LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN), một công ty công nghệ y tế hàng đầu, đã công bố kế hoạch cung cấp 300 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Việc chào bán riêng lẻ cũng bao gồm một tùy chọn cho người mua ban đầu để mua thêm tối đa 45 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành.
Các ghi chú sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của công ty, sẽ được chuyển đổi với một số điều kiện nhất định trước ngày 15 tháng 12 năm 2028 và bất cứ lúc nào sau đó cho đến ngày đáo hạn là ngày 15 tháng 3 năm 2029. LivaNova sẽ thanh toán chuyển đổi bằng tiền mặt lên đến số tiền gốc và có thể giao tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cho phần còn lại, theo quyết định của mình.
LivaNova có quyền mua lại các ghi chú sau ngày 22 tháng 3 năm 2027, nếu giá bán cổ phiếu phổ thông của họ vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá mua lại sẽ là toàn bộ số tiền gốc cộng với lãi tích lũy. Các sự kiện liên quan đến thuế cũng có thể kích hoạt quy đổi.
Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản khác sẽ được xác định theo giá của đợt chào bán. Cùng với việc định giá, LivaNova có kế hoạch tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn để giảm thiểu pha loãng từ việc chuyển đổi ghi chú và bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt vượt quá số tiền gốc, tùy thuộc vào giới hạn.
Số tiền thu được ròng của đợt chào bán nhằm tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi bị giới hạn, mua lại một phần Ghi chú cao cấp có thể trao đổi tiền mặt 3,00% của LivaNova USA, Inc. đến hạn vào năm 2025 và cho các mục đích chung của công ty nếu tiền vẫn còn.
LivaNova cũng đề cập đến các cuộc đàm phán đang diễn ra để sửa đổi hợp đồng tín dụng hiện tại của mình, nhằm tăng số tiền gốc của cơ sở tín dụng quay vòng và giảm tỷ suất lợi nhuận.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.