So với các tháng 1 giai đoạn năm 2021-2022, tổng giá trị chào bán thành công trong tháng 1/2024 khá khiêm tốn với 6.450 tỷ đồng. Tính đến ngày 5/2/2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm ghi nhận 4 giao dịch phát hành với tổng giá trị 6.450 tỷ đồng từ 4 doanh nghiệp, bao gồm:
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII (HM:CII)) phát hành 2.800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, có kỳ hạn 10 năm với lãi suất 10%/năm cho 4 quý đầu tiên và sau đó thả nổi với mức lãi bù 2,5% cao hơn lãi suất tham chiếu và trái chủ có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với mức giá 10 nghìn/cổ phiếu.
>> Hút 2.800 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi, CII chi 4% mua lại một phần trái phiếu trước hạn
Tập đoàn Vingroup (HM:VIC) phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 15%/năm cho năm đầu tiên và sau đó thả nổi với mức bù 4,5% cao hơn lãi suất tham chiếu.
CTCP Đầu tư và Phát triển Vận tải, phát hành thành công 450 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 3 năm và lãi suất 6,5%/năm.
Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 9,75 năm và lãi suất 10,5%/năm.
Trong đó, nổi bật có trái phiếu của CII với đặc điểm có tính chuyển đổi thành cổ phiếu đã thu hút sự tham gia của hơn 4.000 nhà đầu tư cá nhân trong nước, chiếm 80,14% tổng số lượng chào bán.
Mặc dù giá trị phát hành trong tháng 1/2024 nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên khi nhìn xa hơn, so với những giai đoạn sôi động của năm 2021 và 2022 (tổng giá trị phát hành lần lượt đạt 10.400 tỷ đồng và 19.700 tỷ đồng), giá trị chào bán thành công trong tháng 1/2024 có phần "khiêm tốn".
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trong thời gian sắp tới, chủ yếu là các ngân hàng như HB Bank, VietBank, và hai doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, đó là Vingroup và DIC Corp (DIG (HM:DIG)). Tổng giá trị phát hành của nhóm này dự kiến sẽ vượt qua mốc 10.000 tỷ đồng.
>> Điểm tên các doanh nghiệp bất động sản 'đu trend' xóa nợ trái phiếu trước hạn năm 2023
