Singapore Airlines đã định giá thành công trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 5,25%, huy động được 500 triệu USD. Trái phiếu, đến hạn vào năm 2034, sẽ được phát hành ở mức 99,646% mệnh giá với lãi suất cố định phải trả nửa năm một lần. Động thái này diễn ra sau thông báo của hãng hàng không hôm thứ Năm rằng trái phiếu sẽ được tung ra tại Kho bạc Hoa Kỳ cộng với 110 điểm cơ bản, thấp hơn so với hướng dẫn ban đầu là 150 điểm cơ bản.
Việc chào bán trái phiếu đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư, với các đơn đặt hàng vượt quá 4,5 tỷ USD. Nhu cầu mạnh mẽ này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào uy tín tín dụng của hãng hàng không. Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu được dành cho các mục đích khác nhau, bao gồm mua máy bay, thanh toán liên quan đến máy bay, mục đích chung của công ty hoặc vốn lưu động và tái cấp vốn cho các khoản vay hiện có.
Cổ phiếu của Singapore Airlines đã giảm nhẹ 0,5% xuống 6,39 $S vào sáng thứ Sáu. Sự sụt giảm nhỏ này xảy ra trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn, nơi chỉ số chuẩn địa phương giảm 0,4%.
Việc phát hành trái phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 21/3, theo thông báo của hãng hàng không. Một nhà phân tích nghiên cứu tại Bondsupermart đã bình luận về giá của trái phiếu, lưu ý rằng nó có giá khá cao so với các trái phiếu đô la Mỹ khác từ Singapore Airlines. Ông cũng nhấn mạnh sức hấp dẫn của trái phiếu đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các khoản đầu tư dài hạn hơn vào ngành hàng không, vốn thường khan hiếm.
Citigroup và DBS đã được chỉ định là điều phối viên toàn cầu chung cho việc phát hành trái phiếu, với HSBC và JP Morgan đóng vai trò là nhà cái chung. Singapore Airlines, thuộc sở hữu 53,44% của công ty đầu tư nhà nước Temasek Holdings, đang tận dụng sự ủng hộ quyền sở hữu mạnh mẽ và các điều kiện thị trường hiện tại để củng cố vị thế tài chính của mình thông qua đợt phát hành trái phiếu này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.