NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), một tổ chức dịch vụ tài chính, đã công bố ý định cung cấp 550 triệu đô la trong Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2031, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Việc chào bán riêng lẻ nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và một số cá nhân quốc tế nhất định theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Công ty đặt mục tiêu phân bổ số tiền thu được ròng từ việc bán này, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại 8,625% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2025, hoàn trả cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Những ghi chú này sẽ được đảm bảo trên cơ sở thế chấp thứ hai được bảo đảm cao cấp bởi các công ty con hiện tại và tương lai của StoneX, cũng là người bảo lãnh cho các khoản nợ cao cấp khác của công ty.
Các bảo lãnh trên các ghi chú sẽ được phát hành trong một số điều kiện nhất định và các ghi chú sẽ được bảo đảm bằng quyền thế chấp ưu tiên thứ hai đối với gần như tất cả tài sản của công ty và người bảo lãnh, với các ngoại lệ cụ thể và quyền thế chấp được phép. Các quyền cầm giữ này sẽ phụ thuộc vào nghĩa vụ thế chấp đầu tiên do thỏa thuận giữa các chủ nợ.
Tiền lãi trên các ghi chú dự kiến sẽ được trả nửa năm một lần. Tuy nhiên, công ty đã không đảm bảo hoàn thành đợt chào bán hoặc chỉ định các điều khoản.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố báo chí từ StoneX Group Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.