SAN DIEGO - Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ: TNDM), một công ty chuyên về phân phối insulin và công nghệ tiểu đường, đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ lên 275 triệu đô la trong 1.50% Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029, tăng so với 250 triệu đô la được công bố ban đầu.
Việc chào bán, hướng đến những người mua tổ chức đủ điều kiện, cũng bao gồm một tùy chọn cho những người mua ban đầu để mua thêm 41,25 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành.
Các ghi chú được thiết lập là nghĩa vụ không có bảo đảm chung của Tandem và sẽ trả lãi nửa năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2024, cho đến khi đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2029, trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước ngày đó.
Tandem dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 266,3 triệu đô la, tương đương 306,4 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ. Các quỹ này nhằm tài trợ cho chi phí của các giao dịch cuộc gọi giới hạn, mua lại một phần của Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 1,50% đến hạn vào năm 2025 và mua lại khoảng 30 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của nó trong các giao dịch riêng tư.
Người nắm giữ các ghi chú mới sẽ có quyền chuyển đổi ghi chú của họ trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian cụ thể trước ngày 15 tháng 12 năm 2028. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 28,9361 cổ phiếu phổ thông trên mỗi 1.000 đô la tiền gốc của ghi chú, cao hơn khoảng 27,5% so với giá cổ phiếu phổ thông của Tandem tính đến ngày 5 tháng 3 năm 2024.
Tandem có quyền lựa chọn, nhưng không có nghĩa vụ, đổi toàn bộ hoặc một phần tiền giấy thành tiền mặt sau ngày 22 tháng 3 năm 2027, trong một số điều kiện nhất định. Nếu công ty trải qua một thay đổi cơ bản, chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu Tandem mua lại ghi chú của họ với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy.
Liên quan đến việc định giá ghi chú, Tandem đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú. Các đối tác quyền chọn có thể tham gia vào các giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phổ thông của công ty.
Việc bán các ghi chú dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 8/3/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ được cung cấp theo miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Tandem Diabetes Care, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.