Vietstock - Vietstock Daily 02/02: Áp lực bán mạnh trên toàn thị trường
VN-Index lao dốc mạnh ngay phiên giao dịch đầu tháng 02. Tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm lên thị trường khi lực cầu không đủ mạnh trước áp lực lớn từ bên bán.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 01/02/2021
- Các chỉ số thị trường tiếp tục diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 01/02/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 2%, xuống còn 1,035.51 điểm; HNX-Index giảm 2.51%, xuống còn 208.85 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 588 triệu đơn vị, giảm 20.91% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 37.69%, đạt mức hơn 101 triệu đơn vị. Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 12,288 tỷ đồng, giảm 22.68%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 1,237 tỷ đồng, giảm 28.45%.
- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị hơn 180 tỷ đồng, mua ròng trên HNX hơn 7 tỷ đồng.
- VN-Index tăng điểm ấn tượng đầu phiên với sắc xanh hơn 12 điểm. Chỉ số sau đó nhanh chóng thu hẹp dần đà tăng theo xu hướng giằng co. VN-Index bất ngờ sụt giảm mạnh ở gần cuối phiên sáng nhưng đã hồi lại. Ở đầu phiên chiều, chỉ số di chuyển giằng co quanh mức tham chiếu và rớt khỏi tham chiếu sau đó. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index lao dốc hơn 21 điểm.
- Các Large Cap như VCB (HM:VCB), VHM (HM:VHM), GVR, VRE (HM:VRE) là những mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index và đã “đóng góp” vào đà giảm của thị trường hơn 9 điểm.
- Các cổ phiếu nhóm chứng khoán không thể thoát khỏi áp lực bán mạnh trên toàn thị trường. Hai ông lớn nhóm này là SSI (HM:SSI) và HCM (HM:HCM) đồng loạt giảm hết biên độ. Bên cạnh đó, ngành này cũng chứng kiến hàng loạt các mã nằm sàn như MBS (HN:MBS), AGR (HM:AGR), BSI, CTS, BVS (HN:BVS), VDS… Đây là ngành nằm trong top 3 giảm mạnh nhất phiên 01/02/2021.
- Hòa chung với nhịp giảm của thị trường, nhóm sản phẩm cao su cũng không thoát khỏi áp lực của bên bán. Hai cổ phiếu DRC (HM:DRC) và CSM (HM:CSM) cùng rủ nhau nằm sàn và trong trạng thái trắng bên mua, mã SRC thì lùi 4%. Ngược lại, mã BRC vẫn tích cực khi tăng 0.9%.
- Nhóm thực phẩm - đồ uống cho thấy tín hiệu lạc quan khi tăng trưởng 0.08%. SAB (HM:SAB) là ngôi sao sáng nhất trong ngành với phiên tăng trần ấn tượng và trắng bên bán. Cổ phiếu KTS cũng bật tăng tốt với 4.2%, HAD tiến 2.6%.
- VN-Index lao dốc mạnh ngay phiên giao dịch đầu tháng 02. Tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm lên thị trường khi lực cầu không đủ mạnh trước áp lực lớn từ bên bán.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Rung lắc khi test lại vùng 1,070-1,090 điểm
Trong phiên giao dịch ngày 01/02/2021, VN-Index xuất hiện rung lắc khi tiến đến test lại vùng kháng cự 1,070-1,090 điểm (Falling Window ngày 28/01/2021 hội tụ cùng đường SMA 50 ngày). Đây sẽ là kháng cự mà chỉ số cần vượt qua để có thể lấy lại đà tăng trước đó.
Khối lượng giao dịch sụt giảm so với những phiên trước đó và dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Chỉ báo MACD rơi xuống dưới mức 0, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục sụt mạnh, qua đó chứng tỏ rủi ro sụt giảm là vẫn còn.
Vùng 990-1,030 điểm (đường SMA 100 ngày hội tụ cùng đỉnh cũ tháng 11/2019) sẽ là hỗ trợ gần nhất cho VN-Index nếu trạng thái điều chỉnh tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới.
HNX-Index - Vùng 190-195 là hỗ trợ gần nhất
Trong phiên giao dịch ngày 01/02/2021, HNX-Index xuất hiện rung lắc sau khi test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%. Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh (dưới mức trung bình 20 phiên) cho thấy nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch trong ngắn hạn.
Hỗ trợ gần nhất của HNX-Index là vùng 190-195 điểm (ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%) nếu chỉ số tiếp tục điều chỉnh. Đường SMA 50 ngày đang tiến vào vùng này nên độ tin cậy của hỗ trợ này là khá cao.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đã rơi mạnh và cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng lên.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 01/02/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/02/2021
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock