Westpac Banking Corp đã công bố ý định tăng vốn thêm 750 triệu đô la Úc thông qua đợt chào bán trái phiếu cấp 1 bổ sung (AT1), với giá thầu sớm đã đạt 2,35 tỷ đô la Úc, mặc dù giảm xuống dưới phạm vi ký quỹ chỉ định lên tới 3,30%. Các tờ tiền có giá 100 đô la Úc mỗi tờ và ngân hàng đang khuyến khích các trái chủ hiện tại tái đầu tư, phù hợp với thông tin liên lạc trước đó từ Westpac.
Việc ra mắt đợt chào bán trái phiếu AT1 này diễn ra vào thời điểm ngành tài chính vẫn đang vật lộn với hậu quả của cuộc khủng hoảng Credit Suisse, dẫn đến tổn thất đáng kể cho các trái chủ AT1. Để đối phó với sự kiện này và tác động tài chính toàn cầu của nó, Cơ quan Quản lý Prudential Úc (APRA) đã bắt đầu xem xét các quy định AT1 vào tháng 9/2023. Việc xem xét này được đưa ra sau khi Trợ lý Thủ quỹ Stephen Jones đảm bảo vào đầu năm 2023 rằng luật pháp Úc bảo vệ các trái chủ AT1 chống lại tổng thiệt hại trước các chủ sở hữu vốn chủ sở hữu trong trường hợp ngân hàng mất khả năng thanh toán.
Động thái này của Westpac cũng diễn ra sau đợt phát hành thành công của Commonwealth Bank vào tháng 5/2023, huy động được 1,55 tỷ đô la Úc thông qua trái phiếu AT1 của chính mình sau sự cố Credit Suisse. Nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ của Westpac phản ánh niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục vào lĩnh vực ngân hàng và môi trường pháp lý của Úc.
Các nhà đầu tư có thời hạn đến thứ Ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023 (0030 GMT), để tham gia vào quá trình xây dựng sổ sách nhà đầu tư mới. Đối với các trái chủ hiện tại muốn tái đầu tư, họ phải làm như vậy trước thời gian giới hạn vào thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023 (0300 GMT). Biên lãi suất tiềm năng cho các trái phiếu này được đặt trong khoảng từ 3,10% đến 3,3%, với lãi suất cuối cùng sẽ được xác định sau một tuần xây dựng sổ sách bắt đầu từ hôm nay. Hơn nữa, Westpac vẫn giữ tùy chọn điều chỉnh quy mô chào bán dựa trên nhu cầu của nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.