HOUSTON - Via Renewables, Inc. (NASDAQ: VIA) (NASDAQ: VIASP), một công ty dịch vụ năng lượng bán lẻ, đã ký thỏa thuận sáp nhập với Retailco, LLC, nơi Retailco sẽ mua lại cổ phiếu phổ thông loại A của Via Renewables với giá 11,00 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này phản ánh mức phí bảo hiểm 17,0% so với giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 29/12/2023 và phí bảo hiểm lần lượt là 19,7% và 36,5% so với giá bình quân gia quyền khối lượng trong 30 và 60 ngày giao dịch, tính đến cùng ngày.
Retailco thuộc sở hữu của TxEx Energy Investments, LLC, dưới thời William Keith Maxwell, III, cũng là Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Via Renewables. Maxwell, nắm giữ khoảng 65,7% cổ phần phổ thông, đã khởi xướng các đề xuất mua lại. Giao dịch được cấu trúc như một vụ sáp nhập, với NuRetailco LLC, một công ty con của Retailco, sáp nhập vào Via Renewables, sẽ tiếp tục tồn tại sau sáp nhập.
Cổ phiếu phổ thông loại A của Via Renewables, được giao dịch dưới ký hiệu VIA, sẽ bị hủy niêm yết khỏi NASDAQ sau khi sáp nhập. Tuy nhiên, Cổ phiếu ưu đãi Series A của công ty, dưới ký hiệu VIASP, sẽ vẫn được niêm yết và Via Renewables vẫn sẽ đáp ứng các yêu cầu báo cáo của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.
Một Ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập, với sự trợ giúp của các cố vấn tài chính và pháp lý độc lập, đã đàm phán việc sáp nhập. Sau khuyến nghị nhất trí của họ, Hội đồng quản trị, ngoại trừ Maxwell, đã thông qua thỏa thuận và đề nghị thông qua cổ đông.
Thỏa thuận cho phép thời gian "go-shop" là 30 ngày, nơi công ty có thể tìm kiếm các đề xuất thay thế. Không có gì chắc chắn về một đề xuất vượt trội xuất hiện từ quá trình này. Việc hoàn thành việc sáp nhập phụ thuộc vào sự chấp thuận của đa số cổ đông loại A và loại B, với điều kiện không thể từ bỏ yêu cầu sự chấp thuận của phần lớn cổ phần không thuộc sở hữu của Maxwell hoặc các đơn vị liên kết.
Maxwell và các đơn vị liên kết sẽ hỗ trợ việc sáp nhập và phản đối bất kỳ giao dịch cạnh tranh nào. Việc sáp nhập không phụ thuộc vào tài chính mà phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường, với thời gian đóng cửa dự kiến vào quý II/2024.
B. Riley Securities, Inc. là cố vấn tài chính và Jones Walker LLP là cố vấn pháp lý cho Ủy ban Đặc biệt. Maxwell, Retailco và NuRetailco có cố vấn riêng.
Via Renewables, có trụ sở tại Houston, cung cấp các lựa chọn khí đốt tự nhiên và điện thay thế cho khách hàng dân cư và thương mại trên khắp Hoa Kỳ. Nó hoạt động dưới nhiều thương hiệu khác nhau và tiếp tục cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm cả các lựa chọn thay thế xanh.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.