MILAN - Intesa Sanpaolo đã thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu đáng kể nhất trong mười năm qua, với tổng trị giá 3 tỷ đô la. Đợt chào bán kép này đã tấn công thị trường Mỹ ngày hôm nay và thu hút sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư, dẫn đến một sổ đặt hàng mạnh mẽ gần gấp đôi kỳ vọng ban đầu.
Bước đột phá mới nhất của tập đoàn ngân hàng Ý vào thị trường nợ bao gồm hai phần: trái phiếu đạn 10 năm ưu tiên cao cấp trị giá 1,5 tỷ đô la với phiếu giảm giá lãi suất cố định là 7,20% và trái phiếu ưu đãi cao cấp 30 năm trị giá 1,5 tỷ đô la với phiếu giảm giá lãi suất cố định là 7,80%. Trái phiếu có giá lần lượt là +280 điểm cơ bản (bps) và +325 bps.
Sự nhiệt tình cho việc chào bán là ngay lập tức, với các đơn đặt hàng vượt quá 5 tỷ đô la chỉ trong vòng hai giờ sau khi công bố. Nhu cầu mạnh mẽ, đặc biệt là từ các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Châu Á, đã dẫn đến một sổ đặt hàng gần đạt 11 tỷ đô la. Sự quan tâm áp đảo này cho phép Intesa Sanpaolo thắt chặt chênh lệch lên tới 30 bps từ suy nghĩ giá ban đầu (IPT), nhấn mạnh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào các công cụ tài chính của ngân hàng.
Các điều kiện thị trường thuận lợi một phần được thiết lập bởi một bản cập nhật gần đây từ Moody's, giúp cải thiện triển vọng xếp hạng quốc gia - một động thái đóng vai trò tạo điều kiện cho Intesa Sanpaolo trở lại thị trường thành công. Alessandro Lolli, Giám đốc Tài chính Tập đoàn tại Intesa Sanpaolo, đã chỉ đạo giao dịch thành công này.
Mặc dù thực hiện cột mốc tài chính này, cổ phiếu của Intesa Sanpaolo được giao dịch ở mức € 2,52 mỗi cổ phiếu. Việc phát hành này thể hiện một bước đi chiến lược của Intesa Sanpaolo khi nó tiếp tục điều hướng qua bối cảnh tài chính đang phát triển trong khi đảm bảo vốn dài hạn trong bối cảnh điều kiện thị trường biến động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.