LAS VEGAS - Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) đã công bố đợt chào bán riêng lẻ trị giá 400 triệu đô la của 7.125% Senior Notes đến hạn vào năm 2031, thông qua các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn gián tiếp Wynn Resorts Finance, LLC và Wynn Resorts Capital Corp. Đợt chào bán này là sự bổ sung cho 600 triệu USD của loạt phim cùng loại được phát hành vào ngày 16/2/2023.
Các ghi chú sẽ được coi là một loạt duy nhất với các ghi chú hiện có, cho phép chúng bỏ phiếu như một và giao dịch thay thế, mặc dù các ghi chú được phát hành theo Quy định S ban đầu sẽ giao dịch riêng trong 40 ngày sau khi phát hành. Số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với tiền mặt từ Wynn Resorts hoặc các khoản vay theo các cơ sở tín dụng cao cấp của Wynn Resorts Finance, nhằm tài trợ cho việc mua lại tới 800 triệu đô la của Wynn Las Vegas và Wynn Las Vegas Capital Corp. 5.500% Senior Notes đến hạn vào năm 2025. Các quỹ cũng sẽ bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan, với bất kỳ phần còn lại nào được phân bổ cho các mục đích chung của công ty.
Wynn Resorts Finance có kế hoạch đóng góp số tiền thu được ròng cho công ty con của mình, Wynn Las Vegas, sẽ thực hiện việc mua lại như một phần của đề nghị đấu thầu. Nếu bất kỳ khoản tiền nào vẫn còn sau đó, Wynn Las Vegas có thể sử dụng chúng để mua lại thêm các ghi chú năm 2025 hoặc để mua lại, xả hoặc tháo gỡ chúng theo các điều khoản của chúng.
Việc chào bán đang được thực hiện cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người ngoài Hoa Kỳ. những người phụ thuộc vào các trường hợp miễn trừ cụ thể đối với các yêu cầu đăng ký. Các ghi chú sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc luật chứng khoán tiểu bang và không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Sáng kiến này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của Wynn Resorts, như được nêu chi tiết trong các thông tin liên lạc và hồ sơ gần đây của họ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Công ty đã nhấn mạnh rằng các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc chào bán phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế. Chúng bao gồm những thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng, điều kiện kinh tế, lãi suất, thủ tục pháp lý và các yếu tố khác ảnh hưởng đến ngành khách sạn và trò chơi.
Thông tin cho bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Wynn Resorts, Limited.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) điều hướng tái cấu trúc tài chính của mình với việc cung cấp thêm Ghi chú cao cấp, hiệu suất cổ phiếu của công ty và kỳ vọng của các nhà phân tích cho thấy triển vọng tích cực. Theo dữ liệu của InvestingPro, Wynn Resorts hiện có vốn hóa thị trường là 11,9 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào giá trị của công ty. Tăng trưởng doanh thu của Wynn Resorts rất ấn tượng, với mức tăng 73,87% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và thành công trong hoạt động.
InvestingPro Tips for Wynn Resorts nhấn mạnh sự lạc quan này, vì các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại và kỳ vọng thu nhập ròng cũng sẽ tăng. Điều này được hỗ trợ thêm bởi ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới. Hơn nữa, công ty đã chứng minh lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 9,43% và lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, ở mức 17,4%. Những số liệu này làm nổi bật hiệu suất gần đây của công ty và động lực tích cực trên thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Wynn Resorts, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Những lời khuyên này cung cấp thông tin chi tiết về các khía cạnh như tỷ lệ P / E của công ty, hiện đang ở mức 16,41 và lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua. Độc giả quan tâm có thể mở khóa các mẹo có giá trị hơn bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Điều đáng chú ý là Wynn Resorts đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư định hướng giá trị. Ngoài ra, RSI của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá mua, điều này có thể cho thấy khả năng rút lại hoặc tích lũy trong thời gian tới. Để hiểu toàn diện về cổ phiếu của Wynn Resorts và truy cập danh sách đầy đủ các Mẹo đầu tư, nhà đầu tư có thể truy cập: https://www.investing.com/pro/WYNN.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.