Danh mục đầu tư của quỹ ngoại này trong năm 2023 chủ yếu nhắm tới các lĩnh vực gồm tài chính, bất động sản, công nghiệp và hàng tiêu dùng không thiết yếu. Quỹ ngoại Lumen Vietnam (Lumen Vietnam Fund) vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 12/2023 và nhận định về thị trường trong năm 2024.
Theo đó, quỹ ngoại này ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV) gần 300 triệu USD (hơn 7.300 tỷ đồng) tại cuối năm 2023. Hiệu suất hoạt động của quỹ tăng trưởng gần 3,9% trong tháng 12/2023, qua đó nâng tổng mức tăng trưởng cả năm 2023 đạt mức 19,8%, đảo ngược so với mức giảm hơn 29% trong năm 2022.
Trong cả năm 2023, quỹ ngoại này ghi nhận 8 tháng hiệu suất đầu tư tăng trưởng và 4 tháng hiệu suất đầu tư sụt giảm, trong đó tháng 1 là tháng ghi nhận hiệu suất đầu tư tăng lớn nhất (tăng 11,41%), còn tháng 10 là thời điểm ghi nhận hiệu suất đầu tư kém nhất (giảm 11,09%).
Danh mục đầu tư của Lumen Vietnam Fund tính đến cuối năm 2023 bao gồm 91,52% là cổ phiếu và 8,48% là tiền mặt. Tài chính vẫn là nhóm ngành được quỹ này đầu tư nhiều nhất, chiếm tỷ trọng 27,48%. Một số lĩnh vực khác cũng được Lumen Fund Vietnam dồn sự quan tâm gồm bất động sản (13,05%), công nghiệp (12,76%), tiêu dùng (11,55%),….
Tính đến ngày 31/12/2023, 10 khoản đầu tư lớn nhất chiếm khoảng 43% danh mục đầu tư chứng khoán của Lumen Vienam Fund gồm FPT (HM:FPT), VNM (HM:VNM), CTG (HM:CTG), MWG (HM:MWG), STB (HM:STB), PLX (HM:PLX), VHM (HM:VHM), MSN (HM:MSN), VRE (HM:VRE) và BVH (HM:BVH).
| Những cổ phiếu và nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục đầu tư của Lumen Vietnam Fund trong năm 2023. |
Đánh giá về năm 2023, Lumen Vietnam Fund cho biết đây là năm khá sôi động của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index tăng 12,2%, tốt hơn hầu hết các thị trường khác trong khu vực gồm Thái Lan (-15,2%), Singapore (-0,3%), Philippines (-1,8%) và Trung Quốc (-10,7%).
Quỹ ngoại này nhận định đây là đặc điểm trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng dài hạn, khi nền kinh tế vĩ mô cố gắng phục hồi từ đáy với nhiều tín hiệu tích cực và các cơ hội mới xuất hiện.
Lumen Vietnam Fund cho biết thị trường đã có những dấu hiệu phục hồi lành mạnh kể từ đầu tháng 11/2023 khi nhiều cổ phiếu đã quay trở lại mức định giá hấp dẫn. Bên cạnh đó, môi trường lãi suất thuận lợi hơn và áp lực tỷ giá giảm bớt cũng hỗ trợ tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, áp lực bán mạnh và liên tục từ khối ngoại một lần nữa khiến nhà đầu tư trong nước thận trọng hơn. Khối ngoại gần như bán ròng mỗi phiên kể từ giữa tháng 11/2023 đến tuần cuối cùng của năm ngoái, khi khối ngoại quay trở lại mua vào sau 7 tuần bán ròng.
Phía Lumen Vietnam Fund nhận định: “Mức định giá thấp hiện tại đang tạo ra nhiều cơ hội đầu tư an toàn và hấp dẫn cho nhiều cổ phiếu ngân hàng. Ngoài ra, cơ hội đầu tư giá trị xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn (bluechip) đã giảm sâu thị giá dưới áp lực bán ròng từ khối ngoại”.
Năm 2024, quỹ ngoại này sẽ duy trì chiến lược đầu tư đa dạng, với danh mục dự kiến có từ 30 – 40 cổ phiếu, tập trung vào một số nhóm ngành chính gồm bất động sản, tài chính, công nghiệp, năng lượng và hàng tiêu dùng không thiết yếu.
>>Quỹ ngoại: Rủi ro trên TTCK đang thu hẹp, cơ hội đầu tư ngày càng nhiều