BRENTWOOD, Tenn. - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), kết hợp với công ty con Delek Logistics Finance Corp., đã tăng quy mô chào bán trái phiếu cao cấp lên 650 triệu đô la, tăng từ 550 triệu đô la ban đầu được đề xuất. Các trái phiếu cao cấp 8,625%, đến hạn vào năm 2029, có giá ngang bằng và dự kiến đóng cửa vào ngày 13/3/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để mua lại hoặc mua lại tất cả 6,75% Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025. Ngoài ra, Delek Logistics đặt mục tiêu trả hết số dư còn lại trên cơ sở cho vay có kỳ hạn và trang trải lãi suất, phí bảo hiểm, phí và chi phí tích lũy liên quan. Nếu bất kỳ khoản tiền nào vẫn còn sau các giao dịch này, chúng sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm giảm nợ từ cơ sở tín dụng quay vòng của nó.
Các ghi chú được nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện trong một đợt chào bán tư nhân được miễn đăng ký, dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cũng như một số người không phải là Hoa Kỳ. những người trong giao dịch ra nước ngoài theo Quy định S của cùng một hành vi. Những ghi chú này và các bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu này.
Động thái tài chính này là một phần trong động thái chiến lược của Delek Logistics, một đối tác năng lượng trung nguồn hoạt động chủ yếu ở lưu vực Permian và Delaware, cũng như khu vực Bờ Vịnh. Quan hệ đối tác chuyên về các dịch vụ cho dầu thô, trung gian, sản phẩm tinh chế, khí đốt tự nhiên và các lĩnh vực liên quan khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.