Thương vụ mua lại trị giá 4 tỷ USD của Diamondback thêm nợ nhưng không ảnh hưởng đến xếp hạng - Moody’s

Ngày đăng 05:31 19/02/2025
© Reuters.

Investing.com - Moody’s Ratings thông báo hôm thứ Ba rằng quyết định của Diamondback Energy, Inc. mua thêm tài sản Midland Basin với giá 4 tỷ đô la từ một số công ty con nhất định của Double Eagle IV Midco, LLC sẽ làm tăng tổng nợ của Diamondback. Mặc dù vậy, Moody’s tuyên bố rằng việc mua lại sẽ không thay đổi xếp hạng không có bảo đảm cao cấp Baa2 của công ty hoặc triển vọng xếp hạng ổn định của công ty.

Kế hoạch mua lại của Diamondback liên quan đến việc phát hành 6,9 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD và cung cấp 3 tỷ USD tiền mặt. Công ty có kế hoạch hoàn tất việc mua lại vào tháng 4 năm 2025, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường và sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Phần tiền mặt của thỏa thuận sẽ được tài trợ thông qua tiền mặt trong tay của Diamondback, các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng và / hoặc số tiền thu được từ các khoản vay có kỳ hạn và các đợt chào bán trái phiếu cao cấp. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, Diamondback có 370 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương tiền, và một cơ sở tín dụng quay vòng hầu như không bị ảnh hưởng.

Công ty cũng dự kiến sẽ nhận được khoảng 1 tỷ đô la tiền mặt từ một giao dịch thả xuống theo kế hoạch cho Viper Energy, Inc. Giao dịch này được công bố vào ngày 30 tháng 1 năm 2025.

Diamondback đã tập trung vào việc giảm nợ sau khi mua lại Endeavor Energy Resources LP trị giá 26 tỷ USD vào tháng 9 năm 2024, nâng tổng nợ lên 13 tỷ USD. Công ty đặt mục tiêu cắt giảm nợ ròng xuống còn 10 tỷ USD, với mục tiêu đòn bẩy dài hạn được đặt ra trong khoảng 6 tỷ đến 8 tỷ USD. Để đẩy nhanh việc giảm nợ, Diamondback dự định xử lý ít nhất 1,5 tỷ USD tài sản không cốt lõi.

Bất chấp sự gia tăng nợ nần, Diamondback tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ. Việc mua lại Double Eagle sẽ nâng cao hàng tồn kho khoan và hiệu quả sử dụng vốn. Mặc dù giá mua lại là đáng kể so với sản lượng hiện tại của Double Eagle, nhưng thỏa thuận bao gồm diện tích chưa phát triển đáng kể, tất cả đều nằm gần khu vực hoạt động cốt lõi của Diamondback ở Midland Basin. Diamondback và Double Eagle cũng đã đồng ý tăng tốc và tối ưu hóa kế hoạch phát triển cho các tài sản không cốt lõi phía nam Midland Basin, nơi việc khoan tăng tốc dự kiến sẽ mang lại Giá trị tài sản ròng (NAV) cho Diamondback.

Việc mua lại sẽ bổ sung khoảng 40.000 mẫu Anh ròng ở lõi của Midland Basin và 407 vị trí ngang ước tính (342 ròng) với chiều dài bên trung bình hơn 11.000 feet vào danh mục đầu tư của Diamondback. Diamondback kỳ vọng dòng tiền tự do tăng trưởng đáng kể vào năm 2026 từ các tài sản mua lại với việc triển khai vốn gia tăng tối thiểu. Bất chấp sự gia tăng ngay lập tức về đòn bẩy và rủi ro thực hiện, và một số yêu cầu chi phí vốn, việc mua lại dự kiến sẽ ngay lập tức tăng lên tất cả các chỉ số tài chính có liên quan, bao gồm dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu và NAV trên mỗi cổ phiếu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.