Vertical Aerospace, một công ty chuyên về máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL), đã công bố một gói tài chính được thiết kế để củng cố bảng cân đối kế toán và hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của mình. Thỏa thuận, liên quan đến cổ đông lớn của công ty Stephen Fitzpatrick và chủ nợ chính Mudrick Capital Management, sẽ cung cấp tới 50 triệu đô la tài trợ mới.
Bảng điều khoản, được ký ngày hôm nay, phác thảo cam kết từ Mudrick Capital, bao gồm 25 triệu đô la ngay lập tức và thêm 25 triệu đô la hỗ trợ. Đây là một phần của một giao dịch lớn hơn dự kiến sẽ bổ sung khoảng 180 triệu đô la vào bảng cân đối kế toán của Vertical, với khoảng 130 triệu đô la nợ được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu với giá 2,75 đô la mỗi cổ phiếu. Sự chuyển đổi này làm giảm đáng kể gánh nặng nợ của công ty và giảm đòn bẩy tài chính của công ty. Ngoài ra, giá chuyển đổi cho các trái phiếu chuyển đổi còn lại đã được đặt ở mức 3,50 đô la mỗi cổ phiếu, mang lại sự rõ ràng cho các nhà đầu tư trong tương lai.
Người sáng lập Vertical Aerospace, Stephen Fitzpatrick, sẽ tiếp tục đóng vai trò chiến lược với tư cách là giám đốc hội đồng quản trị, hướng dẫn Chiến lược Flightpath 2030 của công ty. Chiến lược này nhằm mục đích định vị Vertical là công ty dẫn đầu trong thị trường eVTOL vào cuối thập kỷ này, với sự phát triển và chứng nhận liên tục của máy bay VX4.
Thỏa thuận tài trợ dự kiến sẽ giải quyết nhu cầu vốn ngay lập tức và hỗ trợ đảm bảo tài chính dài hạn, cho phép Vertical tập trung vào việc thúc đẩy chương trình bay thử nghiệm có phi công và đưa VX4 ra thị trường. Công ty gần đây đã tiến tới chuyến bay không dây buộc, có người điều khiển trong Giai đoạn 2 của thử nghiệm và đang làm việc với Cơ quan Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh để chuyển sang thử nghiệm bay trên cánh, một bước quan trọng hướng tới chứng nhận.
Công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh, được thành lập vào năm 2016, đã thu hút được khoảng 1.500 đơn đặt hàng trước cho VX4 từ khách hàng trên bốn châu lục, bao gồm American Airlines và Japan Airlines. Vertical Aerospace kết hợp quan hệ đối tác với các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu và công nghệ độc quyền của riêng mình để phát triển eVTOL tiên tiến và an toàn nhất thế giới.
Bảng điều khoản không ràng buộc phản ánh các điều khoản quan trọng của thỏa thuận về nguyên tắc, vẫn phụ thuộc vào việc thực hiện các thỏa thuận giao dịch cuối cùng và sự chấp thuận của cổ đông. Động thái này được coi là một bước quan trọng trong nỗ lực của Vertical Aerospace nhằm dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không bền vững. Các chi tiết của thỏa thuận đã được tiết lộ trong Mẫu 6-K của công ty được cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 25 tháng 11 năm 2024 và dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.