SAN DIEGO - Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ: TNDM), một công ty chuyên về phân phối insulin và công nghệ tiểu đường, đã công bố ý định cung cấp 250 triệu đô la trong Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2029 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện.
Công ty cũng có kế hoạch cung cấp tùy chọn mua thêm 37,5 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành.
Các ghi chú sẽ không có bảo đảm và sẽ tích lũy lãi phải trả nửa năm một lần. Sau khi chuyển đổi, Tandem có thể thanh toán hoặc giao tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp chúng. Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định trong quá trình định giá đợt chào bán.
Tandem đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng cùng với tiền mặt hiện có để tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, mua lại một số Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 1,50% đến hạn vào năm 2025 và mua lại tới 30 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình trong các giao dịch riêng tư.
Nếu tùy chọn mua thêm ghi chú được thực hiện, công ty sẽ sử dụng số tiền thu được cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn bổ sung và các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm mua lại thêm các ghi chú năm 2025 hoặc trả nợ khi đáo hạn.
Cùng với việc định giá ghi chú, Tandem dự đoán sẽ tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn để giảm khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú. Các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh của họ có thể tham gia vào các giao dịch phái sinh và mua cổ phiếu phổ thông của Tandem, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của nó.
Hơn nữa, Tandem có thể đàm phán riêng với một số chủ sở hữu ghi chú năm 2025 để mua lại ghi chú của họ. Việc mua lại không được đảm bảo và không phải là điều kiện để cung cấp các ghi chú mới. Hoạt động mua lại, cùng với việc tháo gỡ các vị thế phòng hộ của những người nắm giữ ghi chú, có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Tandem.
Công ty cũng dự định chấm dứt một phần các giao dịch cuộc gọi giới hạn hiện có tương ứng với số lượng ghi chú năm 2025 được mua lại. Hoạt động này cũng có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Tandem và giá trị của các ghi chú.
Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ.
Việc chào bán này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.