NORTH BETHESDA, Md. - Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) đã tiết lộ giá 425 triệu đô la trong các ghi chú cao cấp có thể trao đổi đến hạn vào năm 2029 bởi đối tác điều hành của nó, Federal Realty OP LP. Việc chào bán riêng lẻ, nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, đã tăng so với số tiền được công bố trước đó và bao gồm tùy chọn mua thêm 60 triệu đô la tiền giấy. Giao dịch dự kiến kết thúc vào ngày 11/1/2024, trong khi chờ các điều kiện thông thường.
Các tín phiếu, nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của Công ty hợp danh, sẽ chịu lãi suất 3,25%/năm, với các khoản thanh toán nửa năm bắt đầu từ ngày 15/7/2024 và đáo hạn vào ngày 15/1/2029. Chúng có thể trao đổi trong một số điều kiện nhất định, với tỷ giá hối đoái ban đầu được đặt ở mức 8,1436 cổ phiếu phổ thông trên số tiền gốc 1.000 đô la, có thể điều chỉnh. Công ty hợp danh có thể mua lại các ghi chú sau ngày 20 tháng 1 năm 2027, theo các điều khoản cụ thể.
Federal Realty dự đoán khoảng 413 triệu đô la tiền thu được ròng, hoặc 471 triệu đô la nếu tùy chọn ghi chú bổ sung được thực hiện đầy đủ. Các quỹ được dành cho việc trả nợ và các mục đích chung của công ty, với một số được phân bổ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn được thiết kế để giảm thiểu khả năng pha loãng từ việc trao đổi ghi chú.
Các giao dịch cuộc gọi giới hạn có giá giới hạn ban đầu là khoảng 143,26 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu phổ thông. Các giao dịch này dự kiến sẽ làm giảm khả năng pha loãng hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên số tiền gốc cho các ghi chú trao đổi, tùy thuộc vào giới hạn.
Thông báo chào bán bao gồm một lời nhắc nhở rằng các ghi chú và cổ phiếu phổ thông được phát hành khi trao đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán nhà nước và chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện.
Federal Realty, được biết đến với các bất động sản dựa trên bán lẻ tại các thị trường ven biển và các khu dân cư hỗn hợp, đô thị, có lịch sử mang lại sự tăng trưởng bền vững và giữ kỷ lục về mức tăng cổ tức hàng năm liên tiếp trong ngành REIT.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.