Hôm thứ Tư, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), nâng mục tiêu giá lên 400 đô la từ mức 375 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi theo sau báo cáo của CrowdStrike về hiệu suất tài chính hàng quý ấn tượng, vượt qua kỳ vọng về một số chỉ số chính.
Công ty an ninh mạng đã cho thấy mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm ngoái về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mới, doanh thu hàng năm tăng 33% và biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện đáng kể, tăng lên 25% — tăng 10 điểm phần trăm so với năm trước. Ngoài ra, biên dòng tiền tự do của CrowdStrike đạt 33%.
Thành công của CrowdStrike được quy cho nhiều yếu tố, bao gồm hiệu quả của Nền tảng Falcon, được ghi nhận vì dễ triển khai và khả năng khuyến khích việc áp dụng các mô-đun bổ sung.
Thiết kế của nền tảng cũng đơn giản hóa quá trình hợp nhất cho khách hàng. Công ty cũng thấy hiệu suất mạnh mẽ trong các giải pháp không phải thiết bị đầu cuối, chẳng hạn như Identity, Cloud Security và LogScale (Next-Gen SIEM), tăng gấp đôi ARR của họ so với năm trước lên 850 triệu đô la.
Chiến lược tiếp cận thị trường của công ty được nhấn mạnh là một đóng góp quan trọng cho sự thành công của nó. Chiến lược này bao gồm phạm vi tiếp cận khách hàng rộng lớn, từ các doanh nghiệp lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và thúc đẩy quan hệ đối tác với các nhà tích hợp hệ thống (SI), nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý (MSSP) và hợp tác đáng chú ý với Dell và thị trường AWS.
Việc giới thiệu gần đây của FalconFlex, một mô hình cấp phép linh hoạt được ra mắt vào mùa thu năm ngoái, cũng là công cụ cho phép các giao dịch lớn hơn và thúc đẩy việc áp dụng mô-đun mở rộng.
Nhìn về phía trước, ban lãnh đạo lạc quan về việc duy trì ARR và đà doanh thu vào năm tài chính 25, được củng cố bởi sức mạnh của các mô-đun mới nổi như Bảo vệ danh tính, LogScale và Bảo mật đám mây.
Các sản phẩm mới ra mắt như mô-đun Falcon IT và Charlotte AI dự kiến sẽ đóng góp hơn nữa vào sự tăng trưởng. Với lĩnh vực an ninh mạng hiếm khi thấy các công ty có sự kết hợp giữa tăng trưởng ARR 34%, tăng trưởng doanh thu 33% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động 25%, cùng với tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do dự kiến trong năm tài chính 25 là 31% -33%, vị thế của CrowdStrike có vẻ mạnh mẽ. Do đó, Rosenblatt Securities đã nâng ước tính và tái khẳng định xếp hạng Mua, với mục tiêu giá tăng để phản ánh hiệu suất mạnh mẽ và tiềm năng trong tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.