Hôm thứ Tư, New York Community Bancorp (NYSE: NYCB) đã công bố huy động vốn đáng kể hơn 1 tỷ đô la trong giao dịch đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công cộng (PIPE) liên quan đến bốn nhà đầu tư tổ chức blue-chip. Thỏa thuận này dự kiến sẽ cung cấp mức tăng khoảng 100 điểm cơ bản cho tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) của ngân hàng, nâng tỷ lệ này lên 10,2%, nhưng cũng ngụ ý pha loãng 34% giá trị sổ sách hữu hình của nó.
Giao dịch liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phổ thông với giá 2 đô la mỗi cổ phiếu và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi với cùng giá chuyển đổi, cùng với bảo hiểm 60% để mua cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết với giá thực hiện 2,50 đô la mỗi cổ phiếu. Mặc dù sự phân chia chính xác giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi không được tiết lộ, giả sử chuyển đổi hoàn toàn sang vốn chủ sở hữu phổ thông, giá trị sổ sách hữu hình chiếu lệ trên mỗi cổ phiếu ước tính là 6,73 đô la, giảm từ 10,16 đô la mỗi cổ phiếu tính đến ngày 31 tháng 12.
Ngoài các khía cạnh tài chính của thỏa thuận, New York Community Bancorp đã bổ nhiệm cựu Kiểm soát viên tiền tệ Joseph Otting làm Giám đốc điều hành mới, thay thế Sandro DiNello, người hiện sẽ giữ chức Chủ tịch không điều hành. Công ty cũng tuyên bố tái lập Hội đồng quản trị, đã giảm xuống còn chín thành viên từ mười một, chào đón bốn giám đốc mới bao gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.
Việc bơm vốn được xem là một động thái chiến lược để củng cố bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Theo bản phát hành, hồ sơ tín dụng của ngân hàng là một cân nhắc quan trọng đối với nhóm đầu tư, vốn tin rằng ngân hàng hiện sở hữu "đủ vốn nên dự trữ cần phải tăng lên trong tương lai". Khoản tăng vốn 1 tỷ USD này tương ứng với khoảng 125 điểm cơ bản trong tổng số các khoản vay do NYCB nắm giữ, cho thấy tổn thất tín dụng tích lũy khiêm tốn so với các kịch bản nghiêm trọng hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.