- Cổ phiếu của Mondelez giảm khoảng 5,5% vào năm 2022
- Ban lãnh đạo dự kiến thu nhập ở mức một con số cao trong năm nay
- Các nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mua cổ phiếu MDLZ ở mức hiện tại
- Tìm kiếm thêm các ý tưởng cổ phiếu được xếp hạng cao nhất để thêm vào danh mục đầu tư của bạn? Các công cụ của InvestingPro+ có quyền truy cập độc quyền vào các công cụ nghiên cứu, dữ liệu và trình sàng lọc được chọn trước của chúng tôi.
- Quỹ SPDR® chọn lọc ngành hàng tiêu dùng (NYSE: XLP)
- IQ Global Resources ETF (NYSE: GRES)
- Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSE: RHS)
- ETF phương sai tối thiểu của Invesco S&P 500 (NYSE: SPMV)
Gã khổng lồ thực phẩm ăn nhanh Mondelez International (NASDAQ: MDLZ) có trụ sở tại Chicago nổi tiếng với nhiều thương hiệu nổi tiếng, bao gồm sôcôla Cadbury và Toblerone, bánh quy Oreo và kẹo cao su Trident. Các cổ đông của MDLZ đã thấy giá trị khoản đầu tư của họ giảm 1,5% trong 52 tuần qua và 5,6% tính đến thời điểm hiện tại.
Để so sánh, một công ty lớn khác trong lĩnh vực đồ ăn nhanh, Hershey (NYSE: HSY), đã tăng hơn 10% cho đến nay vào năm 2022. Trong khi đó, Invesco Dynamic Quỹ ETF Thực phẩm & Đồ uống (NYSE: PBJ), nắm giữ cả cổ phiếu MDLZ và HSY, vẫn đi ngang cho đến nay trong năm nay, chỉ mất 0,4% vào năm 2022.
Vào ngày 21 tháng 1, cổ phiếu MDLZ đã vượt 69 đô la, đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, kể từ đó nó đã phải chịu nhiều áp lực. Phạm vi trong 52 tuần của cổ phiếu là $ 57,63- $ 69,47, trong khi vốn hóa thị trường hiện ở mức 86,5 tỷ đô la.
Số liệu gần đây
Mondelez là một trong những tên tuổi quan trọng nhất trên thị trường bánh kẹo toàn cầu. Khoảng một phần ba doanh thu của nó đến từ sô cô la. Nó sử dụng hơn 10.000 nhân viên ở Mỹ và khoảng 80.000 trên toàn thế giới.
Công ty đã công bố số liệu Q1 vào ngày 26 tháng 4. Doanh thu thuần tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái để đạt 7,76 tỷ đô la. Trong số đó, 4 tỷ USD đến từ các thị trường phát triển, phần còn lại do các thị trường mới nổi tạo ra.
Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 84 cent, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái trên cơ sở tiền tệ không đổi. Trong quý này, Mondelez đã trả lại 1,2 tỷ USD cho các cổ đông bằng tiền mua lại cổ phiếu và cổ tức.
Về những kết quả này, Giám đốc điều hành Dirk Van de Put, cho biết:
“Dựa trên sự dẫn đầu về danh mục của chúng tôi, vị trí địa lý thuận lợi và sức mạnh của các thương hiệu mang tính biểu tượng của chúng tôi, chúng tôi có vị trí tốt để tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thập kỷ tới”.
Trong năm, gã khổng lồ thực phẩm dự báo tăng trưởng doanh thu thuần hữu cơ là 45%, tăng so với mức tăng 3% trước đó. Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng tăng trưởng EPS đã điều chỉnh ở mức cao một con số.
Trước khi công bố kết quả Q1, cổ phiếu MDLZ ở mức khoảng $65. Nhưng tại thời điểm viết bài, nó đang giao dịch ở mức 62,20 đô la, giảm khoảng 4%. Giá hiện tại hỗ trợ tỷ suất cổ tức là 2,25%.
Kỳ vọng gì từ cổ phiếu Mondelez?
Trong số 21 nhà phân tích được thăm dò ý kiến qua trang Investing.com, cổ phiếu MDLZ nhận được đánh giá "tốt hơn".
Phố Wall cũng đưa ra mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là 73,18 USD cho cổ phiếu, ngụ ý mức tăng hơn 17% so với mức hiện tại. Phạm vi giá 12 tháng hiện là từ $ 66 đến $78.
Nguồn: Investing.com
Tương tự, theo một số mô hình định giá, như những mô hình có thể xem xét bội số P/E hoặc P/S hoặc giá trị cuối cùng, giá trị hợp lý trung bình cho cổ phiếu MDLZ tại InvestingPro là $76,05.
Nói cách khác, định giá cơ bản cho thấy cổ phiếu có thể tăng khoảng 22%.
Nguồn: InvestingPro
Chúng ta cũng có thể xem xét sức khỏe tài chính của MDLZ khi được xác định bằng cách xếp hạng hơn 100 yếu tố so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực tiêu dùng chủ lực.
Ví dụ, về sức khỏe lợi nhuận, Mondelez International cho điểm 4 trên 5. Điểm tổng thể 3 điểm của nó là xếp hạng hoạt động tốt.
Hiện tại, các tỷ lệ P/E, P/B và P/S của MDLZ là 20,6 lần, 3,1 lần và 2,9 lần. Các chỉ số so sánh cho các ngành đứng ở mức 12,1 lần, 1,5 lần và 0,9 lần. Những con số này cho thấy bất chấp sự sụt giảm giá gần đây, định giá cơ bản đối với cổ phiếu MDLZ đang ở mức thấp.
Kỳ vọng của chúng tôi là cổ phiếu MDLZ sẽ xây dựng cơ sở từ $60 đến $65 trong những tuần tới. Sau đó, cổ phiếu có khả năng bắt đầu tăng giá mới.
Thêm cổ phiếu MDLZ vào danh mục đầu tư
Những nhà đầu cơ giá lên của Mondelez International không lo ngại về sự biến động ngắn hạn có thể cân nhắc đầu tư ngay bây giờ. Giá mục tiêu của họ sẽ là 73,18 đô la hoặc dự đoán của các nhà phân tích.
Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể xem xét mua một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có cổ phiếu MDLZ như một khoản nắm giữ. Những ví dụ bao gồm:
Cuối cùng, các nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu MDLZ sẽ bắt đầu tăng giá mới trong những tuần tới có thể xem xét thiết lập chênh lệch giá tăng.
Hầu hết các chiến lược quyền chọn không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Do đó, cuộc thảo luận sau đây về cổ phiếu MDLZ được đưa ra cho mục đích giáo dục chứ không phải là một chiến lược thực tế mà các nhà đầu tư bán lẻ trung bình tuân theo.
Chênh lệch quyền chọn tăng giá trên cổ phiếu Mondelez International
Giá trong ngày tại thời điểm viết bài: $62,20
Trong chênh lệch quyền chọn tăng giá, một nhà giao dịch có một quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn và một quyền chọn bán với giá thực hiện cao hơn. Cả hai giai đoạn giao dịch đều có cùng một cổ phiếu cơ bản (tức là Mondelez International) và cùng một ngày hết hạn.
Nhà giao dịch muốn cổ phiếu MDLZ tăng giá. Trong một đợt tăng giá, cả lợi nhuận tiềm năng và mức lỗ tiềm năng đều bị giới hạn. Giao dịch được thiết lập với chi phí ròng (hoặc ghi nợ ròng), thể hiện mức lỗ tối đa.
Giao dịch chênh lệch quyền chọn tăng giá hôm nay bao gồm việc mua quyền chọn 62,50 hết hạn vào ngày 15 tháng 7 với giá 1,95 đô la và bán quyền chọn 67,50 với giá 0,35 đô la.
Việc mua chênh lệch quyền chọn này khiến nhà đầu tư mất khoảng 1,60 đô la hoặc 160 đô la cho mỗi hợp đồng, đây cũng là rủi ro tối đa cho giao dịch này.
Chúng ta nên lưu ý rằng nhà giao dịch có thể dễ dàng mất số tiền này nếu vị thế được giữ đến hạn và cả hết hạn đều không có giá trị, tức là nếu giá cổ phiếu MDLZ khi hết hạn thấp hơn giá thực hiện của quyền chọn bán (hoặc 62,50 đô la trong ví dụ của chúng tôi).
Để tính lợi nhuận tiềm năng tối đa, chúng ta có thể trừ phí bảo hiểm được trả từ chênh lệch giữa hai lần đình công và nhân kết quả với 100. Nói cách khác: ($ 5 - $ 1,60) x 100 = $ 340.
Nhà giao dịch sẽ nhận ra lợi nhuận tối đa này nếu giá cổ phiếu Mondelez International bằng hoặc cao hơn giá thực hiện của cuộc gọi ngắn (mức đình công cao hơn) khi hết hạn (hoặc 67,5 đô la trong ví dụ của chúng tôi).
Kết luận
Kể từ tháng 1, cổ phiếu Mondalez đã phải đối mặt với những khó khăn nhưng sự sụt giảm đã cải thiện biên độ an toàn cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ, những người có thể sớm cân nhắc đầu tư vào gã khổng lồ ăn nhẹ.
Ngoài ra, các nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể thiết lập giao dịch quyền chọn để thu lợi từ việc giá cổ phiếu MDLZ có khả năng tăng.
***
Quan tâm đến việc tìm kiếm cổ phiếu hoặc ý tưởng ETF tuyệt vời tiếp theo của bạn? InvestingPro+ mang đến cho bạn cơ hội sàng lọc qua hơn 135 nghìn cổ phiếu để tìm ra những cổ phiếu tăng trưởng nhanh nhất hoặc bị định giá thấp nhất trên thế giới, với dữ liệu, công cụ và thông tin chi tiết chuyên nghiệp.