Warby Parker (NYSE: WRBY), công ty kính mắt, đã ký Thỏa thuận tín dụng với Ngân hàng JPMorgan Chase, Citibank và các nhà cho vay khác, cung cấp cơ sở tín dụng quay vòng lên tới 120 triệu đô la, với tùy chọn tăng khả năng vay thêm 55 triệu đô la trong một số điều kiện nhất định. Thỏa thuận này, được hoàn tất vào thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2024, sẽ đáo hạn vào cùng ngày vào năm 2029.
Cơ sở tín dụng nhằm hỗ trợ vốn lưu động của Warby Parker và các mục đích chung khác của công ty. Nó cung cấp sự linh hoạt để vay, trả nợ và vay lại vốn cho đến ngày đáo hạn. Vào thời điểm kết thúc thỏa thuận, Warby Parker đã không sử dụng bất kỳ phần nào của cơ sở tín dụng.
Lãi suất cho các khoản vay có thể thay đổi, với tùy chọn dựa trên lãi suất cơ bản cộng với biên độ từ 0,65% đến 0,90% hoặc dựa trên SOFR được điều chỉnh (Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm) cộng với biên độ từ 1,65% đến 1,90%. Mức ký quỹ áp dụng sẽ được xác định bởi tỷ lệ đòn bẩy ròng cao cấp hợp nhất của công ty.
Warby Parker cũng chịu trách nhiệm về các khoản phí thông thường liên quan đến các cơ sở tín dụng có quy mô và loại hình này, bao gồm phí cam kết chưa sử dụng từ 0,20% đến 0,25%, một lần nữa phụ thuộc vào tỷ lệ đòn bẩy và phí thư tín dụng. Công ty cũng đã trả phí trả trước cho người cho vay như một phần của thỏa thuận.
Hợp đồng tín dụng quy định rằng các khoản vay của công ty được bảo đảm bằng lợi ích bảo đảm thứ nhất trong phần lớn tài sản của công ty. Hơn nữa, các nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng sẽ được đảm bảo bởi một số công ty con trong nước của công ty trong tương lai.
Một giao ước duy trì tài chính được bao gồm, yêu cầu Warby Parker duy trì tỷ lệ đòn bẩy ròng cao cấp hợp nhất tối đa là 3,00: 1,00, nhưng điều này sẽ chỉ áp dụng nếu các khoản vay vượt quá 30 triệu đô la. Tỷ lệ này sẽ được đánh giá vào ngày cuối cùng của mỗi quý tài chính.
Thỏa thuận cũng bao gồm các giao ước khẳng định và tiêu cực tiêu chuẩn hạn chế nợ, thế chấp, chi phí vốn, bán tài sản, đầu tư và thanh toán hạn chế của công ty, với một số ngoại lệ và phụ cấp nhất định. Ngoài ra, có các đại diện thông thường, bảo đảm và các sự kiện của các điều khoản mặc định cho một giao dịch thuộc loại này.
Động thái tài chính này của Warby Parker, như được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC gần đây, là một phần trong chiến lược của công ty nhằm duy trì tính thanh khoản và tính linh hoạt tài chính trong hoạt động của mình. Thông tin dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.