Valley National Bancorp (VLY) đã báo cáo thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng đáng kể trong quý III/2024. Giám đốc điều hành của công ty, Ira Robbins, đã công bố thu nhập ròng khoảng 98 triệu đô la với EPS là 0,18 đô la, tăng đáng kể so với 70 triệu đô la và EPS 0,13 đô la của quý trước. Hiệu suất này được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu hàng đầu và quản lý chi phí hiệu quả.
Một kế hoạch quan trọng cho quý IV sắp tới bao gồm việc bán hơn 800 triệu đô la thực hiện các khoản vay bất động sản thương mại (CRE), nhằm nâng cao tỷ lệ vốn và đạt được mục tiêu tỷ lệ Vốn chủ sở hữu chung cấp 1 (CET1).
Những điểm chính
- Thu nhập ròng của Valley National Bancorp đã tăng lên khoảng 98 triệu đô la với EPS là 0,18 đô la trong quý 3 năm 2024.
- Ngân hàng có kế hoạch bán hơn 800 triệu USD cho vay CRE với mức chiết khấu 1% trong quý 4 để cải thiện tỷ lệ vốn.
- Tăng trưởng tiền gửi tăng 300 triệu USD, chủ yếu từ tiền gửi của khách hàng, với chi phí giảm sau đợt cắt giảm lãi suất tháng 9 của Fed.
- Ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng cho vay khiêm tốn và thu nhập lãi thuần giảm nhẹ trong quý 4 do bán khoản vay CRE.
- Thu nhập ngoài lãi đã điều chỉnh trong quý tăng đáng kể, không bao gồm một số điều chỉnh một lần.
- Tỷ lệ bao phủ phụ cấp dự kiến đạt khoảng 1,20% vào cuối năm.
Triển vọng công ty
- Dự báo tăng trưởng cho vay khiêm tốn với thu nhập lãi thuần giảm nhẹ trong quý 4/2024.
- Công ty đặt mục tiêu tỷ lệ CET1 xấp xỉ 9,8% vào cuối năm.
- Ban lãnh đạo kỳ vọng chi phí tín dụng bình thường hóa vào năm 2025, tập trung kiểm soát chi phí.
- Các nhà điều hành dự kiến tăng trưởng thu nhập lãi thuần từ trung bình đến cao một con số vào năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dự phòng tổn thất cho vay cao hơn so với hướng dẫn ban đầu do tăng trưởng cho vay C&I và dự phòng cho cơn bão Helene.
- Sự sụt giảm các khoản vay CRE của nhiều gia đình và nhà đầu tư do hoạt động trả trước đã được báo cáo.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng tiền gửi mạnh mẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi tiền gửi trực tiếp của khách hàng.
- Ngân hàng kỳ vọng thu nhập ngoài lãi ổn định và lợi ích liên tục từ cập nhật giá dịch vụ kho bạc.
- Giá trị sổ sách hữu hình và tỷ lệ vốn được cải thiện, được củng cố bởi đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi Series C.
Bỏ lỡ
- Tỷ lệ bao phủ trợ cấp tăng do dự trữ cao hơn cần thiết cho hồ sơ cho vay C&I rủi ro hơn và dự phòng cho cơn bão Helene.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về bảng cân đối kế toán nhạy cảm với tài sản và dự kiến tăng trưởng NII cho năm 2025.
- Thu nhập phí trong quý 4 dự kiến sẽ đi ngang, với sự tăng trưởng dài hạn được thúc đẩy bởi dịch vụ quản lý ngân quỹ.
- Công ty đặt mục tiêu tỷ lệ cho vay trên tiền gửi dưới 100% vào cuối năm 2025.
- Tăng trưởng đáng kể trong tiền gửi thương mại đã được báo cáo mặc dù tỷ lệ tài khoản trực tuyến giảm.
Kết quả kinh doanh quý III của Valley National Bancorp phản ánh tình hình tài chính vững mạnh, với thu nhập ròng và tăng trưởng EPS đáng kể. Các quyết định chiến lược của ngân hàng, chẳng hạn như kế hoạch bán các khoản vay CRE, thể hiện cách tiếp cận chủ động trong quản lý vốn và cam kết đạt được mục tiêu tỷ lệ CET1. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về tiền gửi của khách hàng và quản lý chi phí hiệu quả là những chỉ số tích cực cho hoạt động trong tương lai của ngân hàng.
Tuy nhiên, dự phòng tổn thất cho vay cao hơn và giảm các khoản vay CRE đa gia đình và nhà đầu tư đặt ra những thách thức mà ngân hàng sẽ cần phải điều hướng trong các quý tới. Triển vọng của ban lãnh đạo cho năm 2025, với kỳ vọng về chi phí tín dụng bình thường hóa và tập trung vào kiểm soát chi phí, cho thấy niềm tin vào chiến lược dài hạn của ngân hàng.
Sự tăng trưởng dự kiến về NII và thu nhập phí, cùng với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi mục tiêu, phù hợp với cam kết của ngân hàng về hiệu quả hoạt động và danh mục cho vay cân bằng. Nhìn chung, Valley National Bancorp dường như đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục, với một chiến lược rõ ràng để quản lý rủi ro và tận dụng các cơ hội thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Valley National Bancorp phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Báo cáo tăng thu nhập ròng và EPS của ngân hàng cho quý 3 năm 2024 đặc biệt đáng chú ý khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu giảm 16,77% trong mười hai tháng qua. Điều này cho thấy các chiến lược quản lý chi phí của Valley National và tập trung vào hiệu quả hoạt động đang mang lại kết quả tích cực.
Kế hoạch bán hơn 800 triệu đô la các khoản vay CRE của công ty để nâng cao tỷ lệ vốn là một động thái chiến lược có thể giúp giải quyết một trong những Mẹo InvestingPro, chỉ ra rằng Valley National "bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu". Sáng kiến này có thể giúp cải thiện các chỉ số sức khỏe tài chính và lợi nhuận của ngân hàng.
Bất chấp những thách thức, Valley National đã chứng tỏ khả năng phục hồi, bằng chứng là sự trở lại mạnh mẽ của nó trong ba tháng qua. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 20,58% trong ba tháng qua, điều này chứng thực kết quả quý 3 tích cực của ngân hàng và các chiến lược hướng tới tương lai.
Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng Valley National đã duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp, theo InvestingPro Tip. Cam kết lâu dài này đối với lợi nhuận của cổ đông được phản ánh trong tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,58%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Nhìn về phía trước, trong khi InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi. Điều này phù hợp với triển vọng của ban lãnh đạo về tăng trưởng thu nhập lãi thuần một con số từ trung bình đến cao vào năm 2025 và sự tập trung của họ vào việc bình thường hóa chi phí tín dụng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Valley National Bancorp, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.