Ngân hàng Liên minh Philippines, liên kết với tập đoàn Aboitiz, đã khởi xướng một chương trình trái phiếu quan trọng, thông báo bán trái phiếu lãi suất cố định cao cấp Series F và G. Động thái này là một phần của sáng kiến trái phiếu trị giá 50 tỷ peso lớn hơn nhằm mở rộng cơ sở vốn của ngân hàng.
Bắt đầu từ hôm nay, UnionBank sẽ chào bán các trái phiếu này với lãi suất hấp dẫn là 6,5625% cho Series F và 6,6800% cho Series G. Cả hai loạt đều đặt tổng số tiền gốc tối thiểu là P1 tỷ và có tùy chọn đăng ký vượt mức, sẽ có sẵn cho đến ngày 29 tháng 11 (UTC).
Trong một động thái chiến lược để cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho các nhà đầu tư của mình, UnionBank cũng cung cấp tùy chọn trao đổi cho những người nắm giữ Trái phiếu Series C trị giá 8,12 tỷ P. Quyền chọn này có sẵn cho đến ngày 24 tháng 11 (UTC), trước khi trái phiếu đáo hạn vào ngày 9 tháng 12 (UTC). Các đại lý bán hàng của ngân hàng cho ưu đãi này bao gồm ING Bank N.V., Standard Chartered Bank (SCB) và chính UnionBank.
Các nhà đầu tư chọn trao đổi trái phiếu sẽ thấy lãi tích lũy được thanh toán vào ngày 4 tháng 12 (UTC) và trái phiếu mới sẽ được niêm yết trên Philippine Dealing &; Exchange Corp. (PDEx) vào ngày 5 tháng 12 (UTC).
Ngân hàng ING N.V., Chi nhánh Manila và Ngân hàng Standard Chartered đóng vai trò là Người thu xếp chính chung cho hoạt động này và được ủy quyền điều chỉnh thời gian chào bán khi cần thiết. Chiến lược tài chính này theo sau đợt chào bán quyền cổ phiếu thành công của UnionBank vào tháng Hai, huy động được 11,86 tỷ P.
Các quỹ từ nỗ lực huy động vốn trước đây này đã được phân bổ để củng cố các phân khúc khác nhau trong hoạt động của ngân hàng: P300 triệu dành cho việc mở rộng chi nhánh kỹ thuật số, trong khi 10,96 tỷ P10,96 đáng kể được hướng tới việc cung cấp các khoản vay cho cả tổ chức doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.
Chương trình trái phiếu mới nhất của ngân hàng nhằm tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng và đầu tư vào các dịch vụ của mình, đảm bảo rằng UnionBank vẫn là một người chơi đáng gờm trong lĩnh vực ngân hàng Philippines.
Chi tiết của các giao dịch này đã được tiết lộ cho Sở giao dịch chứng khoán Philippines như một phần trong nỗ lực liên tục của UnionBank để thông báo cho các nhà đầu tư về các hoạt động tài chính của họ trong kế hoạch Chương trình Trái phiếu trị giá 50 tỷ P50 của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.