Tập đoàn tài chính Truist (NYSE: TFC) đã báo cáo thu nhập ròng GAAP là 1.3 tỷ đô la, tương đương 0.99 đô la mỗi cổ phiếu, trong quý III/2024. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,97 đô la, được thúc đẩy bởi doanh thu điều chỉnh tăng 2,4% trong quý, chủ yếu từ ngân hàng đầu tư và giao dịch.
Những điểm chính:
- Thu nhập ròng GAAP 1,3 tỷ USD, EPS điều chỉnh là 0,97 USD
- Dự phòng tổn thất khoản vay 25 triệu USD liên quan đến cơn bão Helene
- Lợi nhuận vốn cho cổ đông tổng cộng 1,2 tỷ USD
- Kế hoạch mua lại thêm 500 triệu USD cổ phiếu trong quý 4
- Tỷ lệ vốn CET1 ổn định ở mức 11,6%
Triển vọng công ty
- Dự kiến doanh thu quý 4/2024 giảm 1,5%
- Thu nhập lãi thuần dự kiến giảm do dư nợ cho vay thương mại thấp hơn
- Thu nhập ngoài lãi dự kiến giảm 2%
- Chi phí điều chỉnh dự kiến tăng 4%
- Dự báo lãi suất ròng cho năm 2024 ở mức 60 điểm cơ bản, giảm so với ước tính 65 điểm cơ bản trước đó
Điểm nổi bật của Bearish
- Các khoản vay trung bình giảm 3 tỷ USD (1%) liên tiếp
- Tiền gửi trung bình giảm 1% tương đương 3,7 tỷ USD
- Biên lãi thuần dự kiến giảm từ 3,12% xuống xấp xỉ 3,05%-3,06% trong quý 4
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng 3% trong sản xuất cho vay ngân hàng tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ
- Sản xuất cho vay ngân hàng bán buôn tăng 4%
- Gần 200.000 tài khoản mở mới, trong đó tăng 35% số khách hàng mới vào ngân hàng
- Tăng trưởng 3,1% trong thu nhập ngoài lãi
- Thu nhập lãi thuần tương đương chịu thuế tăng 2,2% tương đương 77 triệu USD
Bỏ lỡ
- Dự phòng tổn thất khoản vay 25 triệu USD liên quan đến cơn bão Helene
- Nhu cầu vay thương mại yếu hơn
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo kỳ vọng sự cải thiện trong các beta tiền gửi lên phạm vi trung bình đến cao 30%
- Tập trung mở rộng mối quan hệ khách hàng sau sáp nhập
- Nhằm mục đích hoạt động Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chung hữu hình (ROTCE) ở tuổi thiếu niên
- Kế hoạch duy trì mức mua lại cao 500 triệu đô la trong tương lai gần
- Tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng rủi ro, đặc biệt là quản lý mạng và dữ liệu
Tập đoàn tài chính Truist đã báo cáo kết quả hoạt động vững chắc trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba, mặc dù phải đối mặt với những thách thức như cơn bão Helene và nhu cầu vay thương mại yếu hơn. Thu nhập ròng GAAP của công ty là 1,3 tỷ đô la và EPS điều chỉnh là 0,97 đô la được thúc đẩy bởi doanh thu giao dịch và ngân hàng đầu tư tăng.
Phân khúc ngân hàng tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ của ngân hàng chứng kiến sản lượng cho vay tăng 3%, trong khi ngân hàng bán buôn báo cáo sản lượng cho vay tăng 4%. Các sáng kiến kỹ thuật số phát triển mạnh, với gần 200.000 tài khoản mới được mở, bao gồm cả sự gia tăng 35% số khách hàng mới đến ngân hàng.
Tuy nhiên, Truist phải đối mặt với một số cơn gió ngược, bao gồm điều khoản tổn thất khoản vay 25 triệu đô la liên quan đến cơn bão Helene và các nỗ lực nhân đạo đang diễn ra ở các khu vực bị ảnh hưởng. Các khoản vay trung bình giảm 1% liên tiếp, do nhu cầu thương mại yếu hơn, mặc dù cho vay tiêu dùng có mức tăng trưởng khiêm tốn.
Nhìn về quý 4/2024, Truist dự kiến doanh thu giảm 1,5%, với thu nhập lãi thuần dự kiến sẽ giảm do dư nợ cho vay thương mại thấp hơn. Thu nhập ngoài lãi dự kiến giảm 2%, chủ yếu do hoạt động ngân hàng đầu tư giảm. Công ty hiện dự báo mức giảm phí ròng cho năm 2024 sẽ gần 60 điểm cơ bản, giảm so với mức 65 điểm cơ bản trước đó.
Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào động lực và tiềm năng lợi nhuận của công ty, nhấn mạnh tập trung vào việc làm sâu sắc thêm các mối quan hệ khách hàng hiện tại và duy trì kỷ luật chi phí trong khi quản lý chất lượng tài sản. Truist có kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phiếu, nhắm mục tiêu khoảng 500 triệu USD cho quý 4 năm 2024.
Ban lãnh đạo ngân hàng nhấn mạnh cam kết đạt được đòn bẩy hoạt động tích cực và cải thiện lợi nhuận qua từng năm. Các chỉ số hiệu suất chính cho bồi thường quản lý bao gồm Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chung hữu hình (ROTCE) và tăng trưởng kinh doanh tổng thể, tương quan với giá trị cổ đông.
Truist cũng đang tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng rủi ro, đặc biệt là quản lý dữ liệu và mạng, như một nỗ lực liên tục để tăng cường hoạt động của mình. Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của cả kênh kỹ thuật số và vật lý trong tương tác với khách hàng, giới thiệu khái niệm T3 (Chạm, Công nghệ, Tin cậy) để minh họa cách kết hợp tương tác kỹ thuật số với dịch vụ cá nhân.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo và triển vọng thu nhập gần đây của Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) có thể được bối cảnh hóa thêm với những hiểu biết bổ sung từ InvestingPro. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập, có một số chỉ số tích cực đáng chú ý.
Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Truist ở mức 57,02 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tài chính. Hệ số P/E của công ty (đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 4,3, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó. Điều này phù hợp với sự tập trung của công ty vào việc cải thiện lợi nhuận và lợi nhuận, như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Truist đã duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt phù hợp với kế hoạch của công ty để tiếp tục mua lại cổ phần và duy trì lợi nhuận vốn cho các cổ đông, như đã đề cập trong báo cáo thu nhập.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Dự báo này rất đáng khích lệ, đặc biệt là xem xét những nỗ lực hiện tại của công ty để quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, như được nêu trong cuộc gọi thu nhập.
Điều đáng chú ý là tỷ lệ cổ tức của Truist ở mức 4,84%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Lợi suất này, kết hợp với lịch sử thanh toán cổ tức lâu dài của công ty, hỗ trợ tuyên bố của ban lãnh đạo về việc duy trì giá trị cổ đông.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Truist.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.