Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Fedbank Financial Services, một công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) tập trung vào lĩnh vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), đã kết thúc hôm nay với đăng ký đầy đủ. Đợt chào bán đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người đã đăng ký gấp 1,42 lần hạn ngạch được phân bổ. Ngược lại, các nhà đầu tư phi tổ chức (NII) và người mua tổ chức đủ điều kiện (QIB) cho thấy mức độ tương tác khiêm tốn hơn với tỷ lệ đăng ký lần lượt là 66% và 56%.
IPO nhằm mục đích tăng ₹ 1,092.26 crore bằng cách chào bán cổ phiếu vốn chủ sở hữu trong phạm vi giá ₹ 133-140 mỗi cổ phiếu. Quy mô lô cho các nhà đầu tư được đặt ở mức tối thiểu là 107 cổ phiếu vốn chủ sở hữu. Vấn đề bao gồm phát hành mới vốn chủ sở hữu trị giá ₹ 600 crore và chào bán (OFS) bởi các cổ đông hiện hữu Ngân hàng Liên bang và True North Fund VI LLP.
Trước ngày cuối cùng của IPO, Fedbank đã bảo đảm ₹ 324.68 crore từ các nhà đầu tư neo như Societe Generale và Goldman Sachs (NYSE:GS) vào thứ Ba. Các quỹ này được dành cho tăng trưởng vốn cấp I và trang trải các chi phí liên quan đến ưu đãi. ICICI Securities, BNP Paribas và Link Intime India đang quản lý quá trình chạy sách và đóng vai trò là nhà đăng ký cho vấn đề này, tương ứng.
Mặc dù giao dịch ở mức phí bảo hiểm thị trường xám là ₹ 5 và cung cấp giá trị trên sổ sách dưới mức trung bình của ngành, các nhà phân tích đã khuyên các nhà đầu tư tiềm năng nên tiếp cận thận trọng do những thay đổi quy định có thể xảy ra từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ có thể ảnh hưởng đến các tỷ lệ tài chính.
Tăng trưởng của Fedbank trong năm tài chính 23 được củng cố bởi thu nhập lãi thuần và lợi nhuận sau thuế tăng, cùng với lợi nhuận trên tài sản (RoA) và vốn chủ sở hữu (RoE) vững chắc. NBFC hoạt động tại hơn mười bảy khu vực, chủ yếu phục vụ lĩnh vực MSME. Với đợt IPO thành công, Fedbank dự kiến niêm yết vào ngày 5/12, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng. Nhân viên đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với đợt chào bán, đăng ký 91% cổ phần dành riêng của họ với tỷ lệ chiết khấu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.