Lĩnh vực bán dẫn là một trong những nhóm cổ phiếu hoạt động tốt nhất năm 2021, dẫn đầu làn sóng của một 'cơn bão hoàn hảo' - nhu cầu bùng nổ của người tiêu dùng đối với thiết bị máy tính và thiết bị di động trong năm qua, do các lệnh phong tỏa và sự thiếu hụt chip trên toàn cầu, điều này đã đã gây ra một sự gia tăng lớn trong các khoản chi tiêu cho thiết bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.
Không có gì ngạc nhiên khi hai quỹ ETF chính của ngành, VanEck Vectors Semiconductor ETF (NYSE:SMH) và iShares Philadelphia Semiconductor Index (SOX), tăng khoảng 12% trong năm nay, thể hiện vượt trội so với cả S&P 500 và NASDAQ Composite.
Trong khi các cái tên như NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Intel (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), và Qualcomm (NASDAQ:QCOM) chiếm phần lớn sự chú ý, thì vẫn có một số cổ phiếu khác trong lĩnh vực liên quan đến chất bán dẫn rất đáng xem xét bên cạnh những cái tên lớn.
Do đó, ba cổ phiếu dưới đây sẽ tiếp tục thể hiện tốt trong những tháng tới xét đến sự thống trị ngày càng tăng trong ngành, cùng với đó là nhu cầu đối với các sản phẩm của họ hiện không có dấu hiệu giảm trong ngắn hạn.
1. Applied Materials
- Hiệu suất từ đầu năm: + 59,3%
- Vốn hóa thị trường: $ 126,2 tỷ
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) là nhà cung cấp hàng đầu thiết bị sản xuất, dịch vụ và phần mềm cho ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty có trụ sở tại Santa Clara, California đã phát triển mạnh trong năm nay, gặt hái lợi ích từ nhu cầu tăng cao trong bối cảnh thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu.
Tính từ đầu năm, cổ phiếu của Applied đã tăng khoảng 59%. Ấn tượng hơn nữa, cổ phiếu của nhà cung cấp thiết bị chip đã tăng khoảng 153% trong 12 tháng qua, vượt xa mức lợi nhuận trong khoảng thời gian tương đương của thị trường.
Cổ phiếu AMAT đã đóng cửa ở mức 137.50 đô la vào thứ Ba, hướng tới mức cao nhất mọi thời đại là 145.66 đô la trước đó chạm tới vào ngày 5 tháng Tư, và mang lại cho nhà sản xuất thiết bị bán dẫn vốn hóa thị trường là 126.2 tỷ đô la.
Applied Materials đã báo cáo kết quả tài chính vượt trội vào tuần trước, phá vỡ kỳ vọng về cả thu nhập và doanh thu trong quý thứ tư liên tiếp trong bối cảnh ngành bán dẫn toàn cầu đầy mạnh mẽ.
Nhà cung cấp thiết bị chip đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1.63 đô la cho quý tài chính thứ hai năm 2021, dễ dàng vượt dự báo thu nhập 1.51 đô la trên mỗi cổ phiếu và cải thiện 83% so với mức EPS 0.89 đô la trong cùng quý năm ngoái. Doanh thu tăng gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5.58 tỷ USD, cao hơn mức ước tính là 5.4 tỷ USD.
Điều đó đánh dấu mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập tốt nhất của công ty trong bốn năm.
Trong quý hiện tại, Applied Materials ước tính mức thu nhập 1.76 đô la mỗi cổ phiếu trên doanh thu 5.92 tỷ đô la, dựa trên mức trung bình của triển vọng. Nếu được xác nhận, điều này sẽ tương ứng với mức tăng trưởng hàng năm là 66% về thu nhập và 35% về doanh số bán hàng.
"Chúng tôi tự tin vào khả năng vượt trội trên các thị trường của mình khi xu thế lớn dần qua từng năm tạo ra nhu cầu bền vững đối với chất bán dẫn và sự dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực kỹ thuật vật liệu ngày càng trở nên quan trọng để cung cấp các công nghệ chip mới", công ty cho biết trong báo cáo thu nhập của mình.
2. ASML Holding
- Hiệu suất từ đầu năm: +37,8%
- Vốn hóa thị trường: 279.5 tỷ USD
ASML Holding (NASDAQ: ASML) là một công ty đa quốc gia của Hà Lan chuyên phát triển và sản xuất các hệ thống quang khắc được sử dụng chủ yếu để sản xuất vi mạch tích hợp.
Nhà sản xuất thiết bị chip có trụ sở tại Veldhoven, Hà Lan - với các công ty như Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) và Samsung Electronics (OTC: SSNLF) là một số khách hàng nổi tiếng - hiện đang là nhà cung cấp hệ thống quang khắc cho ngành công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới .
Cổ phiếu của nhà cung cấp thiết bị bán dẫn này đã khởi sắc kể từ đầu năm, tăng gần 38% vào năm 2021. So với cùng kỳ năm ngoái, cổ phiếu đã tăng 110%, nhờ vào việc tăng chi tiêu vốn của các nhà sản xuất chip toàn cầu.
Cổ phiếu ASML đã tăng lên mức đỉnh kỷ lục mới là 679.08 USD vào ngày hôm qua, trước khi đóng cửa phiên giao dịch ở mức 672.29 USD, mang lại cho công ty vốn hóa lớn mức định giá 279.5 tỷ USD.
Thu nhập và doanh thu của ASML từ kết quả quý đầu tiên được công bố vào ngày 21 tháng 4, cho thấy sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm trước lên 3.86 USD, trong khi doanh thu tăng hơn gấp đôi lên 5.25 tỷ USD. Các nhà phân tích đã kỳ vọng công ty - trước đó đã đạt mức tăng trưởng hai con số về lợi nhuận và doanh số trong bốn quý liên tiếp - báo cáo EPS quý 1 là 3.07 đô la trên doanh thu 4.81 tỷ đô la.
Theo giải thích của Giám đốc điều hành Peter Wennink về báo cáo thu nhập:
"Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu từ khách hàng trên tất cả các phân khúc thị trường so với ba tháng trước và chúng tôi kỳ vọng thêm một năm tăng trưởng mạnh mẽ với nhu cầu trên toàn bộ danh mục sản phẩm của chúng tôi."
ASML nâng cao triển vọng cho phần còn lại của năm, cho biết hiện dự kiến tăng trưởng doanh thu khoảng 30% trong năm tài chính 2021. Trước đó, ASML cho biết họ dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng "hai con số" trong năm nay.
"Việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số với các động lực tăng trưởng trên thế giới như 5G, AI và các giải pháp điện toán hiệu suất cao thúc đẩy nhu cầu về nút hiện điện trong các bộ xử lý logic (chip) cũng như bộ nhớ", công ty cho biết trong báo cáo thu nhập của mình.
3. Lam Research
- Hiệu suất từ đầu năm: + 35,6%
- Vốn hóa thị trường: 91,3 tỷ đô la
Lam Research (NASDAQ:LRCX) là nhà cung cấp toàn cầu thiết bị và dịch vụ chế tạo wafer cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các sản phẩm của công ty được thiết kế để sử dụng trong nhiều loại thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng và thiết bị mạng.
Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Fremont, California đã tăng hơn 35% tính từ đầu năm đến nay, được hưởng lợi từ doanh số bán thiết bị sản xuất chip tăng cao trong bối cảnh thiếu hụt chip toàn cầu và nhu cầu gia tăng do người dân phải làm việc/học tập tại nhà vì các lệnh hạn chế.
Cổ phiếu LRCX - tăng khoảng 145% trong 12 tháng qua - đã đạt mức 640.37 USD vào đêm qua, không xa mức đỉnh kỷ lục 669 USD đạt được vào ngày 8/4. Ở mức hiện tại, nhà sản xuất thiết bị xử lý bán dẫn có vốn hóa thị trường là 91.3 tỷ USD.
Lam đã báo cáo lợi nhuận quý 3 và tăng trưởng doanh số mạnh mẽ khi công bố kết quả mới nhất vào ngày 21 tháng 4, phần lớn nhờ vào sự gia tăng liên tục trong chi tiêu cho thiết bị bán dẫn.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 88% so với cùng kỳ năm trước lên 7.49 đô la, tốt hơn nhiều so với kỳ vọng cho EPS là 6.62 đô la. Trong khi đó, doanh thu tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.85 tỷ USD, đánh bại ước tính doanh thu 3.72 tỷ USD.
Điều đó đánh dấu quý thứ sáu liên tiếp tăng trưởng mạnh về thu nhập và doanh số bán hàng của công ty.
"Quỹ đạo tăng trưởng của Lam vẫn tiếp tục với doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt kỷ lục trong quý 3", Tim Archer, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Lam Research cho biết.
Cùng với những con số đáng khích lệ đó, ban lãnh đạo của Lam có vẻ lạc quan về triển vọng quý cuối cùng của năm tài chính, được củng cố bởi môi trường có nhu cầu chi tiêu cho wafer lớn.
Đối với quý hiện tại, kết thúc vào ngày 27 tháng 6, Lam dự kiến sẽ kiếm được 7.50 đô la trên mỗi cổ phiếu sau khi điều chỉnh, trên doanh số 4 tỷ đô la, dễ dàng vượt qua kỳ vọng cho EPS là 6.78 đô la và doanh thu 3.72 tỷ đô la.