NEW YORK - MFA Financial, Inc. (NYSE: MFA), một công ty tài chính chuyên biệt tập trung vào các khoản đầu tư thế chấp nhà ở, đã công bố giá của đợt chào bán công khai 100 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029, với lãi suất 8,875%. Việc chào bán, cũng bao gồm tùy chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm 15 triệu đô la tiền giấy cho các khoản phân bổ quá mức, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, miễn là tất cả các điều kiện đóng cửa thông thường được đáp ứng.
Công ty đã nộp đơn xin niêm yết các ghi chú trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "MFAN". Việc phê duyệt đơn đăng ký này đang chờ xử lý, nhưng nếu thành công, giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày sau khi phát hành. Egan-Jones Ratings Company, một cơ quan xếp hạng độc lập, đã gán cho các ghi chú xếp hạng đầu tư là BBB-.
MFA Financial có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty. Chúng có thể bao gồm việc mua lại các tài sản liên quan đến thế chấp nhà ở bổ sung như toàn bộ khoản vay, khoản vay cho mục đích kinh doanh, chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp (MBS) và các khoản đầu tư liên quan đến thế chấp khác. Số tiền thu được cũng có thể được sử dụng cho nhu cầu vốn lưu động, có thể liên quan đến việc trả nợ hiện tại, bao gồm số tiền đến hạn theo thỏa thuận mua lại và Ghi chú cao cấp chuyển đổi 6,25% của công ty đến hạn vào năm 2024.
Các ghi chú sẽ là nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của công ty, với lãi suất trả hàng quý bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2029, nhưng công ty vẫn giữ tùy chọn mua lại chúng, toàn bộ hoặc một phần, vào hoặc sau ngày 15 tháng 2 năm 2026.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán là Wells Fargo Securities, LLC, Morgan Stanley &; Co. LLC, Piper Sandler &; Co., và UBS Securities, LLC. Việc chào bán sẽ được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ hiện tại của MFA Financial được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Các bên quan tâm có thể có được bản cáo bạch và bổ sung liên quan từ các công ty quản lý tương ứng.
MFA Financial, với công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn Lima One Capital, đã đầu tư và phục vụ các khoản vay mục đích kinh doanh cho các nhà đầu tư bất động sản kể từ khi IPO vào năm 1998. Công ty đã phân phối hơn 4,7 tỷ đô la cổ tức cho các cổ đông và hoạt động như một quỹ tín thác đầu tư bất động sản được quản lý nội bộ.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ MFA Financial, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.