Vào thứ Tư, Stifel đã bắt đầu bảo hiểm trên Celcuity Inc (NASDAQ: CELC), chỉ định xếp hạng Mua cho cổ phiếu với mục tiêu giá là 40 đô la. Công ty nhấn mạnh tiềm năng của gedatolisib của Celcuity, một chất ức chế pan-PI3K / mTOR, để sử dụng trong ung thư vú di căn dương tính với thụ thể hormone thứ hai (HR + mBC). Đánh giá của Stifel dựa trên dữ liệu giai đoạn 1 đầy hứa hẹn của thuốc và khả năng giải quyết khoảng cách thị trường đáng kể trong bối cảnh điều trị bậc hai.
Gedatolisib của công ty đang được phát triển cho những bệnh nhân đã tiến triển sau khi điều trị bằng thuốc ức chế CDK4 / 6. Bất chấp những thách thức của việc giới thiệu một loại thuốc truyền trong một thị trường ưa chuộng thuốc uống và các mục tiêu được biết đến với độc tính, Stifel vẫn lạc quan. Công ty chỉ ra kết quả giai đoạn 1 mạnh mẽ đối với gedatolisib, cho thấy tỷ lệ sống sót không tiến triển hai con số (PFS) và tỷ lệ ngừng điều trị thấp.
Bảo hiểm của Stifel lưu ý rằng thị trường hiện tại cho các phương pháp điều trị HR + mBC bậc hai rất đông đúc về mặt thương mại nhưng không cạnh tranh, không có phác đồ nào cung cấp lợi ích điều trị hơn 5,5 tháng, ngoại trừ alpelisib, bị hạn chế bởi độc tính nghiêm trọng. Công ty tin rằng sự sụt giảm đáng kể trong thời gian điều trị từ liệu pháp đầu tay sang liệu pháp bậc hai thể hiện nhu cầu lớn chưa được đáp ứng mà gedatolisib của Celcuity có thể giải quyết.
Báo cáo cũng đề cập rằng thị trường cho các phương pháp điều trị đầu tay ước tính khoảng 7 tỷ USD, trong khi thị trường tuyến hai chỉ là 1 tỷ USD, nhấn mạnh cơ hội tăng trưởng nếu gedatolisib của Celcuity có thể tái tạo thành công giai đoạn 1 trong dữ liệu quan trọng dự kiến vào nửa cuối năm 2024. Stifel gợi ý rằng công ty có thể mở rộng đáng kể thị phần của mình trong thiết lập dòng thứ hai với liệu pháp ba gedatolisib kết hợp với palbociclib và fulvestrant.
Tóm lại, triển vọng tích cực của Stifel về Celcuity bắt nguồn từ sức mạnh của dữ liệu ban đầu của gedatolisib và tiềm năng lấp đầy khoảng trống điều trị đáng kể trong thị trường HR + mBC. Mục tiêu giá 40 đô la của công ty phản ánh niềm tin vào tiềm năng bom tấn của thuốc và khả năng biến đổi cảnh quan điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tiến triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.