Nhiều người ở Phố Wall đang muốn đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, mới nổi như Trí tuệ nhân tạo (AI), “cho phép máy tính và máy móc bắt chước khả năng nhận thức, học tập, giải quyết vấn đề và ra quyết định của tâm trí con người”, theo International Business Machines (NYSE: IBM).
AI và máy móc đang nhanh chóng tham gia vào quản lý tài sản và rủi ro cũng như giao dịch. Các ngân hàng toàn cầu hàng đầu như Goldman Sachs (NYSE: GS), JPMorgan Chase (NYSE: JPM) và Morgan Stanley (NYSE: MS) đã và đang tập trung vào những công nghệ mới này để cải thiện hiệu suất và đạt được lợi nhuận vượt trội. Tiềm năng đầy đủ của AI trong quản lý tài chính và đầu tư vẫn còn đang được khám phá.
Trước đây chúng ta đã thảo luận về các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đầu tư vào các công ty chuyên về các khía cạnh khác nhau của công nghệ mới này. Hôm nay, chúng tôi mở rộng cuộc thảo luận sang các quỹ ETF dựa vào AI để đưa ra quyết định đầu tư.
Nghiên cứu về các quỹ như vậy của Jacques Saint-Pierre tại Đại học Laval, Canada, chỉ ra rằng AI “có thể liên tục học hỏi dựa trên thông tin tài chính mới mà về mặt lý thuyết nó sẽ cải thiện theo thời gian”. Do đó, những nhà đầu tư tiềm năng muốn thêm các sản phẩm hỗ trợ AI vào danh mục đầu tư của họ có thể muốn thực hiện thẩm định thêm về các ETF này.
1. Quỹ QRAFT AI-Enhanced AI ETF US Large Cap
- Giá hiện tại: $42,01
- Phạm vi 52 tuần: $29,15 - $42,22
- Tỷ suất cổ tức: N / A
- Tỷ lệ chi phí: 0,75% mỗi năm
Quỹ ETF dựa trên trí tuệ nhân tạo đầu tiên của chúng tôi là Quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ được QRAFT AI nâng cao (NYSE: QRFT), được ra mắt vào tháng 5 năm 2019 bởi công ty quản lý tài sản Qraft Technologies của Hàn Quốc. Quỹ sử dụng hệ thống AI độc quyền để đầu tư vào các công ty vốn hóa lớn (vốn hóa) của Hoa Kỳ. Năm yếu tố chính đằng sau quá trình lựa chọn là chất lượng, quy mô, định giá, động lực và rủi ro thấp.
AI nhằm mục đích làm tốt hơn điểm chuẩn theo dõi chỉ số {{951245 | S&P 500 TR}}, gần bằng 15% tính từ đầu năm đến nay (YTD). Quỹ được quản lý tích cực chủ yếu tìm kiếm sự tăng giá vốn.
Quỹ hiện có 351 cổ phiếu nắm giữ và mười cổ phiếu nắm giữ hàng đầu chiếm 20,3% tài sản ròng gần 20 triệu USD. Nói cách khác, nó là một quỹ nhỏ. Công nghệ thông tin (CNTT) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43,38%, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (25,02%), tiêu dùng tùy ý (9,34%), dịch vụ truyền thông (7,63) và công nghiệp (6,34%).
Trong số những tên tuổi hàng đầu trong danh sách là những gã khổng lồ công nghệ Amazon.com (NASDAQ: AMZN), Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT) và Alphabet Class A (NASDAQ: GOOGL) cũng như nền tảng phát triển web Wix.com (NASDAQ: WIX).
Tính đến thời điểm hiện tại, ETF đã trở lại hơn 10,5%. Nói cách khác, nó đã không vượt trội so với chỉ số điểm chuẩn cho đến nay trong năm. Trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ học hỏi từ hiệu suất trong quá khứ. Do đó, quỹ có thể điều hướng các chuyển động trong thị trường rộng lớn hơn một cách thành thạo và cải thiện kết quả trong tương lai. Các nhà đầu tư quan tâm có thể muốn giữ QRFT trong danh mục của họ.
2. Quỹ AI Powered International Equity ETF
- Giá hiện tại: $33,65
- Phạm vi 52 tuần: $25,15 - $35,97
- Tỷ suất cổ tức: 1,23%
- Tỷ lệ chi phí: 0,79% mỗi năm
Quỹ thứ hai của chúng tôi, AI Powered International Equity ETF (NYSE: AIIQ), dựa vào AI để đầu tư vào cổ phiếu toàn cầu có khả năng tăng giá trị trong mười hai tháng tới. Quỹ sử dụng Trí tuệ nhân tạo Watson của IBM, "một nền tảng điện toán nhận thức có khả năng trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên bằng cách kết nối một lượng lớn dữ liệu". Dữ liệu được xử lý bao gồm một lượng lớn các dữ liệu nhập hàng ngày trên mạng xã hội, tình cảm, tín hiệu thị trường và các chỉ số tài chính.
AIIQ, có 95 cổ phiếu, được niêm yết lần đầu vào tháng 6 năm 2018. Các ngành hàng đầu bao gồm CNTT (12%), chăm sóc sức khỏe (9%) và vật liệu (6%). Xét theo quốc gia, Canada dẫn đầu danh sách với 24%, tiếp theo là Nhật Bản (16%), Đức (12%), Anh (8%) và Israel (7%).
10 khoản nắm giữ hàng đầu hiện chiếm 30% tài sản ròng của quỹ, gần 11,7 triệu đô la. Nói một cách khác, AIIQ cũng là một quỹ nhỏ.
Nền tảng phần mềm cộng tác nhóm Atlassian (NASDAQ: TEAM), nhóm phát trực tuyến nhạc kỹ thuật số Spotify Technology (NYSE: SPOT), công ty chỉnh sửa gen CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP), nền tảng phát triển web Wix.com và tên bảo mật không gian mạng Cyberark Software (NASDAQ: CYBR) đứng đầu danh sách nắm giữ hiện tại.
Tính đến thời điểm hiện tại, AIIQ đã tăng khoảng 9,8% và đã quay trở lại 31,83% trong 52 tuần qua. Chúng tôi có khả năng nghe nhiều hơn về các quỹ do AI hỗ trợ trong các quý tới và sẽ khuyến nghị các nhà đầu tư giữ chúng trong danh sách theo dõi của họ.