3 cổ phiếu chống suy thoái để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi tình trạng biến động hiện tại do Fed tạo ra

• Fed dự kiến ​​sẽ thắt chặt mạnh tay để kiềm chế lạm phát tăng cao, khiến nhiều người lo ngại về khả năng suy thoái.
• Ba công ty để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn nhờ các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, định giá và chi trả cổ tức hấp dẫn.
• Merck, Northrop Grumman và NRG Energy có thể được thêm vào danh sách theo dõi của bạn.
• Để biết các công cụ, dữ liệu và nội dung giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn, hãy dùng thử InvestingPro+.

Cổ phiếu ở Phố Wall đã phải trải qua một trong những khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử, làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang có kế hoạch tăng lãi suất trong cuộc chiến chống lại lạm phát đang tăng cao.

Chỉ số Blue-chip Dow Jones Industrial Average giảm 12,1% tính đến thời điểm hiện tại, trong khi điểm chuẩn S&P 500 và chỉ số lĩnh vực công nghệ NASDAQ Composite đều giảm lần lượt là 17% và 27,8%.

 

Thị trường dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất nhiều lần vào cuối năm, đặt lãi suất quỹ liên bang trong khoảng từ 2,75% đến 3,0% vào cuối năm 2022.

Ngoài việc tăng lãi suất, ngân hàng trung ương cũng sẽ bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán trị giá 9 nghìn tỷ đô la vào tháng 6, thêm vào việc thắt chặt chính sách trong bối cảnh thị trường hiện nay rủi ro hơn nhiều so với lần Fed thu hẹp trái phiếu danh mục đầu tư trước.

Khi Phố Wall tiếp tục chịu nhiều biến động, ba công ty dưới đây có vị thế tốt để vượt qua sự hỗn loạn đang diễn ra của thị trường khi các nhà đầu tư đổ xô bảo vệ mình trước viễn cảnh nền kinh tế suy yếu.

1. Merck

• Hiệu suất hàng năm: +23,5%
• Giá trị hợp lý: +24,5%
• Tỷ lệ P/E: 17,2
• Tỷ suất cổ tức: 3,53%
• Vốn hóa thị trường: 239,3 tỷ USD

Merck & Company (NYSE: MRK) là tập đoàn dược phẩm đa quốc gia hàng đầu thế giới, tham gia phát triển và sản xuất nhiều loại thuốc, vắc xin, liệu pháp sinh học và các sản phẩm sức khỏe động vật.

Công ty có trụ sở tại Rahway, New Jersey hiện sở hữu sáu loại thuốc hoặc sản phẩm bom tấn, mỗi loại đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD, bao gồm liệu pháp miễn dịch ung thư, thuốc chống tiểu đường, vắc xin chống lại HPV và bệnh thủy đậu.

Với tỷ lệ giá trên thu nhập là 17,2 và cổ tức hàng năm là 2,76 đô la mỗi cổ phiếu ở mức lợi suất tương đối cao là 3,53%, Merck có vẻ là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn bảo vệ mình khỏi biến động thị trường trong những tháng tới.

Cổ phiếu blue-chip chia cổ tức chất lượng cao có xu hướng hoạt động tốt hơn trong một môi trường hôn loạn khi những người chơi trên thị trường tìm kiếm các công ty có tư tưởng phòng thủ với mức định giá thấp thay vì các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao không có lợi nhuận.

 

MRK đã đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba ở mức 94,64 đô la, ngay dưới mức cao nhất mọi thời đại là 94,92 đô la đã chạm vào hôm thứ Hai. Ở mức hiện tại, công ty dược phẩm này có vốn hóa thị trường là 239,3 tỷ USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu Merck đã tăng 23,5%, dễ dàng vượt qua mức lợi nhuận tương đương của thị trường rộng lớn hơn cũng như các tên tuổi đáng chú ý khác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer (NYSE: PFE), Eli Lilly (NYSE: LLY), AbbVie (NYSE: ABBV) và AstraZeneca (NASDAQ: {{39111 | AZN} }).

Ở mức giá dưới 100 đô la, MRK được chiết khấu đáng kể theo các mô hình định lượng trong InvestingPro, khiến cổ phiếu Merck tăng 24,5% từ mức hiện tại trong 12 tháng tới lên giá trị hợp lý là 117,80 đô la.

 

Nguồn: InvestingPro+

2. Northrop Grumman

• Hiệu suất hàng năm: +21,7%
• Giá trị hợp lý: +13,8%
• Tỷ lệ P/E: 13,0
• Tỷ suất cổ tức: 1,47%
• Vốn hóa thị trường: 73,2 tỷ đô la

Là một trong những nhà sản xuất vũ khí và nhà cung cấp công nghệ quân sự lớn nhất thế giới, West Falls Church, Northrop Grumman (NYSE: NOC) có trụ sở tại Virginia cũng là nhà sản xuất máy bay không người lái có độ chính xác cao hàng đầu, nổi tiếng với chiếc B-2 dòng máy bay ném bom tàng hình.

Cổ phiếu của Northrop nổi bật như một sự lựa chọn vững chắc để phòng ngừa trước sự bất ổn của thị trường khi các nhà đầu tư dồn vào các khu vực phòng thủ của lĩnh vực công nghiệp. Công ty vũ khí này cũng có vị thế tốt để hưởng lợi từ ngân sách quốc phòng của chính phủ và quân đội toàn cầu ngày càng tăng trong bối cảnh môi trường địa chính trị hiện nay.

Cổ phiếu của NOC – tăng 21,7% tính đến thời điểm hiện tại – đã kết thúc ở mức 471,10 đô la vào ngày hôm qua, trong khả năng có thể tăng mức cao nhất mọi thời đại là 490,82 đô la chạm vào ngày 7 tháng 3. Với mức định giá hiện tại, công ty công nghệ hàng không và quốc phòng có vốn hóa thị trường 73,2 tỷ đô la.

 

Với tỷ lệ P/E là 13,0, Northrop có mức chiết khấu cực cao khi so sánh với các nhà thầu quốc phòng đáng chú ý khác, chẳng hạn như Raytheon Technologies (NYSE: RTX), Lockheed Martin (NYSE:LMT) (NYSE: {{7880 | LMT} }) và General Dynamics (NYSE: GD), có tỷ lệ P/E lần lượt là 33,2, 19,5 và 18,8.

Ngoài ra, những nỗ lực không ngừng của Northrop để trả lại nhiều tiền mặt hơn cho các cổ đông dưới hình thức chia cổ tức cao hơn khiến nó trở thành một ứng cử viên thậm chí còn có khả năng vượt trội hơn trong những tháng tới.

Nhà sản xuất vũ khí gần đây đã tăng 10% cổ tức tiền mặt hàng quý lên 1,73 USD / cổ phiếu, đánh dấu mức tăng chi trả hàng năm thứ 19 liên tiếp. Điều này đại diện cho cổ tức hàng năm là $6,92 và lợi suất là 1,47%.

Không có gì ngạc nhiên khi NOC có thể chứng kiến ​​mức tăng khoảng 14% trong 12 tháng tới, theo mô hình InvestingPro+, đưa NOC gần hơn với giá trị trung bình hợp lý là $536,20 / cổ phiếu.

Nguồn: InvestingPro+

3. NRG Energy

• Hiệu suất hàng năm: +6,3%
• Giá trị hợp lý:+ 47,9%
• Tỷ lệ P/E: 2,8
• Tỷ suất cổ tức: 3,77%
• Vốn hóa thị trường: 10,9 tỷ đô la

NRG Energy (NYSE: NRG) có trụ sở tại Houston, Texas là một trong những công ty tiện ích điện lớn nhất ở Hoa Kỳ, hoạt động cốt lõi của nó bao gồm sản xuất, bán và cung cấp điện cũng như các sản phẩm liên quan cho khoảng sáu triệu khu dân cư, thương mại , khách hàng công nghiệp và khách hàng bán buôn ở mười tiểu bang trên khắp các vùng Đông Bắc và Trung Tây.

NRG phù hợp với dự luật như một cái tên chắc chắn để sở hữu vì lo ngại lạm phát và kế hoạch tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang đã làm giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm ẩn trong những tháng tới.

Cổ phiếu của các công ty phòng thủ có sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người, chẳng hạn như tiện ích cung cấp dịch vụ, có xu hướng hoạt động tốt hơn trong môi trường kinh tế tăng trưởng thấp và lạm phát gia tăng.

Định giá cực thấp của NRG, cũng như nỗ lực không ngừng để trả lại nhiều vốn hơn cho các nhà đầu tư, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn nữa trong điều kiện thị trường hiện tại.

Với tỷ lệ giá trên thu nhập hợp lý chỉ 2,8, NRG rẻ hơn đáng kể so với một số công ty cùng ngành đáng chú ý, bao gồm NextEra Energy (NYSE: NEE), Sempra Energy (NYSE: SRE ) và PG&E (NYSE: PCG)

Công ty điện tích hợp cũng là một cổ phiếu có chất lượng cổ tức, hiện đang cung cấp mức trả cổ tức hàng năm là 1,40 đô la cho mỗi cổ phiếu với lợi suất 3,77%.

Cổ phiếu của NRG đã tăng 6,3% cho đến nay vào năm 2022, đóng cửa ở mức 45,81 đô la vào ngày hôm qua, mang lại cho công ty mức định giá gần 11 tỷ đô la. Cổ phiếu đã tăng lên 46,86 đô la vào cuối tuần trước, một mức chưa từng thấy kể từ tháng 10 năm 2007.

Mặc dù có kết quả hoạt động mạnh mẽ từ đầu năm đến nay, nhưng NRG về cơ bản đang được định giá thấp hơn đáng kể vào thời điểm hiện tại theo các mô hình của InvestingPro và có thể tăng gần 48% trong 12 tháng tới với giá trị trung bình hợp lý là $ 67,74 / cổ phiếu.

Nguồn: InvestingPro+

***

Thị trường hiện tại khiến việc đưa ra quyết định đúng đắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ về những thách thức:

• Lạm phát
• Bất ổn địa chính trị
• Công nghệ đột phá
• Lãi suất tăng

Để xử lý chúng, bạn cần có dữ liệu tốt, công cụ hiệu quả để sắp xếp dữ liệu và hiểu sâu về ý nghĩa của tất cả. Bạn cần loại bỏ cảm xúc khi đầu tư và tập trung vào các nguyên tắc cơ bản.

Vì vậy, có InvestingPro+, với tất cả dữ liệu và công cụ chuyên nghiệp mà bạn cần để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.