Cuộc gọi thu nhập: Axcelis Technologies báo cáo quý 3 vững chắc bất chấp sự thay đổi của thị trường

Axcelis Technologies, Inc. (NASDAQ: ACLS) đã tổ chức cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024, công bố doanh thu là 257 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng (EPS) là 1.49 đô la, vượt quá 1.43 đô la dự kiến. Hiệu suất chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường cảm biến hình ảnh cho điện thoại thông minh. Tuy nhiên, lượng đặt phòng ở mức 84 triệu đô la thấp hơn dự đoán, với lượng tồn đọng được điều chỉnh là 879 triệu đô la cho năm 2024. Công ty dự kiến doanh thu quý 4 sẽ vào khoảng 245 triệu đô la với EPS là 1,25 đô la. Mặc dù có sự suy giảm ở một số thị trường nhất định, Axcelis vẫn lạc quan về cơ hội tăng trưởng trong thị trường silicon carbide và bộ nhớ.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 đạt 257 triệu đô la với EPS là 1,49 đô la, được thúc đẩy bởi hiệu suất thị trường cảm biến hình ảnh mạnh mẽ.
• Đặt phòng cho quý 3 là 84 triệu đô la, với số lượng tồn đọng là 758 triệu đô la.
• Các ứng dụng cacbua silic tiếp tục phát triển, với doanh thu ổn định dự kiến trong quý 4.
• Doanh thu quý 4 dự kiến đạt 245 triệu USD với tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 42,5% và EPS là 1,25 USD.
• Axcelis đã điều chỉnh tồn đọng năm 2024 từ 994 triệu USD lên 879 triệu USD, không có tài chính nào khác bị ảnh hưởng.
• Biên lợi nhuận gộp quý 3 đạt 42,9%, thấp hơn một chút so với mục tiêu 43,5%.
• Chi phí hoạt động là 63,1 triệu USD, bao gồm chi phí nợ xấu 3,4 triệu USD.
• Dòng tiền tự do trong quý 3 là 42 triệu đô la, với vị thế tiền mặt mạnh là 579 triệu đô la.
• Công ty lạc quan về sự tăng trưởng dài hạn trong thị trường cacbua silic và bộ nhớ, bất chấp những cơn gió ngược tiềm năng vào năm 2025.

Triển vọng công ty

• Axcelis dự đoán sự phục hồi theo chu kỳ trong thị trường logic và bộ nhớ tiên tiến.
• Ban lãnh đạo tự tin trong việc tạo ra tiền mặt liên tục và đầu tư phát triển sản phẩm.
• Dự kiến doanh thu quý 1 năm 2025 thấp hơn so với quý 4 năm 2024 do sự yếu kém trong lĩnh vực trưởng thành và điện.

Điểm nổi bật của Bearish

• Sự suy giảm quyền lực và thị trường trưởng thành nói chung.
• Đặt phòng và tồn đọng thấp hơn dự kiến do khách hàng tiêu hóa các khoản đầu tư trong quá khứ.
• Nhu cầu trầm lắng trong phân khúc Silicon IGBT, liên quan đến sự phục hồi chậm chạp của ngành công nghiệp ô tô.
• Dự kiến bình thường hóa doanh thu từ Trung Quốc và khả năng sụt giảm trong nửa đầu năm 2025.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tăng trưởng trong các ứng dụng cacbua silic, với thị trường dự kiến sẽ mở rộng đáng kể vào năm 2029.
• Vị thế tiền tệ mạnh mẽ và dòng tiền tự do, cho phép tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.
• Hoạt động kinh doanh cảm biến hình ảnh vẫn mạnh mẽ, chủ yếu thúc đẩy doanh thu từ Trung Quốc trong quý 3.

Bỏ lỡ

• Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ so với mục tiêu 43,5%, đạt 42,9%.
• Đặt phòng quý III không đáp ứng được kỳ vọng.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• GaN là một ứng dụng thích hợp so với SiC, liên quan nhiều đến quá trình cấy ion và pha tạp.
• Quá trình chuyển đổi sang các tấm wafer SiC 200mm đang đạt được đà, với các công cụ có thể nâng cấp lĩnh vực cung cấp các cơ hội hậu mãi.
• Biên lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm ngoái do hấp thụ chi phí, hỗn hợp sản phẩm và khối lượng thấp hơn.
• Dự kiến phục hồi DRAM vào năm 2025, trong khi chi tiêu NAND vẫn giảm.
• Tỷ lệ sử dụng thiết bị giảm, với sự gia tăng nhẹ trong các công cụ liên quan đến bộ nhớ.

Tóm lại, Axcelis Technologies đã báo cáo một quý III vững chắc vào năm 2024, với lợi nhuận bất ngờ tích cực và vị thế vững chắc trên thị trường cảm biến hình ảnh. Mặc dù lượng đặt phòng thấp hơn và tồn đọng được điều chỉnh, công ty đang tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng như thị trường silicon carbide và bộ nhớ. Axcelis đang chuẩn bị cho những cơn gió ngược tiềm năng vào năm 2025 nhưng vẫn tự tin vào chiến lược đầu tư và tạo tiền mặt của mình. Triển vọng của công ty trong quý IV/2024 bao gồm doanh thu ổn định và tiếp tục tập trung vào các thị trường chiến lược, bất chấp những thách thức trong ngành bán dẫn rộng lớn hơn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Cuộc gọi thu nhập gần đây của Axcelis Technologies vẽ ra một bức tranh về một công ty đang điều hướng một bối cảnh thị trường bán dẫn phức tạp. Để cung cấp thêm ngữ cảnh, hãy xem xét một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.

Theo dữ liệu mới nhất, Axcelis tự hào có vốn hóa thị trường là 2,91 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp thiết bị bán dẫn. Hệ số P/E của công ty ở mức 13,11, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá tương đối khiêm tốn so với thu nhập. Điều này có thể đặc biệt thú vị với hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong thị trường cảm biến hình ảnh và tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng như các ứng dụng cacbua silic.

Một trong những Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Axcelis nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Điều này phù hợp với vị thế tiền mặt mạnh mẽ được báo cáo của công ty là 579 triệu đô la và dòng tiền tự do là 42 triệu đô la trong quý 3. Sự ổn định tài chính như vậy là rất quan trọng khi Axcelis điều hướng những cơn gió ngược tiềm năng vào năm 2025 và tiếp tục đầu tư vào phát triển sản phẩm.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại. Điều này tương ứng với dự báo riêng của công ty về doanh thu thấp hơn trong quý 1 năm 2025 so với quý 4 năm 2024, do sự mềm mỏng trong lĩnh vực trưởng thành và năng lượng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Axcelis vẫn có lãi, với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản là 17,49% trong mười hai tháng qua, cho thấy việc sử dụng hiệu quả tài sản của mình bất chấp những thách thức của thị trường.

Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua ở mức 1,08 tỷ đô la, với mức giảm nhẹ 0,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự thu hẹp khiêm tốn này phù hợp với tính chất chu kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn và các điều kiện thị trường hiện tại được mô tả trong cuộc gọi thu nhập.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Axcelis Technologies. Có 11 mẹo InvestingPro khác có sẵn cho ACLS, có thể có giá trị cho những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong lĩnh vực bán dẫn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.