Vietstock Daily 11/12: Rủi ro tăng lên từ khối ngoại

Vietstock - Vietstock Daily 11/12: Rủi ro tăng lên từ khối ngoại

Rủi ro đang tăng thêm khi khối ngoại đã bắt đầu chuyển hướng bán ròng mạnh. Các nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân trong giai đoạn này.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 10/12/2019

- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong phiên ngày 10/12/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.6%, đạt 960.3 điểm; HNX-Index giảm 0.31%, dừng lại ở mức 102.04 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 171 triệu đơn vị, giảm 6.88% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 13.78%, đạt mức gần 17 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 3,280 tỷ đồng, tăng 7.39%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt gần 156 tỷ đồng, giảm 29.03%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị gần 146 tỷ đồng, bán ròng trên HNX gần 100 tỷ đồng.

- VN-Index mở cửa xanh nhẹ tuy nhiên nhanh chóng rơi vào đà giảm do sắc đỏ tăng mạnh trên các cổ phiếu Large Cap.

- Các cổ phiếu đầu ngành như MSN (HM:MSN), GAS (HM:GAS), SAB (HM:SAB), VHM (HM:VHM) đồng loạt giảm điểm đã lan tỏa tín hiệu tiêu cực lên toàn thị trường. Ở chiều tăng điểm, BVH (HM:BVH) là cổ phiếu đóng vai trò trụ chính. Theo sau đó là sắc xanh đến từ các mã khác như VCB (HM:VCB), HPG (HM:HPG), PGD.

- Các cổ phiếu nhóm chứng khoán diễn biến khá bi quan khi là ngành giảm mạnh nhất thị trường. Sắc đỏ bao trùm lên toàn ngành. Hầu hết các cổ phiếu đại diện như SSI (HM:SSI), HCM (HM:HCM), VCI (HM:VCI), MBS (HN:MBS) đồng loạt giảm điểm tiêu cực.

- Các cổ phiếu nhóm thực phẩm - đồ uống cũng diễn biến không mấy lạc quan. Các mã đại diện như SAB, MSN, SBT (HM:SBT) đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và đồng loạt giảm điểm tiêu cực.

- Toàn ngành chế biến thủy sản chỉ có một vài mã là tăng điểm. Đa số các cổ phiếu nhóm này giao dịch trong sắc đỏ như VHC (HM:VHC), ANV (HM:ANV), FMC khiến ngành lao dốc.

- Rủi ro đang tăng thêm khi khối ngoại đã bắt đầu chuyển hướng bán ròng mạnh. Các nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân trong giai đoạn này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Falling Three Method xuất hiện

VN-Index xuất hiện tổ hợp nến Falling Three Method trong phiên ngày 10/12/2019 hàm ý cho thấy khả năng chỉ số test thất bại vùng kháng cự 960-970 điểm (hội tụ với đường SMA 250 ngày) và trở lại với nhịp điều chỉnh đáy cũ tháng 12/2019, hay tệ hơn là về vùng 940-945 điểm tăng lên.

Tuy nhiên, với bóng nến dưới dài chứng tỏ hàm ý về lực cầu tại đáy cũ tháng 12/2019 vẫn khá mạnh mẽ, nếu chỉ số tạo cây nến xanh trong phiên tiếp theo thì rủi ro từ tổ hợp nến Falling Three Method sẽ được giảm bớt.

HNX-Index - Liên tiếp tạo mẫu nến Spinning Top

HNX-Index liên tục tạo mẫu hình nến Spinning Top trong 4 phiên gần đây hàm ý sự thận trọng và do dự đang chi phối tâm lý của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cây nến này hiện đã rơi khỏi 3 cây nến Spinning Top trước đó chứng tỏ nhiều khả năng giá đang trở lại với nhịp điều chỉnh và đã test thất bại kháng cự ở vùng 103-103.7 điểm (đáy cũ tháng 06/2019 và đỉnh cũ tháng 01, 08/2019). Nếu chỉ số rơi khỏi bóng nến dưới của cây nến ngày 09/12/2019 thì sự trở lại của nhịp điều chỉnh sẽ được xác nhận.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm và vẫn nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 10/12/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì chỉ số khó có được sự hồi phục mạnh mẽ.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/12/2019

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock