BRENTWOOD, Tenn. - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), cùng với công ty con Delek Logistics Finance Corp., đã công bố ý định cung cấp 550 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029 trong một đợt phát hành riêng lẻ cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Động thái này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, nhằm giải quyết các nghĩa vụ tài chính khác nhau và hỗ trợ các hoạt động chung của công ty.
Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú cao cấp này, không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào, sẽ được sử dụng chủ yếu để mua lại hoặc mua lại tất cả các Ghi chú cao cấp 6,75% chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025.
Hơn nữa, Delek Logistics có kế hoạch hoàn trả các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở cho vay có kỳ hạn và trang trải các khoản lãi, phí bảo hiểm, phí và chi phí tích lũy liên quan. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty, có khả năng bao gồm cả việc hoàn trả một phần các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng quay vòng của nó.
Ưu đãi này sẽ dành riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ tuân thủ Quy định S theo cùng một đạo luật.
Các ghi chú và bảo lãnh của chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang, và do đó, không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu này.
Thông cáo báo chí, được ban hành theo Quy tắc 135c của Đạo luật Chứng khoán, làm rõ rằng đó không phải là một đề nghị bán cũng không phải là một lời chào mời mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác và nó không nên được coi là bán trong các khu vực pháp lý nơi các hành động đó sẽ là bất hợp pháp. Nó cũng không cấu thành một thông báo mua lại theo khế ước điều chỉnh Ghi chú năm 2025.
Delek Logistics, một công ty hợp danh hữu hạn chính có trụ sở tại Brentwood, Tennessee, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng trung nguồn. Tài sản và liên doanh của nó, chủ yếu nằm ở lưu vực Permian và Delaware và các khu vực Bờ Vịnh khác, cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm thu thập, đường ống, vận chuyển và lưu trữ dầu thô, trung gian, sản phẩm tinh chế và khí đốt tự nhiên.
Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK) nắm giữ lợi ích đối tác chung và phần lớn lợi ích đối tác hạn chế trong Delek Logistics và cũng là một khách hàng quan trọng. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty liên quan đến việc chào bán và sử dụng số tiền thu được ròng dựa trên kỳ vọng hiện tại và chịu rủi ro thị trường và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.