HAGL muốn phát hành 210 triệu cp để hoán đổi nợ trái phiếu, kế hoạch kinh doanh tập trung vào trái cây

Vietstock - HAGL muốn phát hành 210 triệu cp để hoán đổi nợ trái phiếu, kế hoạch kinh doanh tập trung vào trái cây

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 sắp tới, HAG dự kiến trình phương án phát hành 210 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp để hoán đổi nợ trái phiếu với 8 trái chủ gồm nhiều cá nhân đã cho Công ty vay từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. 

Theo nghị quyết ngày 02/06 bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HM:HAG) (HAGL, HOSE: HAG) dự trình phương án xử lý nợ trái phiếu nhóm B bằng việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025, với doanh thu phần lớn đến từ mảng trái cây.

Cụ thể, HĐQT HAG dự trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ trái phiếu nhóm B phát hành vào cuối năm 2016, bao gồm toàn bộ mệnh giá gốc và toàn bộ lãi phát sinh.

Trái phiếu mã HAGLBOND16.26, phát hành vào 30/12/2026, kỳ hạn 10 năm. Nợ gốc lô này tính đến 31/12/2024 là 2 ngàn tỷ đồng, kèm theo gần 1.94 ngàn tỷ đồng nợ lãi.

Số lượng phát hành dự kiến 210 triệu cp (tương đương gần 70% lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại) với giá xác định là 12,000 đồng/cp, tổng giá trị hoán đổi dự kiến tối đa 2.52 ngàn tỷ đồng. Đối tượng phát hành là 8 trái chủ của lô trái phiếu trên, dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Theo danh sách trái chủ công bố, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt hiện đang là trái chủ lớn nhất của HAG với gần 721 tỷ đồng, dự kiến nhận về hơn 60 triệu cp hoán đổi, sở hữu 4.74% trong trường hợp phát hành thành công. Ngoài ra, có 2 trái chủ cá nhân lớn là Hồ Phúc Trường và Nguyễn Đức Trung, mỗi người nắm giữ gần 600 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến nhận về gần 50 triệu cp mới, tương đương tỷ lệ sở hữu 3.94% sau phát hành.

Cùng với phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, HAG dự trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu ESOP từng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, và dự trình lại một phương án mới căn cứ theo tình hình thực tế và nhu cầu điều chỉnh chính sách đãi ngộ với người lao động trong đại hội sắp tới.

Theo đó, Doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 12 triệu cp ESOP cho các thành viên HĐQT, người lao động của Công ty có thời gian công tác ít nhất 10 năm. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo từng giai đoạn: Sau 3 năm kể từ ngày phát hành được chuyển nhượng 10%, chuyển nhượng tiếp 10% sau 4 năm, và có thể chuyển nhượng toàn bộ sau 5 năm. Thời gian thực hiện trong năm 2026 hoặc thời điểm phù hợp, sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN.

Bên cạnh đó, HĐQT HAG cũng công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2025. Cụ thể, doanh thu mục tiêu đạt hơn 5.5 ngàn tỷ đồng, giảm khoảng 5%, trong đó tỷ trọng lớn nhất là mảng trái cây (chuối, sầu riêng) với 76%. Doanh thu từ heo dự kiến chiếm 19%, còn lại là hàng hóa khác. Kế hoạch lãi sau thuế hơn 1.1 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 5%, và sẽ là năm thứ 4 liên tiếp đạt lợi nhuận trên ngàn tỷ nếu thực hiện thành công.

Doanh nghiệp cũng cho biết không có kế hoạch đầu tư mới trong năm 2025. Thay vào đó, sẽ tập trung duy trì ổn định quy mô diện tích vườn cây hiện tại (chuối, sầu riêng, mắc ca) và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống chăn nuôi heo hiện có.

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của HAG dự kiến tổ chức vào sáng ngày 06/06/2025.

* Nhóm Thaigroup và LPBS đề cử người vào HĐQT HAG

Châu An