Wells Fargo &Co (NYSE: WFC) đã báo cáo hiệu suất quý III vững chắc với thu nhập ròng là 5,1 tỷ đô la, tương đương 1,42 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, trong cuộc gọi thu nhập gần đây. Giám đốc điều hành của công ty, Charlie Scharf, nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 11,7% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE) là 13,9%.
Những điểm chính:
• Thu nhập ròng 5,1 tỷ đô la, tương đương 1,42 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng
• Doanh thu dựa trên phí tăng 16% từ đầu năm đến nay
• Tỷ lệ vốn CET1 cải thiện lên 11,3%
• 3,5 tỷ đô la mua lại cổ phiếu trong quý 3
• Tăng cổ tức 14%
Triển vọng công ty
• Thu nhập lãi thuần quý IV dự kiến phù hợp với quý 3
• Dự kiến thu nhập lãi thuần cả năm 2024 giảm 9% so với năm 2023
• Hướng dẫn chi phí ngoài lãi cho năm 2024 vẫn ở mức khoảng 54 tỷ đô la
Điểm nổi bật của Bearish
• Các khoản cho vay bình quân giảm do các tiêu chuẩn tín dụng nghiêm ngặt
• Tiền gửi giảm nhẹ
• Lỗ 447 triệu USD từ việc tái định vị danh mục đầu tư chứng khoán
Điểm nổi bật của Bullish
• Doanh thu dựa trên phí tăng 16% từ đầu năm đến nay
• Số dư thẻ tín dụng tăng quý thứ mười ba liên tiếp
• Tiền gửi kinh doanh hướng tới khách hàng tăng lên
• Giảm 20% số lượng nhân viên kể từ quý 3 năm 2020
• Hợp tác với Volkswagen Financial Services để tài trợ mua hàng
• Ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu mới với Expedia
Bỏ lỡ
• Thu nhập lãi thuần giảm
• Tổng số tiền gửi giảm nhẹ
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
• CEO đề cập đến tác động của giới hạn tài sản đối với khả năng tài chính
• Cam kết liên tục về tuân thủ và cải tiến hoạt động
• 2,2 tỷ đô la đầu tư để giải quyết các vấn đề từ lệnh đồng ý
• Các nỗ lực chống rửa tiền và giám sát quy định được thảo luận
• Lợi nhuận giao dịch hơn 1 tỷ đô la mỗi quý do điều kiện thị trường và tính thời vụ
Kết quả quý III của Wells Fargo phản ánh tiến bộ liên tục trong việc chuyển đổi ngân hàng và cải thiện lợi nhuận. Công ty đã báo cáo thu nhập ròng vững chắc là 5,1 tỷ đô la, với tăng trưởng doanh thu dựa trên phí bù đắp cho sự sụt giảm thu nhập lãi ròng. Ngân hàng đã duy trì kỷ luật tín dụng mạnh mẽ và tập trung vào hiệu quả hoạt động, giảm 20% số lượng nhân viên kể từ quý 3 năm 2020.
Trong khi các khoản vay trung bình giảm do các tiêu chuẩn tín dụng nghiêm ngặt, số dư thẻ tín dụng tăng trong quý thứ mười ba liên tiếp. Tiền gửi giảm nhẹ về tổng thể, nhưng tiền gửi kinh doanh hướng tới khách hàng lại tăng. Tỷ lệ vốn CET1 được cải thiện lên 11,3%, với 3,5 tỷ đô la mua lại cổ phiếu trong quý 3 và tăng cổ tức 14%.
Giám đốc điều hành Charlie Scharf nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra, bao gồm quan hệ đối tác với Dịch vụ Tài chính Volkswagen để tài trợ mua hàng và ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu mới với Expedia. Giám đốc tài chính Mike Santomassimo ghi nhận khoản lỗ 447 triệu đô la từ việc tái định vị danh mục đầu tư chứng khoán, dự kiến sẽ có thời gian hoàn vốn hai năm.
Nhìn về phía trước, thu nhập lãi thuần quý IV dự kiến sẽ phù hợp với quý III, cho thấy mức giảm dự kiến 9% trong cả năm 2024 so với năm 2023. Chi phí ngoài lãi cho năm 2024 vẫn ở mức khoảng 54 tỷ USD.
Trong phiên hỏi đáp, các giám đốc điều hành đã đề cập đến tác động của giới hạn tài sản đối với khả năng tài chính và nhấn mạnh cam kết liên tục đối với việc tuân thủ và cải tiến hoạt động. Công ty đã đầu tư 2,2 tỷ đô la để giải quyết các vấn đề từ lệnh đồng ý và tiếp tục tập trung vào các nỗ lực chống rửa tiền và tuân thủ quy định.
Nhìn chung, Wells Fargo vẫn có vị thế tốt trong bối cảnh bất ổn kinh tế, tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi và quản lý rủi ro hiệu quả. Ngân hàng đã trả lại hơn 23 tỷ đô la cho các cổ đông trong năm qua và tiếp tục đạt được tiến bộ trong nỗ lực chuyển đổi của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III vững chắc của Wells Fargo được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 208,28 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực ngân hàng. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip nhấn mạnh Wells Fargo là một "người chơi nổi bật trong ngành Ngân hàng".
Hệ số P/E của ngân hàng là 12,49 và hệ số P/E điều chỉnh là 10,83 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này được củng cố bởi một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Wells Fargo đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Tỷ lệ PEG 0,58 tiếp tục hỗ trợ quan điểm này, có khả năng báo hiệu một cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Cam kết của Wells Fargo đối với lợi nhuận của cổ đông, như đã đề cập trong báo cáo thu nhập, được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip lưu ý rằng "ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu." Ngoài ra, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lâu dài trong việc trả lại giá trị cho cổ đông.
Lợi nhuận của ngân hàng, như được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập, được chứng thực bởi dữ liệu InvestingPro cho thấy doanh thu 78.23 tỷ đô la và thu nhập hoạt động là 23.78 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Hoạt động tài chính vững chắc này được phản ánh trong giá cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 19,74%.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung và phân tích chuyên sâu về Wells Fargo. Nền tảng này hiện liệt kê thêm 9 mẹo có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.