hóa thị trường là 16,9 tỷ đô la.
ConAgra đã mang lại thu nhập và doanh thu tốt hơn mong đợi cho quý 3 tài chính của mình vào ngày 7 tháng 4, bất chấp tác động tiêu cực của việc giá đầu vào và chi phí vận tải tăng cao.
Trong một dấu hiệu tốt cho tương lai, công ty thực phẩm đóng gói cũng nâng triển vọng bán hàng cả năm của mình để giải thích cho nhu cầu tăng và giá tăng thêm.
Như chúng ta có thể thấy, cổ phiếu của ConAgra hiện đang được định giá thấp theo mô hình InvestingPro và có thể tăng khoảng 31% trong 12 tháng tới với giá trị hợp lý là 46,31 đô la.
Nguồn: InvestingPro
Thị trường hiện tại khiến việc đưa ra quyết định đúng đắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ về những thách thức:
Để xử lý chúng, bạn cần có dữ liệu tốt, công cụ hiệu quả để sắp xếp dữ liệu và hiểu sâu về ý nghĩa của tất cả. Bạn cần loại bỏ cảm xúc khi đầu tư và tập trung vào các nguyên tắc cơ bản. Vì vậy, có InvestingPro+, với tất cả dữ liệu và công cụ chuyên nghiệp mà bạn cần để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.