OAKVILLE, ON - Liberty Utilities, công ty con tiện ích được quản lý tại Hoa Kỳ của Algonquin Power &; Utilities Corp. (TSX: AQN) (NYSE: AQN), đã định giá tổng cộng 850 triệu đô la trong các ghi chú không có bảo đảm cao cấp, công ty đã công bố hôm thứ Hai. Đợt chào bán bao gồm 500 triệu đô la của 5,577% trái phiếu cao cấp đến hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2029 và 350 triệu đô la của 5,869% trái phiếu cao cấp đến hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2034.
Số tiền thu được từ các ghi chú được dùng để trả nợ hiện tại và cho các mục đích chung của công ty. Các ghi chú cao cấp này là các nghĩa vụ không có bảo đảm và không phụ thuộc của Liberty Utilities, được xếp hạng ngang bằng với tất cả các khoản nợ không có bảo đảm và không phụ thuộc hiện tại và tương lai của Liberty Utilities. Bảng xếp hạng này cao cấp hơn bất kỳ khoản nợ cấp dưới hiện tại và tương lai nào của công ty. Algonquin Power &; Utilities Corp. không phải là người bảo lãnh hoặc nghĩa vụ của các ghi chú này.
Tiền giấy năm 2029 được phát hành gần như mệnh giá, cụ thể là 99,996% và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 1/2029. Notes 2034, có giá tương tự 99,995% mệnh giá, sẽ đáo hạn vào cuối tháng 1/2034. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 12/1/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Những ghi chú này đã được cung cấp trong một đợt phát hành riêng lẻ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi và cho những người không phải là người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của cùng một đạo luật. Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và do đó, không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký đó.
Algonquin Power &; Utilities Corp., công ty mẹ của Liberty Utilities, là một tiện ích quốc tế đa dạng với tổng tài sản khoảng 18 tỷ đô la. Công ty cung cấp các giải pháp năng lượng và nước cho hơn một triệu kết nối khách hàng chủ yếu ở Hoa Kỳ và Canada và có lợi ích trong hơn 4 GW công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.