SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ: ECPG) đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ các ghi chú có bảo đảm cao cấp, tăng tổng số tiền gốc từ 400 triệu đô la lên 500 triệu đô la, công ty báo cáo. Các trái phiếu có bảo đảm cao cấp 9,250%, đến hạn vào năm 2029, được định giá với tỷ lệ phát hành là 100%.
Các ghi chú, dự kiến đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2029, sẽ được đảm bảo bởi các công ty con vật chất của công ty và được hỗ trợ bởi một phần đáng kể tài sản của công ty và người bảo lãnh. Lãi suất của các ghi chú này sẽ được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2024.
Encore Capital dự định phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán để trả các khoản vay theo Cơ sở cao cấp toàn cầu và trang trải phí giao dịch và chi phí liên quan đến đợt chào bán. Ngoài ra, công ty có kế hoạch mua lại trái phiếu có bảo đảm cao cấp trị giá 300 triệu bảng Anh đến hạn vào năm 2026 bằng cách sử dụng Global Senior Facility hoặc các nguồn tài chính khác vào khoảng ngày 15 tháng 11 năm 2024.
Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. người tuân thủ các quy định hiện hành. Công ty đã nói rõ rằng các ghi chú không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.