OrangeKloud Công Nghệ Inc (ORKT) hôm nay đã công bố giá của đợt chào bán công khai ban đầu, bao gồm 2.750.000 cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A (được gọi là "Chào bán"). Giá cho mỗi cổ phiếu trong đợt chào bán là 4,75 đô la (được gọi là "Giá chào bán").
Hơn nữa, Công ty đã trao cho Maxim Group, LLC (được gọi là "Maxim") quyền, trong thời gian 45 ngày, mua thêm tối đa 412.500 cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A với giá chào bán công khai ban đầu (được gọi là "Phân bổ quá mức"), với chi phí bảo lãnh phát hành chiết khấu và hoa hồng được trừ.
Nếu việc phân bổ quá mức không được sử dụng, tổng số tiền mà OrangeKloud Technology Inc. dự kiến sẽ nhận được từ đợt chào bán, trước khi loại bỏ chi phí bảo lãnh phát hành chiết khấu và hoa hồng và chi phí ước tính liên quan đến đợt chào bán mà công ty sẽ trả, dự kiến sẽ vào khoảng 13,1 triệu đô la.
Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu được bán trên thị trường vốn Nasdaq dưới mã chứng khoán "ORKT" vào ngày 25/7/2024. Việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn cho các giao dịch đó.
Maxim Group, LLC là điều phối viên độc quyền cho việc bán cổ phần trong đợt chào bán. Các công ty luật Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP và Harney Westwood & Riegels Singapore LLP đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho Công ty tại Hoa Kỳ, Singapore và Quần đảo Cayman, tương ứng. Ngoài ra, Pryor Cashman LLP đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Maxim Group, LLC cho đợt chào bán.
Việc chào bán và đăng ký bán lại cổ phiếu đang được thực hiện theo Tuyên bố đăng ký của Công ty trên Mẫu F-1 (Tệp số 333-277162), được sửa đổi, đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (gọi tắt là "SEC") phê duyệt vào ngày 24 tháng 7 năm 2024. Ưu đãi chỉ có sẵn thông qua bản cáo bạch. Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc bản cáo bạch và bất kỳ tài liệu nào khác mà Công ty đã nộp hoặc sẽ nộp cho SEC để biết thêm thông tin đầy đủ về Công ty và đợt chào bán. Các tài liệu này có thể được truy cập miễn phí bằng cách truy cập hệ thống Thu thập, Phân tích và Truy xuất Dữ liệu Điện tử (EDGAR) của SEC trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Ngoài ra, Maxim Group, LLC, có trụ sở tại 300 Park Avenue, Tầng 16, New York, NY 10022, có thể cung cấp bản sao điện tử của bản cáo bạch qua điện thoại theo số +1 (212) 895-3500 hoặc qua email theo syndicate@maximgrp.com. Ngoài ra, khi có sẵn, một bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán có thể được lấy từ trang web của SEC tại www.sec.gov.
Thông cáo báo chí này chỉ dành cho mục đích thông tin và không đại diện cho đề nghị bán hoặc yêu cầu mua bất kỳ chứng khoán nào. Hơn nữa, các chứng khoán này sẽ không được bán ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.