ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (ZK), một công ty chuyên phát triển xe điện chạy bằng pin, hôm nay đã công bố giá chào bán công khai ban đầu là 21.000.000 Cổ phiếu Lưu ký Hoa Kỳ ("ADS"), mỗi cổ phiếu đại diện cho 10 cổ phiếu phổ thông của Công ty, ở mức 21,0 đô la Mỹ mỗi ADS. ADS dự kiến bắt đầu giao dịch vào ngày 10/5/2024 trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "ZK". Thời gian hoàn thành đợt chào bán dự kiến vào ngày 14/5/2024, trong khi chờ đáp ứng các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Công ty đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn, có giá trị trong 30 ngày sau khi phát hành bản cáo bạch cuối cùng, để mua thêm tối đa 3.150.000 ADS với giá chào bán ban đầu. Tổng doanh thu dự kiến từ đợt chào bán dự kiến sẽ vào khoảng 441,0 triệu đô la Mỹ nếu các nhà bảo lãnh phát hành không thực hiện quyền chọn mua thêm cổ phiếu và khoảng 507,2 triệu đô la Mỹ nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm cổ phiếu.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Morgan Stanley Asia Limited, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp., BOCI Asia Limited, CMBC Securities Company Limited, CMB International Capital Limited, HSBC Securities (USA) Inc., ICBC International Securities Limited, Santander US Capital Markets LLC và SPDB International Capital Limited đã được chỉ định làm tổ chức bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.
Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được đệ trình và phê duyệt bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC"). Thông báo này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc yêu cầu mua chứng khoán được mô tả, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc tuân thủ các quy định chứng khoán của khu vực đó.
Việc chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, là một phần của tuyên bố đăng ký đã được phê duyệt. Khi có sẵn, một bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán có thể được yêu cầu từ các nhà bảo lãnh phát hành được liệt kê dưới đây: (1) Goldman Sachs (Asia) LLC, tại 200 West Street, New York, NY 10282, Hoa Kỳ, qua điện thoại theo số + 1-866-471-2526 hoặc qua email tại prospectus-ny@gs.com; (2) Morgan Stanley Asia Limited, chăm sóc Morgan Stanley &Co. LLC, tại 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Hoa Kỳ, qua điện thoại + 1-866-718-1649, hoặc qua email tại prospectus@morganstanley.com; (3) BofA Securities, Inc., tại One Bryant Park, New York, NY 10036, Hoa Kỳ, qua điện thoại theo số + 1-800-294-1322 hoặc qua email theo số dg.prospectus_requests@bofa.com; (4) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, tại Tầng 29, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hồng Kông, qua điện thoại +852-2872-2000 hoặc qua email theo số g_prospectus@cicc.com.cn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.
