Vietstock - Vietstock Daily 08/04/2022: Triển vọng ngắn hạn khá bi quan
Thị trường đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ những tin tức kém lạc quan từ nhóm cổ phiếu bất động sản, vai trò nâng đỡ thị trường của nhóm ngân hàng cũng đang bị nghi ngờ. Triển vọng ngắn hạn của VN-Index khá bi quan khi chỉ báo Negative Volume Index đã rơi xuống dưới đường EMA 20 ngày. Điều này làm gia tăng khả năng xuất hiện những đợt sụt giảm bất ngờ (thrust down).
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 07/04/2022
- Các chỉ số đồng loạt chìm trong sắc đỏ trong phiên ngày 07/04/2022. Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 1.35%, xuống còn 1,502.35 điểm; HNX-Index giảm 1.17%, xuống còn 441.61 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 763 triệu đơn vị, giảm 16.33% so với phiên trước đó. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 24.46%, đạt 86.1 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 526 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 9 tỷ đồng.
Giá hàng hóa đã lập kỷ lục mới khi cuộc xung đột Nga-Ukraine làm chao đảo thị trường. Tình trạng này khiến cho lạm phát toàn cầu lên cao hơn và thôi thúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải đưa ra động thái cứng rắn hơn với lạm phát. Điều này càng thúc đẩy nhà đầu tư cân nhắc điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu, trái phiếu và nguyên vật liệu thô trong danh mục. Ngân hàng JPMorgan Chase dự báo giá hàng hóa có thể tăng thêm tới 40% nếu nhà đầu tư tăng phân bổ vốn cho nguyên vật liệu thô, càng làm cho tâm lý bi quan lên cao trước lo ngại về một làn sóng lạm phát mới.
- Chỉ số VN-Index giao dịch giằng co trong những phút đầu phiên trước khi lao dốc do sức ép lớn từ nhóm cổ phiếu bất động sản. Trong phiên chiều, chỉ số trở nên bi quan hơn khi chứng kiến sự lao dốc từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 20.55 điểm, xuống còn 1,502.35 điểm. Diễn biến tương tự ở chỉ số HNX-Index với mức giảm 5.22 điểm, xuống còn 441.61 điểm.
- VN30-Index lao dốc mạnh trong phiên chiều khi nhóm ngân hàng đánh mất vai trò nâng đỡ. Bên bán áp đảo trong rổ VN30 với 24 mã giảm và 6 mã tăng. Trong đó, VJC (HM:VJC) và VRE (HM:VRE) giảm 2.8%, PNJ (HM:PNJ) giảm 2.5%, MWG (HM:MWG) giảm 2.4%, NVL (HM:NVL) mất 2%... Ở chiều ngược lại, POW (HM:POW), ACB (HM:ACB), PLX (HM:PLX), MBB (HM:MBB), FPT (HM:FPT), KDH (HM:KDH) là những mã giữ được sắc xanh.
- Về mức độ ảnh hưởng, các mã VCB (HM:VCB), VHM (HM:VHM), VIC (HM:VIC) và MSN (HM:MSN) là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi lấy đi hơn 5 điểm. Ngược lại, sắc xanh của MBB, DGC (HM:DGC), ACB… là không đủ để kìm hãm đà lao dốc của VN-Index.
- Chịu ảnh hưởng tâm lý từ thị trường chung cùng áp lực chốt lời lớn trong phiên chiều, chỉ số ngành chế biến thủy sản kết phiên với mức giảm mạnh nhất thị trường. Cả nhóm có 9 mã giảm và chỉ 1 mã tăng, trong đó IDI và CMX (HM:CMX) kịch sàn 7%, VHC (HM:VHC) và ANV (HM:ANV) cũng giảm mạnh trên 6%, KHS giảm 5.7%, SJ1 giảm 4.8%...
- Tại nhóm chứng khoán, sắc đỏ cũng có sự áp đảo với 23 mã giảm và 2 mã tham chiếu, mức giảm trên 2% được ghi nhận ở nhiều mã như BSI, VIX (HM:VIX), VDS (HM:VDS), CTS, SHS…
- Ở chiều ngược lại, sắc xanh vẫn được duy trì tại hai nhóm ngành sản phẩm cao su (CSM (HM:CSM) +2.34%, DRC (HM:DRC) +0.84%) và công nghệ thông tin (CMG (HM:CMG) +0.77%, FPT +0.27%, ICT +3.04%...)
- Thị trường đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ những tin tức kém lạc quan từ nhóm cổ phiếu bất động sản, vai trò nâng đỡ thị trường của nhóm ngân hàng cũng đang bị nghi ngờ. Triển vọng ngắn hạn của VN-Index khá bi quan khi chỉ báo Negative Volume Index đã rơi xuống dưới đường EMA 20 ngày. Điều này làm gia tăng khả năng xuất hiện những sụt giảm bất ngờ (thrust down).
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Bearish Engulfing xuất hiện
Trong phiên giao dịch ngày 07/04/2022, VN-Index đột ngột giảm điểm mạnh và hình thành mẫu hình Bearish Engulfing. Điều này cho thấy tâm lý bi quan đang trở lại.
Khối lượng sụt giảm đáng kể so với phiên hôm qua và rơi xuống dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch.
Trong trường hợp có điều chỉnh mạnh tiếp tục thì đường trendline ngắn hạn (tương đương vùng 1,450-1,460 điểm) sẽ là hỗ trợ gần nhất của VN-Index.
HNX-Index - Có nguy cơ phá vỡ vùng 440-450 điểm
Trong phiên giao dịch ngày 07/04/2022, HNX-Index giảm điểm và hình thành mẫu hình nến Three Black Candle cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế hoàn toàn.
Chỉ số có nguy cơ phá vỡ vùng 440-450 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 23.6% và SMA 100 ngày).
Chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator duy trì đà lao dốc nên rủi ro điều chỉnh là vẫn còn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đã rơi xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ rất cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 07/04/2022. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/04/2022
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock