Uber Technologies đã công bố, vào thứ Hai, một đợt chào bán lớn hơn của Convertible Senior Notes, hiện có tổng trị giá 1,5 tỷ đô la với lãi suất 0,875% và ngày đáo hạn được ấn định vào ngày 1 tháng 12 năm 2028. Công ty ban đầu dự định phát hành 1,2 tỷ đô la trái phiếu nhưng đã tăng chào bán dựa trên nhu cầu của nhà đầu tư.
Việc kết thúc đợt chào bán dự kiến vào thứ Sáu, với số tiền thu được dành cho một số động thái tài chính chiến lược. Uber dự định sử dụng các quỹ để quản lý nợ tồn đọng, đặc biệt nhắm mục tiêu đến khả năng nghỉ hưu 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2025. Ngoài ra, công ty có kế hoạch tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn được thiết kế để giảm pha loãng thu nhập cho các cổ đông trong quá trình chuyển đổi các ghi chú.
Các cuộc gọi giới hạn này sẽ đi kèm với các điều chỉnh chống pha loãng và giá giới hạn ban đầu đại diện cho một khoản phí bảo hiểm đáng kể, cung cấp một bộ đệm chống lại sự pha loãng tiềm năng từ việc chuyển đổi các ghi chú mới thành cổ phiếu. Công cụ tài chính này cho phép Uber nhận thanh toán bằng tiền mặt vượt quá số tiền gốc, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của nó do các hoạt động thị trường thứ cấp của các đối tác quyền chọn.
Các nhà đầu tư nắm giữ các Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi này sẽ có tùy chọn yêu cầu mua lại trong một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như các sự kiện cụ thể của công ty ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi hoặc nếu thay đổi cơ bản xảy ra trong công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.