-
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các cổ phiếu giá trị có tiềm năng hoạt động tốt hơn khi lo ngại lạm phát làm ảnh hưởng đến thị trường và chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed.
-
Sử dụng công cụ lọc chứng khoán Investing Pro, chúng tôi tìm thấy ba công ty tương đối an toàn dựa vào các yếu tố cơ bản vững chắc, định giá thấp và lợi tức cổ tức đang tăng.
-
ZIM Intergrated Shipping Services, Macy's và NRG Energy chính là ba công ty phù hợp với tiêu chí trên.
-
Bạn muốn tìm kiếm thêm ý tưởng đầu tư các cổ phiếu hàng đầu?
Cổ phiếu giá trị là một trong số những cổ phiếu có hiệu quả tốt nhất của thị trường trong những tháng gần đây, với việc các nhà đầu tư đổ xô vào các công ty đang có định giá thấp và mang lại cơ hội tăng giá đáng kể trong bối cảnh biến động hiện tại trên Phố Wall.
Do đó, với công cụ lọc chứng khoán Investing Pro, chúng tôi đã lọc hơn 7.500 cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ vào một danh sách theo dõi nhỏ gồm các công ty chi trả cổ tức đang có mức định giá hấp dẫn.
Chúng tôi tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường từ 5 tỷ đô la trở lên, tỷ lệ giá trên lợi nhuận chia trên một cổ phiếu (P/E) từ 0 đến 20 và cổ tức lớn hơn 2%. Sau đó, chúng tôi đã tìm kiếm các công ty có cả lợi nhuận gộp và mức tăng trưởng EBIDTA trên 20%. Điều kiện cuối cùng là những công ty phải có giá trị hợp lý của InvestingPro tăng trên ít nhất 20% và mục tiêu giá của các nhà phân tích lớn hơn 10%.
Nguồn: InvestingPro
Chi tiết hơn, chúng tôi sẽ phân tích ba trong số những cái tên triển vọng nhất được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất trong những tháng tới dựa trên các mô hình InvestingPro.
Nguồn: InvestingPro
1. ZIM Intergrated Shipping Services
-
P/E: 1,7
-
Cổ tức: 77,2%
-
Vốn hóa thị trường: 7,4 tỷ đô la
-
Giá trị tăng hợp lý theo Pro+: + 48,3%
Intergrated Shipping Services ZIM (NYSE:ZIM), thường được gọi là ZIM, là một công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế. Họ sở hữu và vận hành một đội tàu gồm 118 tàu, trong đó có 110 tàu container và 8 tàu vận tải phương tiện, ZIM là một trong 20 hãng vận tải hàng đầu thế giới.
Công ty có trụ sở tại Israel, niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York vào tháng 1 năm 2021 với giá 15 USD/cổ phiếu, họ hưởng lợi từ giá cước tăng cao và nhu cầu tăng cao trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cổ phiếu ZIM đóng cửa ở mức 61,86 đô la vào thứ Ba. Ở mức hiện tại, công ty vận tải biển tích hợp - tăng khoảng 134% trong 12 tháng qua - có vốn hóa thị trường là 7,4 tỷ đô la.
Nguồn: Investing.com
Với điểm số sức khỏe tài chính Pro hoàn hảo 5/5 và mức định giá cực kỳ hấp dẫn, ZIM sẽ là cái tên phù hợp để sở hữu trong bối cảnh lạm phát hiện nay.
Nguồn: InvestingPro
Gã khổng lồ vận tải biển giao dịch với tỷ lệ P/E chỉ 1.7, theo InvestingPro, thấp hơn 82% so với mức trung bình của ngành là 11,0. Ngoài ra, ZIM cũng dẫn đầu ngành về khả năng sinh lời, có tỷ suất lợi nhuận gộp gần 64% và tăng trưởng EBIDTA hàng năm lên tới hơn 700%.
Hơn nữa, Pro+ còn cho thấy một số điểm khả quan ở công ty, chẳng hạn như lợi nhuận và tăng trưởng dòng tiền mạnh, cũng như bội số định giá EBIDTA thấp.
Nguồn: InvestingPro
Do đó, ZIM là một cổ phiếu khá khả quan để thêm vào danh mục đầu tư, đặc biệt khi bạn xem xét triển vọng lợi nhuận vững chắc và tỷ lệ cổ tức cao ngất ngưởng của họ. Theo InvestingPro, ZIM có thể tăng khoảng 48% trong 12 tháng tới, về gần giá trị hợp lý 91,72 USD/cổ phiếu.
Nguồn: InvestingPro
Các nhà phân tích cũng lạc quan về ngành vận tải container toàn cầu, với cơ bản mạnh mẽ của thị trường vận tải biển. Mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích cho cổ phiếu ZIM là khoảng $90,00, thể hiện mức tăng khoảng 45% so với mức hiện tại trong 12 tháng tới.
Nguồn: Investing.com
2. Macy's
-
P/E: 5,3
-
Cổ tức: 2,66%
-
Vốn hóa thị trường: 7,0 tỷ đô la
-
Giá trị tăng hợp lý Pro+: + 54,3%
Macy's (NYSE:M) là một trong những công ty hoạt động nổi bật trong lĩnh vực bán lẻ trong năm qua, với việc gã khổng lồ cửa hàng bách hóa đã hưởng lợi sau khi vắc xin giúp mọi hoạt động trở lại như bình thường.
Cổ phiếu của công ty sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa đã tăng khoảng 56% trong 12 tháng qua khi người tiêu dùng đổ xô trở lại trung tâm mua sắm trong bối cảnh COVID hạ nhiệt.
Cổ phiếu M đóng cửa ở mức 24,69 USD vào ngày hôm qua, khiến công ty bán lẻ có trụ sở tại New York sở hữu vốn hóa 7,0 tỷ USD. Cổ phiếu của Macy hiện thấp hơn khoảng 35% so với mức đỉnh 52 tuần là 37,95 USD thiết lập vào tháng 11 năm 2021.
Nguồn: Investing.com
Macy's có mặt như một lựa chọn giá trị hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm cách phòng thủ khi đối mặt với khả năng có nhiều sự biến động hơn nữa trong những tháng tới nhờ tỷ lệ P/E hợp lý là 5,3 và cổ tức hàng năm là 0,63 đô la mỗi cổ phiếu. Hơn nữa, với hiệu suất lợi nhuận gộp 40,9% và EBITDA tăng trưởng 1.500%, tương lai có vẻ tươi sáng đối với Macy's.
Pro+ còn cung cấp thêm một số thông tin hấp dẫn về cổ phiếu:
Nguồn: InvestingPro
Sau đó, Pro+ còn chẩn đoán nhanh về tình trạng tài chính của chuỗi cửa hàng bách hóa, được điểm 4/5:
Ở mức giá dưới 30 đô la, M có mức chiết khấu cực cao theo các mô hình định lượng trong InvestingPro, cho thấy cổ phiếu của Macy's tăng khoảng 54% so với mức hiện tại trong 12 tháng tới.
Nguồn: InvestingPro
3. NRG Energy
-
P/E: 4,2
-
Cổ tức: 3,51%
-
Vốn hóa thị trường: 9,1 tỷ đô la
-
Giá trị tăng hợp lý Pro+: + 64,0%
Được thành lập vào năm 1989, NRG Energy (NYSE:NRG) là một trong những công ty năng lượng độc lập lớn nhất tại Hoa Kỳ. Công ty tiện ích điện cung cấp, bán và đưa năng lượng đến hàng triệu khách hàng dân cư, thương mại, công nghiệp và bán buôn ở 10 tiểu bang trên khắp các vùng Đông Bắc và Trung Tây.
Họ cũng cung cấp năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời và gió, cũng như các dịch vụ quản lý carbon. Cổ phiếu của công ty điện tích hợp có trụ sở tại Houston, Texas đã đóng cửa ở mức 37,62 đô la vào đêm qua, thấp hơn gần 18% so với mức đỉnh trong 52 tuần là 46,10 đô la thiết lập vào tháng 8 năm 2021, mang lại mức vốn hóa thị trường là 9,1 tỷ đô la.
NRG là một cơ hội hấp dẫn trong bối cảnh hiện tại nhờ được định giá cực thấp so với các công ty khác trong ngành năng lượngcùng với mức cổ tức hấp dẫn.
NRG đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 4,2, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành là 11,6 và thấp hơn đáng kể khi so sánh với các công ty cùng ngành, có tỷ lệ P/E chung là 22,3.
Nguồn: InvestingPro
Như Pro+ cho thấy, NRG đang ở trong tình trạng tài chính tốt, nhờ vào triển vọng lợi nhuận và tăng trưởng mạnh, kết hợp với mức định giá hấp dẫn của nó.
Nguồn: InvestingPro
Mức chi trả cổ tức khổng lồ và lợi tức hấp dẫn của cổ phiếu khiến NRG trở thành một cái tên tiềm năng tăng giá vượt trội trong những tháng tới. Công ty gần đây đã tăng cổ tức tiền mặt hàng quý gần 8% thêm 0,35 USD/cổ phiếu. Nâng mức cổ tức hàng năm lên thành 1,40 đô la và lợi suất 3,51%, đây một trong những mức cao nhất trong ngành.
Không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu NRG hiện đang được định giá thấp theo mô hình của InvestingPro và dự kiến sẽ tăng 64% trong 12 tháng tới với giá trị hợp lý là 61,68 đô la.
Nguồn: InvestingPro